彭德华带病赶到硝石前线，命令让红三军团全军撤退，同时保证所有责任由他来承担。前线红军的指挥官杨尚昆等人毫不犹豫地支持彭德怀的决定，最后红三军团成功撤退。李德得知此事后，对彭德怀公然违反军令的事很为愤怒，博古借机落井下石，让李德对彭德怀的不满俞烈。
国军要前来攻打广昌城，中革军委忙下令让红军到广昌城外埋伏国军，准备打一场漂亮的保卫战。彭德怀到现场一看便知广昌地形易攻难守，这种战术必定会失败，他忙劝李德改变战术，怎料李德固执己见，不为所动。彭德怀只能执行了李德的作战计划，结果红军大败，战士们死伤无数。战役结束后，中革军委针对此次战役展开战败讨论，在讨论中，彭德怀同李德争执了起来。在把李德痛骂一通后，彭德怀忿然离席。彭德怀知道自己此种行为无疑得罪了组织大部分高层，自己的下场着实难料，回办公室后，便开始收拾行李。
这时，共产国际突下指令，要求中革军委进行红军转移。组织上下瞬间都投入转移阵地的事，中革军委也就无暇再顾及彭德怀一事。彭德怀知道红军转移的消息后，决定带上伤兵一起转移。
国军通过空军侦查的报告得知一部分共军已经度过了湘江。蒋介石得到消息后，忙对下属下令，要求将红军消灭在湘江。而彭德怀也知道在湘江迎接他们的会是一场恶战，此战注定只能战，不可避，他下令要求将士们不能退缩，只能咬牙往前冲。同时，团中央少先总队队长 张爱萍来到彭德怀部队，自愿要求上前线，彭德怀本看不起张爱萍知识分子的身份，后见他目光坚定，斗志昂扬，便接受了他。
湘江战役使红军伤亡惨重， 全军上下都不满左倾主义的错误指挥。好在遵义会议的成功召开，纠正了左倾错误的指挥，同时，也确立了以毛泽东为核心的领导地位，使得中国革命走上了正确的道路。
在毛泽东的指导下，红军行踪诡秘，让国军难以预测。在出其不意之下，红军攻下了很多城镇，彭德怀也经过一番苦战攻下了遵义。
遵义一战使得国军损失惨重，蒋介石大为恼火，忙召开会议，讨论红军下次可能的攻打地点。蒋介石推测共军很可能打算渡江，而这几乎是不可能实现的，最后他命令国军务必团结，要将共军消灭在黔境内。
而此时的彭德怀队伍再次踏上了转移的道路，众人经过连日行军，早已疲惫不堪，怎料中革军委还继续给他们下达了连夜行军的命令。中革军委给部队下令只走不攻，引起很多将士的不满，而彭德怀经考虑后，决定遵从中央的命令，让部队继续行军。
共军飘忽不定的行踪给了国军很大麻烦，蒋介石知道共军此举会造成他们居无定所，心无所依，便下令加大对共军的追堵，好给他们施加更大压力。而共军目前的情况也确如蒋介石所料，在艰难的行军过程中，已有三成的士兵不堪忍受漫无目的的跋涉，离开了队伍。彭德怀的下属建议他向党中央提意见，彭德怀却表示自己服从党中央的命令。
一军团的军团长林彪又接到了上方连夜急行军的命令，他们要连夜翻过眼前的那座险峻的山，由于伤兵众多，此任务实在艰巨。一军团的一位连长因为受伤过重无法靠自己前进，为了不连累同志，饮弹自尽了，这让林彪决定了要让彭德怀当红军指挥的想法。随后，林彪打电话告知彭德怀想让他当三军的指挥，却遭彭德怀拒绝，林彪很不甘心，便写信给了党中央，道明了自己的想法。
1935年1月，四川扩大会议召开。会议肯定了毛泽东的战略，并批评了林彪的想法，同意了红军的思想。会理会议过后，红军继续同国军周旋，穿过彝族聚居地、强渡大渡河、翻越夹金山，在懋功和红四方面军派来接应的先头部队胜利会师。
