彭德怀通过分析何健派出军队的阵型，制定出了攻克他们部队的方案。经过激战，彭德怀占领了长沙门户金井。这时，何健正好打电话到金井指导部队作战，却不想接听到电话的是郭炳生与彭德怀。何健知道金井没守住，长沙危矣，心里很是恐慌。经过考虑后，何健派人去向蒋介石请求援兵，同时自己做出一副要与长沙共存亡的模样以取得民心。战役最后，彭德怀以出色的战术成功攻破长沙东门，占领了长沙城，同时还吸收了工人赤卫队队长王震的部队，而何键则化妆潜逃。
郭炳生为抓捕潜逃的何健，进入了一所私宅，从而遇到了在长沙大学就读的女学生，柳月。在相互交流一番后，柳月请郭炳生留下来喝咖啡，郭炳生难以拒绝。
与此同时，彭德怀正召开会议，同众人商谈接下来的行动。郭炳生因同柳月交谈过久而姗姗来迟，彭德怀见此，便责骂了几句。
事情很重要会议结束后，彭德怀找到当年自愿渡他过河的老伯，罗六十老倌，将当年欠下的过河前给了老伯。罗六十老倌大赞其仁义。
彭德怀攻下了长沙的消息传开后，给了全国各地的红军们很大的鼓励，将士们都纷纷请战，想要为革命事业做一番贡献。虽然如此，但毛泽东仍旧不支持攻打大城市。而另一边，蒋介石对长沙失守一事大为恼怒。他痛斥了何健一顿，并调派了长沙周围的所有兵力，请求英、美、日军舰的帮助，集中力量准备收回长沙。
面对大军压境，彭德怀不得不做出退守平江浏阳的决定。郭炳生在临行前同柳月告别，相约下次见面。
见收回了长沙，蒋介石很是高兴，大大夸奖了何健一番，并命令他彻底瓦解共军。而何健决定通过挟持彭德怀的妻子刘坤模，来让彭德怀屈服。
何健派出的国军到达刘坤模所在的村庄后，威胁村庄里的村民供出刘坤模所在，并提出要去挖彭德怀家的祖坟，躲在一旁的刘坤模不知所措。
而部落里的彭德怀正在思念着刘坤模，他犹豫了很久后，考虑到部队的流动性，还是决定不给她寄信。
另一边，蒋介石正在思考作战计划，他派何应欣前往湘赣地界对付共军……
在同毛泽东的商量后，彭德怀率部行军，欲堵住国军的退路，好打他们一个措手不及。在行军途中，有一个叫七斤半的士兵支撑不住，产生了退意。在被郭炳生绑到彭德怀面前时，七斤半以为自己下场惨烈，却不料被彭德怀任命为警卫员，七斤半顿时有了干劲。
等埋伏敌军成功后，彭德怀返回驻地。这时，黄公略同父异母的哥哥黄梅庄前来拜访黄公略，彭德怀便为黄梅庄操办了酒宴。在酒宴上，黄梅庄道明了自己的来意——为黄公略带来蒋介石的亲笔信，众人脸色突变。彭德怀自是信任黄公略，酒宴后，他便将信件带给了黄公略看，而黄公略也不负彭德怀的信任，给蒋介石送去了一封信。信中他痛斥了蒋介石一顿，把蒋介石气得够呛。
随后，黄公略同彭德怀分别，分头继续为共同的梦想作战。不料，不久后，彭德怀接到了黄公略在战役中壮烈牺牲的消息，他只能强忍悲恸，再次送战友离去。
一日，郭炳生正在屋中读徐志摩的《再别康桥》，突然下属前来告知部队里抓到一个女奸细。郭炳生直觉那女的或许便是自己朝思暮想的柳月，忙跟过去看，而那个女奸细不出他所料，正是柳月。长沙城自红军退出后，便被何键占领，柳月的家因此遭受了灭顶之灾，因此柳月便想加入红军，为她的家庭报仇。郭炳生虽不同意她当兵，但最后败在了她的死缠烂打之下。
这时，党中央那边正召开会议，项英等人都支持攻打赣州。毛泽东很不同意，列举了四条理由分析打赣州的弊端，怎料众人最后还是决定攻打赣州，毛泽东见此离席而去，并说出了离职休养的气话。不料党中央的其他人却是顺驴而下，让毛泽东远离了决策中心，毛泽东对此只能无奈叹气。
周恩来叫来彭德怀，告知他军队的排布，并通知他这次的主作战军将由他担任总指挥，彭德怀一口应下。
