佐佐木救了姜海鑫，姜海鑫再一次做了不彻底的告密者，佐佐木丢下姜海鑫，带兵去追击杀死野岛的昆曲戏班。
河道里，黑牛划船带着景舟和戏班一行人本已经成功脱险，不料戏班班主丁德厚，突然想起祖师爷传下来的一把古琴还放在客栈，不听景舟劝告，死活要下船回去取古琴，景舟无奈，只好派黑牛保护班主回去取琴，自己带着愿意加入抗日游击队的戏班弟子先回根据地。
黑牛陪着班主回头取琴，正好与追上来的佐佐木所部相遇，偶尔陪野岛看过一次戏的佐佐木，认出了看见鬼子转身就跑的班主，班主被追击的鬼子当场杀死，黑牛虽然勇猛连杀五个鬼子，最终被鬼子乱枪击倒，被佐佐木擒获。
佐佐木把重伤的黑牛作为杀害野岛的凶手和班主尸体一起押解到闻讯赶到江城的武城将军面前，武城问黑牛愿意不愿意保命投降，黑牛吐了武城一口吐沫，武城恼恨地擦了吐沫，让十条狼狗活活咬死了黑牛。
江城医院里，姜梅和黑泽对伪军送来的姜海鑫进行抢救，由于失血过多，姜海鑫血性特殊，黑泽要姜梅给哥哥输血，姜梅不答应时，姜海鑫气若游丝地贴着姜梅的耳朵告诉姜梅，杀死野岛的人，虽然是景舟，但是在野岛脸上刻下畜生两字的是他，虽然他是被景舟逼着刻的字，但是没有他后来的主动配合，景舟也逃不出江城。
姜梅为验证哥哥的话是否谎言，当即前往太平间，当她看到野岛的脸上的确有血肉模糊的畜生字样时，姜梅发自肺腑地微笑，大笑、笑得泪流满面了……
景舟带着戏班回到石公岛，当他见到为哥哥戴孝的如花，得知哥哥清泉为保护如花英勇牺牲后，景舟默默到湖边给哥哥父亲和所有死去的亲人同胞烧纸，让亲人们在天上好好看着他，看着他和日本鬼子血战到底。
野岛被杀，原本以为自己可以接替舅舅官职的谷田，没有想到武城将军没有起用自己，而提拔原本在自己职位之下的佐佐木，做了江城宪兵司令，满怀嫉妒和不满，谷田在医院看望了姜海鑫后找到了姜梅，认定姜梅和景舟依然有联系的谷田在姜梅面前，表现出自己对日本天皇的失望和仇恨，痛悔自己这些年被舅舅利用欺骗，现在他在日本皇军中的靠山舅舅没了，武城原本就不把他当日本人，现在更不会信任他了，所以他希望能有机会立功赎罪，做回中国人，向中国人谢罪……
一连三天，谷田天天都来医院看望江海鑫，看望姜梅，表现出对亲情的渴望，原本对谷田充满怀疑和戒备的姜梅、终于在第四天、应谷田要求，带谷田去父亲坟前祭奠时，被谷田忏悔的眼泪打动，祭祀回来，姜梅又犹豫观察了谷田两天后，终于确定自己的哥哥从日本鬼子谷田变成姜丰亭了，于是，姜梅抱着帮助联军攻克敌人机场，帮助哥哥立功赎罪的心理，把景舟联军要攻打机场的消息告诉了谷田，希望谷田戴罪立功配合景舟的联军捣毁机场，获此消息，谷田暗中惊喜、他立即制定出了配合景舟攻打机场的作战方案，让姜梅立即去送给景舟，他们兄妹一起做抗日民族英雄。
姜梅完全被谷田的伪装迷惑了，第二天便带着谷田制定的计划冒险到石工岛找到了景舟，把谷田内外协作，炸毁机场、消灭江城日军的方案送给了景舟。
眼看谷田制定的周密完善的作战方案，作为联军领导的景舟、周延辉，王元都对谷田制定的计划表示佩服，若照此方案执行，不但能炸毁机场，还能消灭前往机场施救的江城日军，但是在欣喜之余，大家都对谷田是否真立地成佛存在疑问。
为了不放弃这难得机会，景舟一意孤行决定跟姜梅再冒险回江城，去面见谷田以做决策。
得知景舟要跟姜梅去见谷田，如花为景舟的安全担心，跟姜梅进行了单独谈话，姜梅为了让如花和联军领导们放心，充满自信主动提出她留下做人质，让景舟单独去跟谷田见面。王元当即同意把姜梅留下，并决定自己和景舟一起去见谷田，确定真假。
为了在不暴露身份的情况下，观察谷田是否真有转变，前往江城的景舟和王元伪装成流民，主动送上门，被日军劳务部抓进机场做了劳工。
机场建筑工地，做为劳工的景舟和王元，通过一星期时间，对民工的了解和观察，确认谷田近来对中国劳工不再向前些日子那样狠毒凶残后，景舟和王元决定和谷田见面摊牌，建筑工地上，当谷田出现时，景舟和王元故意和日本管工争吵，提议用更好的工作办法提高劳动效率……
