卧龙山外，自信的谷田只带领一个中队日军和姜海鑫的伪军对联军实施进攻，在谷田的指挥下，五门山炮，开始狂炸易守难攻的联军第一道关卡——天沟地缝……
联军总部，面对敌人开始的炮攻，景舟力排众议、说服了周延辉和王元，决定放弃死守天沟地缝的被动打法、利用卧龙山的特有地形，舍弃大本营黄龙寺，诱敌深入，在卧龙谷、利用缴获的二十桶汽油，布下火雷阵，彻底消灭敌人。就在景舟指挥部署完战斗任务后，如花把景舟叫到布置得跟新房一样的寝室中，原本含蓄害羞的如花、此时异常坚定地脱了衣服，要景舟在和敌人决战的生日关头，他们必须做一次真夫妻，以兑现死去父亲的承诺。
景舟被即爱自己，又忠孝父亲的如花感动，在枪炮声中，放下所有顾虑，成全了如花的心愿，和如花做了一回真夫妻。当事情完毕，景舟要如花跟哥哥赵清泉一起随埋伏队伍撤离到卧龙谷安全地带时，如花却拿起枪坚决要跟景舟并肩作战，她的理由是父亲的承诺她已经完成，她现在无所畏惧，除了杀日本鬼子，没有事情可做了，景舟反过来告诉如花，她现在有事要做，她需要好好活着，生养孩子，给老齐家留下根、让抗日英雄后继有人。
景舟不容如花有任何辩解，命令负责埋伏的张大同强行带走了如花和刚学会开枪还没有杀过敌人的大哥赵清泉……眼看景舟和如花做了真夫妻，为避免景舟牺牲，周延辉突然命令景舟和他交换任务，由他代替景舟带领三十个敢死队去敌人用炮轰的天沟地缝迎击敌人，诱敌深入。由景舟代替他在卧龙谷伏击敌人。景舟坚决不从，他告诉周，诱敌深入不等同去送死，他年轻腿脚比周利索，故此，从一切服从战斗需要出发，原计划决不能改变。
景舟义无反顾带着黑牛等三十号敢死队伍去天沟地缝阻击敌人，诱敌深入。因伤未愈，原本该随伏击队伍撤退的于百灵，此时满怀愧疚心理跟上景舟要去打头阵、景舟因于百灵伤未痊愈，越命令于百灵回去，于百灵越觉得自己当叛徒不是东西，下决心和日本人决战到死，用自己的命洗刷自己的罪孽。
卧龙谷内，周延辉带领伏击队员做好火烧日军的一切准备，拿着枪却从没有杀过鬼子的赵清泉，紧张激动中枪走火、打燃了一个汽油桶，惊慌扑火中，赵清泉头发衣服被点燃，周延辉慌忙把赵清泉推进泥土战壕，用泥土扑灭了火，救了赵青泉一命。赵清泉痛恨自己的没用，寸功没立，还差点闯下大祸，如花安慰大哥，等他开张杀了第一个鬼子后，他肯定也会跟他弟弟一样是英雄。
天沟地缝，冒着日军的炮击，景舟带领敢死队员们加入坚守阵地的行列，狭窄的天沟地缝已经被炮弹炸成乱石沟，谷田命令炮兵停止了炮击，命令江海鑫让投降过来的王长保带领伪军小队进攻沟口打头阵。王长保奉命率领二当家本部人马向沟口进攻，刚接近沟口，便被阻击的联军敢死队开枪撂倒十来人，二当家一边还击一边不满地对大当家说日本人明摆着让他们当送死的挡箭牌，王长保绝望地横下心说，他们现在已经没有退路了，只有拼死一战、消灭了国共军，他们才有好日子过了。
王长保吼叫着带领伪军往沟口猛攻，景舟带领敢死队十分钟不到就把二十个伪军消灭在沟口，眼看王长保受伤，伪军已经没有战斗力，谷田这才下令让日军进攻。乱石堆积的山口，作战有术的日军开始了进攻。黑牛开枪撂倒一个鬼子后问景舟，他们是不是该撤了。景舟眼望作战有术，进攻而来的日军，命令敢死队员们，节约子弹，坚守沟口，他们在沟口至少要消灭十个鬼子才能撤退。
谷田亲自靠前指挥，日军用掷弹筒配合步兵攻占沟口，激烈的炮火中，半小时不到，守卫天沟的联军伤亡过半，日军被击毙十人后，当景舟已经能听见谷田恼怒的命令吼叫时、这才下令撤退。和景舟并肩作战的于百灵、一条腿再度中枪，握着两颗手榴弹坚决不撤，准备留下和鬼子同归于尽，景舟不忍心丢下于百灵，命令黑牛背起于百灵一起撤退……
景舟带领十五名战士边打边退，企图诱敌深入;率领日军进入天沟的谷田看出端倪，生怕中埋伏，没有命令日军紧咬进攻、而是步步为营，派一小队日军打头，大队随后，一边搜索、一边缓慢推进。