攻打赣州的战役终于开始了。赣州防守坚固，彭德怀所率部队攻打三次仍未攻下。彭德怀知道三次的进攻失败足以让部队丧失斗志，便同下属商量请求中央军委撤出战斗，而中央军委态度却很强硬，要求他们准备第四次攻城。彭德怀只能整合剩下的所有兵力，准备强攻。可惜由于郭炳生手下的俘虏兵告密，使得敌人成功埋伏，再次防守成功。见损失如此巨大，却仍未将赣州攻下，彭德怀怒火攻心，不听他人的劝解，只一心想要将赣州拿下。而此时，党中央见赣州局势如此严峻，也很是着急。周恩来等高层们都不懂军事，几人商量后，决定请毛泽东出山，赶赴前线指导战斗。
经过日夜赶路，毛泽东终于同彭德怀会面。彭德怀见毛泽东能前来指导战斗，很是欣喜，而毛泽东也指出此次战役最大的失误便是上层的决策。
与此同时，柳月鬼鬼祟祟地来到河边，通过漂流在河上的落叶，拿到了一张写着“策反郭，击毙彭”的纸条，原来柳月竟是敌方派来的奸细……
在毛泽东的指挥下，红三军团成功突破国军的围攻，彭德怀总算松了一口气。随后，他被下属告知郭炳生荒废军务，整日同一女子厮混在一起。彭德怀怒火中烧，直接找到正在柳月处的郭炳生，对他大声指责，而郭炳生则告诉彭德怀柳月是他将要结婚之人。彭德怀见他态度诚恳，方收敛了怒火。离开郭炳生处后，彭德怀便替郭炳生向组织提交了结婚申请，同时，为给郭炳生懈怠的警告，也请组织给了郭炳生处分。
而在彭德怀同郭炳生争执之际，柳月正在门外拿着手枪，准备随时进去给彭德怀一击。好在彭德怀怒火渐消，柳月才收了杀意。
正当彭德怀帮郭炳生提交结婚申请之际，他的下属突然进门告诉他郭炳生叛变的消息，彭德怀自然不信。正当这时，外面再次传来了郭炳生带着团以及师特务前去投敌的消息，彭德怀不得不信，他勃然大怒，命令二师政委彭雪枫前去将郭炳生追回。
此时，郭炳生同柳月带着部队送忙赶路。在途中，部队的士兵们察觉到不对，纷纷抵抗，表明不想加入共产党。柳月和郭炳生当机立断一连打死三个兵，令其他人不得不屈服。彭学枫奋力追赶也不过追回一个团，只能回去同彭德怀报告此结果。
在确认郭炳生投敌后，彭德怀失望之极。郭炳生是他一手栽培出来的，没想到如今竟走上了歪路，这让他极受震动。同时，他也对将郭炳生托付给自己的郭德云老班长感到愧疚万分。种种复杂情绪交织在胸腔中，彭德怀一时间只默默无言。
而郭炳生同柳月一同见了何应欣，何应欣很是高兴，赐郭炳生青天白日军章，并任命他为国民革命军第七师师长。
数月后，郭炳生率领国军攻打红三军团。经过一番苦斗，红三军团成功大败国军，并成功抓获了郭炳生。郭炳生知道如今一切是自己咎由自取，让人帮忙将道歉带给彭德怀后，开枪自尽。
1933年，彭德怀被任命为东方军总司令。东方军在彭德怀带领下英勇作战，奋勇杀敌，取得了令人瞩目的战绩。毛泽东听到东方军的捷报后，大为高兴。他跑去同妻子贺子珍分享胜利的喜悦，并提出要给彭德怀颁发象征苏维埃政府最高荣誉的红星奖章，贺子珍很是赞同。
次日，毛泽东为彭德怀和东方军召开表彰大会，这次表彰大会一方面是给战士们鼓舞斗志，而另一方面则是希望中央认清他们教条主义的失败。表彰会议结束后，彭德怀同毛泽东道别，继续作战。
国军经过连续四次围剿失利后，经过充分准备，调动五十万大军，对中央苏区展开了第五次围剿。而这时，中革军委却下令调滕代远离开苏区，去地区作战，彭德怀得知此消息后，怒火中烧。正当此时，下属前来告知彭德怀黎川失守的消息，彭德怀大惊。
中革军委处，共产国际派来的军事顾问李德对语焉不详的地图很是生气，正冲部下发火，恰好彭德怀到来。彭德怀见此，便告诉李德前线的消息尽管问他，而李德早闻彭德怀大名，对他也很是服气。这时，博古同在黎川驻守的独立团团长萧劲光也正好到来，博古斥责萧劲光的失误，并扬言要把他送到军事法庭审判。彭德怀看不过去，站出来指责博古的指挥失误。
正在剑拔弩张之际，周恩来忙过来平息双方的怒火，两人看在周恩来的面子上就此作罢。
随后，彭德怀因为生病，便在临时的住所中休息多日，而这天，他突然接到了红三军团被李德调去攻打硝石的消息，硝石位于国军堡垒阵势的中央，极难攻打，李德这次决策的结果不难预见。