道三出兵讨伐高政。光安为明智家在这场把国家一分而二的战铮中该站在哪一方而苦恼。另一方面，光秀为避免开战，前往尾见拜见信长和归蝶。光秀请求织田支持道三却不参战，交换条件是给背弃与织田同盟的高政留一条命。然而，由于光秀没有帮助归蝶的弟弟孙四郎导致他死亡，所以归蝶无法消除对光秀的不信任感，冷淡地拒绝了他。

在尾张，因为安排道三逃往越前的计划被道三拒绝，归蝶正愤愤不平。信长得知道三处于劣势后，坐立不安，决定领兵出战。光秀据守明智庄，决定与光安一道襄助道三。终于，战斗在长良川两岸展开。当一进一退的攻防战正在持续之时，高政亲率大军赶到，道三的军队渐露败相。

被高政军队追逐的光秀等人九死一生逃出美浓。根据归蝶的计划，伊吕波太夫出现在众人面前，引导他们到达邻国越前的领地。太夫谒见领主朝仓义景，商论他可否收留明智家。义景凝视着光秀，估量他的价值，总算勉强答应了。