而这时，党内风起云涌了起来。党中央的张国焘主席很不满在会理会议中自己没当上中央军委主席，便派秘书去找彭德怀，想劝服他成为自己一大助力，但彭德怀岂能同意。随后，张国焘又请彭德怀、林彪两人一同吃饭以试探他们。在试探未果后，张国焘要求一军团和红三军团交出军中的通讯密码本，好切断他们同党中央的联系，林彪上交了密码本，而彭德怀难以抉择，迟而未交。
这时，毛泽东找到彭德怀，告知他红军接下来的战署，彭德怀借此机会跟毛泽东道出张国焘的问题，但毛泽东不以为意，彭德怀见此只能作罢。不久，红军便踏上了赶往陕北的道路，他们爬过风雪交加的雪山，跨过危机四伏的松潘草地，终于到达了陕北。
蒋介石在得知共军成功到达陕北的消息后，立刻派东北军前去围剿。而共军在彭德怀的英勇指挥下，前后打退了宁夏马家军和东北军，彻底粉碎了国军对共军的围剿。此番大胜，令毛泽东等人欣喜若狂。
1937年7月，以卢沟桥事变大同为开端，日本全面进攻中国。中国共产党为了全中国的利益，不计前嫌，同国军合作，建立了统一抗战路线。红军就此被改编为国民革命军第八路军，而彭德怀被任命为八路军副总指挥，前往支援山西。
山西国军的司令长官阎锡山得知彭德怀被派来山西的消息后，计划同他会面讨论军情。他的下属对阎锡山如此重视彭德怀而分外不解，而阎锡山却知道彭德怀的到来对山西的意义，晋军兵力大不如日军，要想让成功守住山西，必须要借助彭德怀军队的力量。他告诉下属，目前大敌当前，国共应团结御敌，而不应局限在以往的敌对关系。随后，在得知大同沦陷的消息，阎锡山本就沉重的心又往下落了几分。
与此同时，彭德怀目前所在城镇的城门口，正遇到一队士兵闹着要进城。彭德怀听到喧闹声，便出去查看。经过了解，这队大闹的队伍是阎锡山安排守山西前线阵地的一支晋隋军，带队的队长因为贪生怕死，丢弃了阵地，当了逃兵。 为威慑这队逃兵，彭德怀派人将队长拖出去，假意要枪毙，而这招果然起了效果，让这支晋隋军再次回到了阵地。待他们离去后，彭德怀让人将这队长交由阎锡山处置。
随后，彭德怀同阎锡山会面。两军高层们针对这次山西保卫战展开讨论，阎锡山将自己的部署悉数告知彭德怀，而彭德怀却一眼便道出此部署的不妥之处，这让阎锡山很是佩服，并道明这次保卫战会听从彭德怀的指挥。同时，彭德怀也跟阎锡山道明了自己军目前正缺少物资，需要他们支援，阎锡山一口答应。但随后，阎锡山却并没有给他们提供物资，反而将八路军安排在正面战场，好降低自己军队的损失。毛泽东等人都知道阎锡山的算盘，早早便做好了准备。
不久，日军第五师团板垣师团向平型关进攻，平型关战役开始了。靠着彭德怀和林彪在战场上的敏锐嗅觉以及未雨绸缪，在众多战士用鲜血铺就成的道路上，中国革命军终于打退了号称是不可战胜的板垣师团，平型关战役取得重大胜利。彭德怀等人听闻此消息，皆激动异常。随后，毛泽东等人召开庆功宴。在庆功宴上，众人惊闻此战居然没有一个俘虏，不由得再度认识到了日军的凶残。
在战役后，阎锡山邀请彭德怀前往一叙，彭德怀应约前往。在去的途中，彭德怀遇到了一队自愿护送前线伤员到医院救治的学生，忙让人为他们让路，并派人帮忙，学生们很是感激。