1937年7月，以卢沟桥事变大同为开端，日本全面进攻中国。中国共产党为了全中国的利益，不计前嫌，同国军合作，建立了统一抗战路线。红军就此被改编为国民革命军第八路军，而彭德怀被任命为八路军副总指挥，前往支援山西。

山西国军的司令长官阎锡山得知彭德怀被派来山西的消息后，计划同他会面讨论军情。他的下属对阎锡山如此重视彭德怀而分外不解，而阎锡山却知道彭德怀的到来对山西的意义，晋军兵力大不如日军，要想让成功守住山西，必须要借助彭德怀军队的力量。他告诉下属，目前大敌当前，国共应团结御敌，而不应局限在以往的敌对关系。随后，在得知大同沦陷的消息，阎锡山本就沉重的心又往下落了几分。

与此同时，彭德怀目前所在城镇的城门口，正遇到一队士兵闹着要进城。彭德怀听到喧闹声，便出去查看。经过了解，这队大闹的队伍是阎锡山安排守山西前线阵地的一支晋隋军，带队的队长因为贪生怕死，丢弃了阵地，当了逃兵。 为威慑这队逃兵，彭德怀派人将队长拖出去，假意要枪毙，而这招果然起了效果，让这支晋隋军再次回到了阵地。待他们离去后，彭德怀让人将这队长交由阎锡山处置。

随后，彭德怀同阎锡山会面。两军高层们针对这次山西保卫战展开讨论，阎锡山将自己的部署悉数告知彭德怀，而彭德怀却一眼便道出此部署的不妥之处，这让阎锡山很是佩服，并道明这次保卫战会听从彭德怀的指挥。同时，彭德怀也跟阎锡山道明了自己军目前正缺少物资，需要他们支援，阎锡山一口答应。但随后，阎锡山却并没有给他们提供物资，反而将八路军安排在正面战场，好降低自己军队的损失。毛泽东等人都知道阎锡山的算盘，早早便做好了准备。

不久，日军第五师团板垣师团向平型关进攻，平型关战役开始了。靠着彭德怀和林彪在战场上的敏锐嗅觉以及未雨绸缪，在众多战士用鲜血铺就成的道路上，中国革命军终于打退了号称是不可战胜的板垣师团，平型关战役取得重大胜利。彭德怀等人听闻此消息，皆激动异常。随后，毛泽东等人召开庆功宴。在庆功宴上，众人惊闻此战居然没有一个俘虏，不由得再度认识到了日军的凶残。 

在战役后，阎锡山邀请彭德怀前往一叙，彭德怀应约前往。在去的途中，彭德怀遇到了一队自愿护送前线伤员到医院救治的学生，忙让人为他们让路，并派人帮忙，学生们很是感激。