带领敢死队员诱敌深入的景舟、眼看鬼子不紧跟上来、而是谨慎地搜索前进着急时，于百灵突然挣脱黑牛瘸腿下地，请求景舟，让他去把鬼子引进埋伏圈，景舟质疑问于百灵瘸着腿怎么能把鬼子引来，于百灵让景舟别管他了，如果他死了，就别再记他的过错罪孽，把他当抗日战士埋了，不死、他再把自己的罪孽交代出来，向弟兄们请罪……
峡谷中，于百灵抱定以死谢罪之心，从怀里扯出一面白旗用枪挑着，喊叫着让日本兵别开枪、向日军瘸拐着跑去。
于百灵利用叛徒身份使谷田相信，抗日联军已经在卧龙谷北面寻找到出口，日军若不全力追击、抗日联军就要逃走了，谷田信了于百灵的话，要命令部队全速追击时，受伤的王长保跟了上来，想立功讨好地告诉谷田，不要信于百灵的话，联军所在的卧龙谷进出只有天沟地缝一条路，根本没有其他出口……
眼看王长保要毁自己戴罪立功的机会，于百灵当即大骂王长保是该挨千刀的中国人的败类，畜生不如的土匪痞子，王长保被于百灵骂急了眼，脱口而出说于百灵先当叛徒放火烧联军军粮栽赃他，于百灵才是真败类，他才早该死……
王长保举枪就要杀于百灵时、谷田突然挥刀把王长保砍翻在地，王长保怨恨地问谷田为什么要杀他，谷田冷笑说，因为你曾说是自己为投皇军烧了联军军粮，可是刚才你说话漏了嘴，烧联军军粮是于百灵干的……王长保有口难辨，于百灵趁机编慌告诉谷田，王长保是联军派出来假投降的奸细，目的就是要阻拦日军进攻，让联军从北面撤退。谷田听信了于百灵的话，当场刀劈了王长保，带领队伍加快了追击联军步伐。
为了诱敌深入，不让谷田起疑，景舟在黄龙寺点燃寺院门楼和两间房子，让手下开枪喊叫着制造惊慌逃窜假象，眼望燃烧的寺院，和仓惶奔逃的联军，谷田这才完全信了于百灵的话，命令日军全力追击溃逃联军，激烈枪声中，又有两个敢死队员倒在敌人枪口下，景舟奋不顾身地高喊着咒骂着谷田，引着以为稳操胜券的谷田率领日军向伏击圈大踏步进攻。
江城宪兵司令部、接到谷田带领日军已经攻进联军大本营报告的野岛，按捺不住喜悦和对姜梅渴望已久的欲望，传叫姜梅到司令部来提前喝消灭联军的庆功酒时，向姜梅表达他对姜梅的倾慕和喜爱、希望姜梅做他的中国夫人、姜梅难以掩饰对野岛的厌恶和憎恨，断然拒绝野岛的无耻要求后，恼羞成怒的野岛，撕去了虚伪面纱，一拳打晕姜梅后，残暴地强奸了姜梅。
与此同时，卧龙山中，在景舟带领敢死队员的引诱下，追击日军多半已经进入了卧龙谷火焚埋伏圈，当景舟和周延辉汇合，等待谷田入谷就放火时，来到谷口的谷田、一眼看见谷中有被汽油燃烧过的痕迹，狡猾的谷田当即命令进谷日军撤出。
眼看进入谷中的日军转身要逃，景舟果断下令立即进行火攻，一时间，一桶桶汽油从两边悬崖滚落而下，枪声中，一只只油桶在谷底爆炸燃烧，进入谷中的三百鬼子兵，瞬间变成燃烧逃窜的火老鼠、拿着枪的齐清泉看着眼前的恐怖情景吓傻了，当景舟下令追杀谷田时，如花勇敢无畏地跟别的战士一起冲出战壕，清泉却双腿发软一步也挪不动了。
没有进入伏击圈的谷田，眼看三百日本兵瞬间被烧成焦炭，景舟和周延辉带领联军冲杀过来，谷田在愤怒绝望中当场就要破腹自杀，手下佐佐木死死抱住谷田的军刀，哭求谷田带领他们突围，谷田无奈带领残留的日军伪军亡命拼杀出了卧龙谷，向天沟地缝奔逃。天沟地缝处，瘸着腿的于百灵抱着把歪把子机枪隐蔽在巨石后扫射来敌，封锁了出口，吼叫着让谷田投降。眼看谷田已经走投无路 、于百灵手中的机枪在关键时候卡壳了，谷田随即冲上前，乱刀砍死于百灵、带领残部冲出了天沟地缝。
景舟、周延辉带领队伍追杀过来，当景舟悲痛地抱起于百灵呼喊时，于百灵睁开眼说，他因为老毛病、被捕后，受不了日本娘们引诱，搞了日本女人当了叛徒、干了杀自己兄弟，烧军粮的坏事，坏事干了后，他心里煎熬得象猫抓，现在好了，他用鬼子的命，自己的命抵罪了。