当谷田一眼看到景舟时，他暗暗窃笑，当即把景舟和王元请进了工地办公室。继续伪装的谷田，用自己高超的演技完全让景舟和王元确信，日本鬼子谷田已经转变恢复成了中国人姜丰亭，于是针对谷田制定的对敌作战计划，景舟王元根据机场情况和我军的战斗力和谷田一起，进行了重新调整，并把攻击时间定死在，日军机场启用当天……
景舟和王元去江城一星期还没有回来，让如花万分担心焦急，周延辉更是担心谷田投诚有诈，让张大同暂时先把姜梅扣押起来。派孙兰芳立即前往江城打探景舟和王元下落。
机场工地，定好了最后作战方案，依照计划，谷田亲自开车把藏在自己车中的景舟、王元送出了机场警戒线，当谷田独自驾车返回机场工地后，佐佐木突然带着日兵宪兵包围、逮捕了景舟和王元。
江城宪兵司令部内，佐佐木对景舟和王元分头严刑审问，景舟面对敌人的酷刑，宁死不屈，一字不说，而善于给别人用刑的王元在坚持了两个小时后，实在受不住酷刑，虽然没有交代联军摧毁机场计划，却承认谷田已经答应背叛日本和中国联军合作与日军作战。
自从做了宪兵司令就对谷田产生怀疑的佐佐木，得到王元的口供如获至宝、立即上报武城将军，请武城下令、立即逮捕叛徒谷田，令佐佐木没有想到的是，武城听了佐佐木的请示后，没有下令抓谷田，却给了他两记耳光，武城恼火地骂佐佐木自作聪明，坏了大事，在武城的骂声中，佐佐木这才明白、谷田早已经把自己诱敌计划上报给了武城，并得到武城批准。
为了挽回消灭联军的诱敌计划，谷田被紧急召叫来商量对策，当谷田得知王元受不住酷刑投降的事情，景舟并不知道时，谷田想出了弥补办法。监狱中，王元在悔恨绝望中被佐佐木秘密处死，佐佐木依照计策继续审讯景舟时，让部下来报告王元在重刑下身死，佐佐木故意把景舟带到王元尸体前，告诉景舟，他再给景舟半天时间想清楚，如果午夜之前，景舟依然跟王元一样不合作，不交代谷田为什么放他们离开机场工地，他就只能处死景舟了……
孙兰芳进江城没有探听到有关景舟和王元的消息，却得知黑牛的死讯，在龚老头带领下，孙兰芳去乱坟岗为黑牛烧纸时，他意外发现被野狗撕扯的王元尸首，孙兰芳在惊恐中虽然没有找到景舟的尸体，但他认定景舟也牺牲了，当即返回根据地报信。
午夜监牢中，景舟写下绝命诗等待死亡来临时，佐佐木叫来姜海鑫，命令姜海鑫对景舟做最后的说服工作，如果景舟依然不投降，就带出城去秘密枪杀。
姜海鑫奉命在狱中请景舟喝了断头酒，奉劝景舟投降，遭到景舟拒绝后，佐佐木亲自押解景舟去城外处决。
黑夜中、乱坟岗上，佐佐木亲自处决景舟时，谷田突然穿着便衣出现，开枪打死了佐佐木和五个日本兵，让景舟立即返回根据地，趁武城还没有怀疑到他，撤销他的职位前，带领联军提前来炸毁机场，实施他们消灭江城日军的大战略计划。
黑夜中，眼看血染胸膛而亡的佐佐木，景舟完全相信了谷田，骑上谷田带来的马返回根据地。当景舟走远后，死去的佐佐木和日本兵复活了，佐佐木拿出藏在身上没有爆的血袋问谷田，他的戏演得如何，谷田说演得很好，但是戏还没有结束，他还得把戏继续演下去……
孙兰芳返回根据地，把江城所见的事情报告给了周延辉，周延辉当即痛心地提审姜梅，姜梅得知王元已经牺牲，景舟也可能已经牺牲后，绝望地告诉周延辉，她无话可说，如果周延辉认定她是日本汉奸，就枪毙她好了，只要老天明白她是什么人就行。
周延辉心痛牺牲的战友，下了狠心，真要把姜梅当汉奸枪毙时，如花挺着大肚子来求情，她肯定姜梅只是被他的日本哥哥哄骗了，她担保愿意留下做人质的姜梅不会是汉奸，如花的求情让周延辉犹豫时，景舟及时赶了回来，救下了姜梅、让姜梅及时回到江城，谷田那边有什么变化，要随时报告联军……
姜梅走后，景舟把江城和谷田的情况仔细和周延辉通气后，要立即调集分散在三个根据地的联军，实施内外协作的灭日计划。周延辉始终心存质疑，不但指出谷田冒死救景舟有漏洞，担心谷田有诈，甚至怀疑景舟能从日本宪兵队活着回来都有做叛徒之嫌，坚决不肯轻易调兵……