彭德华带病赶到硝石前线，命令让红三军团全军撤退，同时保证所有责任由他来承担。前线红军的指挥官杨尚昆等人毫不犹豫地支持彭德怀的决定，最后红三军团成功撤退。李德得知此事后，对彭德怀公然违反军令的事很为愤怒，博古借机落井下石，让李德对彭德怀的不满俞烈。

国军要前来攻打广昌城，中革军委忙下令让红军到广昌城外埋伏国军，准备打一场漂亮的保卫战。彭德怀到现场一看便知广昌地形易攻难守，这种战术必定会失败，他忙劝李德改变战术，怎料李德固执己见，不为所动。彭德怀只能执行了李德的作战计划，结果红军大败，战士们死伤无数。战役结束后，中革军委针对此次战役展开战败讨论，在讨论中，彭德怀同李德争执了起来。在把李德痛骂一通后，彭德怀忿然离席。彭德怀知道自己此种行为无疑得罪了组织大部分高层，自己的下场着实难料，回办公室后，便开始收拾行李。

这时，共产国际突下指令，要求中革军委进行红军转移。组织上下瞬间都投入转移阵地的事，中革军委也就无暇再顾及彭德怀一事。彭德怀知道红军转移的消息后，决定带上伤兵一起转移。

国军通过空军侦查的报告得知一部分共军已经度过了湘江。蒋介石得到消息后，忙对下属下令，要求将红军消灭在湘江。而彭德怀也知道在湘江迎接他们的会是一场恶战，此战注定只能战，不可避，他下令要求将士们不能退缩，只能咬牙往前冲。同时，团中央少先总队队长 张爱萍来到彭德怀部队，自愿要求上前线，彭德怀本看不起张爱萍知识分子的身份，后见他目光坚定，斗志昂扬，便接受了他。

湘江战役使红军伤亡惨重， 全军上下都不满左倾主义的错误指挥。好在遵义会议的成功召开，纠正了左倾错误的指挥，同时，也确立了以毛泽东为核心的领导地位，使得中国革命走上了正确的道路。

在毛泽东的指导下，红军行踪诡秘，让国军难以预测。在出其不意之下，红军攻下了很多城镇，彭德怀也经过一番苦战攻下了遵义。

遵义一战使得国军损失惨重，蒋介石大为恼火，忙召开会议，讨论红军下次可能的攻打地点。蒋介石推测共军很可能打算渡江，而这几乎是不可能实现的，最后他命令国军务必团结，要将共军消灭在黔境内。

而此时的彭德怀队伍再次踏上了转移的道路，众人经过连日行军，早已疲惫不堪，怎料中革军委还继续给他们下达了连夜行军的命令。中革军委给部队下令只走不攻，引起很多将士的不满，而彭德怀经考虑后，决定遵从中央的命令，让部队继续行军。