陈明韵根据地址派人暗查柯丽娟的背景资料，企图控制她的家人，让柯丽娟的父亲以赞同汪精卫和平主义的口吻给女儿写信。

游击训练班的学员被彭中华分成两组进行抗战演习，分别由国民党魏军上校和李本忠带组，魏军对彭中华的教导一直都不信服，但是最终李本忠在彭中华的指挥下大败魏军组，魏军输得心服口服，对彭中华也改变了看法。

宋子良向美国贷款一事取得成功。同时，在香港，日本和国民党之间的秘密谈判也拉开了序幕，在这场谈判中，中方一直避重就轻，态度让日方不可捉摸，原来，国民党并非诚心要和日方谈判，为的只是要拖延日方的时间。

时任陆军大臣的东条英机见香港密谈旷日持久而无一进展，终于按捺不住，他抛开内阁，独自进宫觐见天皇，煽动天皇的战争情绪。

为配合“香港和谈”的进行，日本对中国防地发起进攻，意图以武力迫使蒋介石在谈判桌前屈服称臣。冈村宁次调动武力于1940年5月7日突然对枣阳发动进攻，不出十日，枣阳沦陷。

李本忠、常有福、马维原在战场上和日军奋力拼搏，为了干掉一个高坡上的一个鬼子机枪手，常有福不顾危险冲向他，最终被子弹打中身受重伤。

日军相继取得了襄、枣及宜昌战役的全胜，为迫使蒋介石重回谈判桌，日军对蒋介石采取边打边诱的策略。蒋介石为了再次拖延时间，表示希望谈判继续。于是，日方下令停止军事行动，重新谈判，扮演宋子良的曾扩则在谈判桌上继续施展拖延战术，谈判并未取得实质性的进展。

薛岳为了加强武器装备，建成和日军一对一作战的强军，他恳请重庆后勤部能够将国外援华的先进武器运送一批到长沙战场，后勤部长俞飞鹏让薛岳去越南提货，有一批苏联援华武器在法属的越南海防港。

吴逸志提出彭中华曾留学法国，希望他前往越南和法国外交官进行交涉，彭中华欣然答应。薛岳最初对他的共产党员身份有所担忧，但是彭中华最终说服了薛岳，薛岳委派李本忠和彭中华前往越南。

陈明韵从柯丽娟那里得知了国民党前去越南运武器的事情，她迅速将此消息告知了汪精卫，汪精卫再转达给了日本政府。当彭中华和李本忠到达越南，在彭中华一个法国同学的帮助下会见了法国外交官查理，在他们会面的过程中，当彭中华正想开口说明来意的时候，日本总领事河野满到访法国领事馆，他要求查理不许对中方放行苏联军火，查理应允。自此，企图设法从法国外交官那里得到放行军火一事变得困难重重。

半个月过去，彭中华却没有传来任何消息，薛岳不顾吴逸志的劝阻，下令把通讯处围起来，吕慧安抚住被包围的战士。彭中华带着李本忠硬闯入法领事馆，向查理据理力争，查理最终被说服签发了提货的“特许令”。日本总领事河野满得知查理决定放行这批货物，怒而离开。