在造访京城的旅行艺人剧团里，驹与女座长伊吕波太夫重逢。当年伊吕波太夫捡到战争孤儿驹并抚养了她。这一年的年末，今川义元攻打尾张国境，要求引渡作为人质被扣押在信秀身边的三河松平家的嫡男竹千代。对此，道三产生了广阔的三河被今川控制的危机感。为了通过归蝶打探消息，光秀奉命来到那古野城，与信长相遇。

今川再次攻入尾张，接连占领织田家南部的领地。终于，信秀暴露出实力不支之相，他向道三请求援军，然而，高政、稻叶等人谴责独断专行与尾张议和的道三，美浓内部意见不一致。光秀去尾张转达不出兵的理由。这样下去形同人质的归蝶恐怕会成为牺牲品，信长提起议和的可能性，光秀猛然回忆起在京都的将军斡旋下美浓纷争得以平息的事。光秀回去后向道三提议请求将军家斡旋，但是道三一听说要花钱就面露难色。因此，在高政帮助下，光秀拜见美浓守护土岐赖艺，但是，憎恶道三的赖艺断然拒绝了他的请求。

织田与今川议和成功，但是三河的据点压制，今川的势力已经逼近到尾张的面前。信秀觉悟到自己命不久矣，把信长等人聚集到一起召开会议，商量织田家的未来。他说会把重要的据点末盛城和得力的家臣一起交给信长的弟弟信胜。失望的信长暴跳如雷。见此情景，归蝶去探望卧病在床的信秀，想打听信秀这次决定的真意。另一方面，在美浓，光秀迎娶了熙子，沉浸在周围人的祝福之中。