道三死后过了两年，光秀在越前过着朴素的日子。他被朝仓义景唤来，义景命令他去探听将军义辉回京都的情况。在京都，他听到一个令人不安的传言，准备将尾张收入囊中的斋藤义龙一派打算刺杀信长。光秀借助松永久秀之力将阴谋扼杀于摇篮。义龙与曾经的朋友重逢，他提出二人再次联手将美浓发展成为一个富强的大国。

骏河的今川义元再次开始进攻尾张。过去的人质、如今长大成人了的松平元康担任先锋。光秀注意到这件事，为了能避免战争，他向归蝶和信长建议，与元康的生母於大及舅舅水野信元接触。

从今川阵营策反元康的工作以失败告终。信长回忆起父亲信秀的教诲，怀疑今川这次是否真如传说那样集结了两万大军，于是他亲往前线参战。他决定展开局部战斗，慢慢把士兵从义元自率的主力部队那里引离。另一方的元康逐渐厌烦了今川将三河军队当牛马一样驱使，拒绝参加迎击织田军的作战。在暴风雨中，人数减少的今川主力部队在桶狭间的山中无可奈何进退维谷。在那里，织田的军队发动了袭击。