五小时后，侥幸逃回江城的谷田跪在舅舅野岛和武城将军面前，再次抽出军刀以破腹自杀来谢罪。眼看武城和野岛没有拦阻，跟随谷田逃生回来的佐佐木惊慌跪地为谷田求情，说此次失利不是谷田指挥有错，而是中了敌人奸计，自认为无脸苟活的谷田呵斥让佐佐木不要说了，中敌人奸计就说明他的无能，牺牲了如此多的天皇战士，打如此有辱皇军声益的败仗，他只有一死谢罪。
眼看谷田真要破腹自杀谢罪，武城将军抓住了谷田的刀，告诉谷田，中日之战还远没有结束，现在不是谷田谢罪的时候，武城让谷田待罪立功，消灭了联军后，他在向天皇谢罪……
卧龙山中，景舟和周延辉、王元带领联军埋葬了在此次反围剿战斗中牺牲的五十多名战士后，商量联军今后何去何从时，江城军统联络员送来了姜梅给王元和景舟的信，信中、姜梅除了告诉联军，日军从新集结两个大队，在谷田统领下，再次来扫荡联军的军情外、还有就是希望景舟好好跟如花做夫妻，早日为齐师长生下良种，多杀鬼子为中国人报仇。
面对即将卷土重来的鬼子，景舟在拣点联军所剩不多的武器弹药后，赞同周延辉的对敌之策，在敌强我弱时，不和强敌硬性对抗，将联军化整为零，采用敌进我退，敌退我进的游击战法、继续隐藏在江南敌占区发动群众，开辟敌后抗日根据地。
王元则坚决反对周延辉的主张，命令景舟不能听共产党指挥，要听他指挥，立即带着队伍离开江城地界，去投距离五百里外的国军十四军。景舟认为联军在缺少弹药粮食的情况下，要成功穿越五百里的日占区，等于是自寻死路，断然拒绝王元命令，按周延辉的游击战法，迅速把联军分解成三个分队，分头撤离老根据地。
两小时后，当谷田带领着两个大队日军来复仇雪恨时，联军早已经消失得无影无踪，留给谷田的是堆放起来的三十多具日军尸体，和景舟给谷田的一封信。景舟在信中警告谷田，他若不想把自己的尸体留在中国遗臭万年，就趁早回日本去奉劝他们的天皇、跟他一起出家修佛，忏悔无边的罪恶。
谷田在愤恨中撕了景舟的信，返回江城向野岛复命，请求野岛帮他在武城将军面前争取两个月时间，他一定把隐藏起来的联军挖出来消灭干净。野岛很抱歉地告诉谷田，消灭联军的任务武城将军已经交给加藤大佐去完成，他下面的任务是和姜海鑫一道，带领伪军在十天内，征集一千劳工，开工修建日军江城机场。
被边缘化降职使用的谷田，带着失落的心情突然想去医院看看妹妹姜梅，没有想到，当他看到妹妹时，日本医生黑泽正在对不想苟活而切腕自杀的妹妹进行抢救，面对被抢救过来的妹妹，谷田问妹妹为什么要自杀，姜梅告诉谷田，因为他被日本畜生野岛强奸了，她没有力量和本事，杀不了畜生，只能选择自己死、如果谷田还是个人，还把她当妹妹就应该去杀了野岛……
谷田不相信他最尊敬的舅舅会强奸他唯一的亲人，当他找到野岛，质问此事时，野岛伪装得坦荡无比地让谷田不要相信她妹妹这个彻底反日分子的谎言。他要谷田不要受降职的影响，保持对天皇的忠心，他就一定能再立功，受到天皇嘉奖。被野岛欺骗蛊惑的谷田完全信了野岛的话，再次坚定了效忠天皇，无尚荣光的信念。
江城医院里，被迫投军、反感战争的黑泽医生悉心照料姜梅，劝姜梅不要再自杀要好好活下去，姜梅说自己的国家被强盗占领，两个哥哥成了叛国者，所爱的人生死不明，自己被强盗凌辱，她已经没有活下去的理由，黑泽说有，至少你应该活着看到你的国家得到胜利，强奸你的强盗被处死;黑泽的正义和善良，让姜梅明白日本人不全是魔鬼，她从新有了坚定活下去、和敌人战斗到底的勇气。
大半年后，带领游击队在太湖周边和敌人周旋的景舟，端掉一个鬼子炮楼后，带着缴获的日本罐头到石公岛抗日根据地，看望住在渔民家，由哥哥赵清泉照顾，已经怀孕就快临盆的如花时，驻扎在附近的周延辉和王元先后赶来给景舟传达了国共两党上级给他们联军下达的任务，尽快捣毁日军即将在江城修建完的军用机场……