抗战终于全面爆发了，上级指示在民族大义问题上要毫不含糊，国共两党应携手并肩共同抗日。罗梦云和杨秋萍在家中忧心心忡忡谈论时局，好友冯牧说他们打算成立“抗日锄奸团”，专杀日伪的头面人物，两个女孩子都积极报名参加。

密室内，犬养平斋正在发报，一份份中国军队的军事部署情报就这样抵达敌手，它直接导致了29军的惨重损失，南苑血战失利。

1937年7月29日，随着29军的撤离，北平城就此陷落，一周后日本占领军进驻北平。

文三儿遇见花猫儿，被他头上戴着的“治安维持会”的白箍儿吓得不轻。文三儿决定把花猫儿他们杀人劫财这事儿烂在自己肚子里，免得惹来祸患。

与方景林接头的联络员老王接受了新任务，马上就要离开北平，上级会很快给方景林派来新的上线联络员。如今方景林的角色、位子都很特殊，也很难得。方景林表示他一定会坚持，请组织放心。

北平商会成立大会，北平市伪商会副会长在台上演讲。罗梦云和杨秋萍盛装打扮混在到场的人群中，他们今天任务的目标就是刺杀那个副会长。

北平商会成立大会上对方已经有所防范，即使杨秋萍、罗梦云和冯牧能够携枪进来，行刺成功也很难脱身。杨秋萍和其它几个同学临时商量改变计划，把刺杀地点改为副会长会后去吃饭的饭庄。当他们好不容易等到副会长的车向饭庄开来， 迎面却过来一大户人家的迎亲队伍， 眼瞅着车就要消失在他们的视野之外，同学们心急如焚。突然杨秋萍从后方的胡同里闪出，端着小手枪近距离朝着副会长的脑袋开了枪。

罗梦云和杨秋萍成功撤离，罗梦云为好朋友的英勇赞叹。此时，文三儿拉着罗教授来到杨易臣家中拜访，杨家出了事儿，日本人成立了“新民会”，陆中庸削尖了脑袋往里钻，当上了副会长成了炙手可热的人物。他想着法儿讨好日本人，他找到杨易臣，说是为了迎接大日本皇军进驻北平，要组织一场堂会，想请我出演拿手戏《铁笼山》。杨易臣当时就翻了脸，声称自己饿死也不当汉奸，陆中庸就找人抓走了杨易臣的老母亲。

陆中庸回到家发现杨秋萍已经等候多时了，杨秋萍恳求他放奶奶回家，陆中庸却冷冷的回应说绝没有可能。

就在陆中庸还在打着官腔敷衍杨秋萍的时候发觉一枝手枪正顶在他脑门上。杨秋萍要求奶奶明天晚上必须回家。

徐金戈和军统北片区书记曾澈会面，曾澈向徐金戈介绍了特工人员叶兆明，今后他就是徐金戈的助手。徐金戈的任务是在必要时协助“抗日锄奸团”，这些人算做军统的外围组织，目的是使用一切手段袭击日伪军政要员，把北平变成一座恐怖城市。曾澈特别提到其中京剧名角儿杨易臣的女儿杨秋萍。

方景林来到接头地点等着他的新联络员，他有些惊讶地看着罗梦云向他走来。罗梦云漫不经心地望着四周，低声向方景林传达上级指示……

二十九军决定把北平城内来不及运走的一些军用器材赠给平津附近的八路军，但由于日本人的迅速封锁，这些军用器材一直藏在燕京大学的地下室里无法运出城去。方景林接受任务准备离开，却有些依依不舍，他问罗梦云以后除了工作上的事，还可不可以约她，罗梦云微笑着说不行，因为大家都要遵守组织纪律。

就在国共双方都在紧张工作的时候，文三儿的老板孙二爷却在为了些鸡毛蒜皮的小事发脾气，还让文三儿跟着他去对面的烧鸡铺子找茬儿。

徐金戈离开教堂，路上救了险些被日本人刺刀捅死的文三儿。