彭德怀的弟弟彭金华突然来江西找彭德怀，彭德怀见到他很是高兴，忙准备吃食招待彭金华。在吃饭间，彭德怀把这月刚发下来的津贴交给彭金华，让他带回家。彭金华连声拒绝，并道明自己要参加革命，彭德怀却不同意，彭金华见此，只能妥协。随后，在彭德怀追问下，彭金华告诉他刘坤模在他打下长沙那年便已经失踪的消息，彭德怀一时间心如刀割。
次日，彭德怀同副参谋长左权商讨对日军的战略，彭德怀对左权的智谋很是认可。
经过党中央同意，欧洲报社的一名记者安娜前来采访彭德怀。彭德怀自然拒绝，安娜便提出自己只会向他采访一个问题，彭德怀见此，就接受了采访。
随后，安娜随一队战士上前线，结果遭遇了敌军袭击。其中的警卫员石头因失血过多需要紧急输血，彭德怀毫不犹豫地将自己的血抽给了对方。安娜目睹了这一幕，她第一次见到一名将军为一名普通士兵输血，不禁彻底被彭德怀折服。
彭德怀在同周恩来边散步边探讨战署，正好遇到了国军的卫立煌将军。彭德怀同卫立煌一见如故，便相约秉烛夜谈。
不久，日军来袭，卫立煌率领的中央军同日军陷入苦战，日军凭借空中优势让中央军死伤惨重，彭德怀等人紧急商讨对策。经过商讨，他们派一队八路军连夜突袭日军的阳明堡机场机阵地。此次突袭战果斐然，八路军的战士们用自己生命换来了日军二十四架飞机的损毁。
蒋介石听说此事后，决定要嘉奖八路军，以此激励其他国军，同时，也好收买八路军的人心。彭德怀受邀同蒋介石见面，跟蒋介石讨要军队的物资，蒋介石自然同意。随后，蒋介石向彭德怀询问他家中的近况，在得知彭德怀家的祖坟被国军刨了之后，蒋介石拿出五万支票当做祖坟的修缮费用。而彭德怀将这五万当做军队的军饷收下，同时也表明了自己对共党的忠心。蒋介石虽不快，但道在彭德怀身上看到一种精神。
日军攻势猛烈，中国军队连连败退。1937年11月8日，太原失守。面对各界人士的询问，彭德怀表明共军绝不会退缩，向各界表明了共党的决心。
这时，安娜即将离开前线，回到自己国家。在离开前，安娜难掩好奇，向彭德怀询问了他的感情生活。在听到彭德怀为了信守同刘坤模许下的承诺而守身多年后，安娜很是佩服。
在参加东岭军事会议的时候，彭德怀带领一队八路军到村民刘老三家入驻。 刘老三有一女名唤秋儿，为避免麻烦，刘老三让她装作男儿身。在彭德怀有一行人入住后，秋儿打扫院子漫不经心，引得警卫员石头的不满。随后，石头同一士兵一起在灶头点火，由于点不着，石头一把抢过秋儿手里的煤油浇在了柴火身上。煤油对村民很是珍贵，秋儿为此大喊大叫起来。这一幕恰巧被彭德怀撞见，彭德怀罚石头面壁自省。秋儿见夜深露重，不忍石头见受凉，便拿了被褥给他。两人经过此事后，关系好转。
随后，彭德海、朱德等人同国军高层们在小东岭召开军事会议。在会议上，彭德怀面对质疑，不慌不忙，讲解了游击战的详细内容，说服了尚且存疑的国军们。
警卫员石头很想下部队，他通过刘师长部下的陈赓，成功说动了彭德怀放他到部队历练。为此，石头同部队一起，展开了艰苦的训练。秋儿见石头训练得满身是伤，，忙帮他的伤口上药。在上药途中，石头告诉秋儿自己的志向是当一个像彭德怀一样的人，而秋儿也说在石头入连队的那天，便告诉他一个秘密。
终于到了石头入队那天，彭德怀亲自在门口等石头，嘱咐他。同彭德怀挥别后，石头同秋儿见面，秋儿向他告知了自己的女儿身份。两人彼此有情，不忍分别，便约定日后一定要相见。在离别前，石头将很重视的钢笔送给了秋儿。
待石头下连队后，彭德怀收了李心田为自己警卫员。
不久，彭德怀一行人来到延安，受到了百姓夹道欢迎。巧的是，彭德怀再次遇到了记者安娜。安娜约彭德怀见面，同他告白，表明自己对他的心意，彭德怀自然拒绝。
待彭德怀回住所后，门外突然来了一女子要见他，并道是他妻子。彭德怀一见，果真是失踪多年的刘坤模。两人多年后相逢，欣喜之情溢于言表。
彭德怀同刘坤模重逢后，张贴喜字，准备晚宴，以庆祝他俩的重逢，可刘坤模却是心事重重。在当晚，两人重叙旧情，彭德怀提出要将自己所有的薪水都交给刘坤模保管，刘坤模犹豫许久后，却道出自己在逃亡生涯中，已同一名姓徐的教书先生相恋结婚，甚至还有了孩子。她本以为彭德怀这时身边必然已有了人，所以此次前来只是想远远看他一眼，却没想到彭德怀居然一直在等她。此时的刘坤模已被愧疚所淹没。彭德怀听此消息后，虽震惊不已，但在冷静后，还是表示了自己对她的谅解，并让她好好过自己的日子。
而此时，日本军队正准备对山西的中国武装发起进攻。八路军得到消息后，都绷紧了神经，严阵以待。与此同时，美国大使馆派美国海军观察员卡尔逊中国观察中国军队的抗日情况，好让美国方掌握整体的战争形势。在安娜的邀请下，卡尔逊来到了八路军处。他的到来无疑对宣传八路军的形象有很大的益处，彭德怀等人都热烈欢迎。
卡尔逊在彭德怀的带领下，目睹到了八路军对日本的游击战略，大为惊奇。彭德怀同卡尔逊详细说明了八路军的游击战，并告诉他，这次战役的最终地点被他定在长乐村。
经过激战，八路军在长乐村打了胜仗，大家都喜上眉梢。
战役结束后，安娜要跟着卡尔逊离开中国，便来跟彭德怀作最后的道别。两人经过一番交谈后，消除了隔阂，互引为好友。
与此同时，秋儿也正看着石头送她的那只钢笔，思念着石头，秋儿爹见此只能无奈摇头。石头打了胜仗后，请了一个钟头的假来同秋儿见面，秋儿看见他，喜不自禁。在短暂的叙旧后，石头不得不离开回到部队。
彭德怀等人乘车从前线回来后，经过一个篮球场。一群学生正在篮球场上打球，不料他们手中的篮球不慎被车子压坏，巧的是，这批学生正是上次运送伤员的那批。学生们坚持原则，要彭德怀等人赔球，彭德怀自然同意，这引得了其中一名带头的女学生浦安修对他有了好感。
待彭德怀回到住所后，在抗大读书的彭金华告诉彭德怀，自己已经入党的消息，彭德怀很为高兴。随后，彭金华支支吾吾地告诉彭德怀，刘坤模也在抗大的消息。次日，彭德怀去看望她，两人做了了断。
这几日，彭德怀在闲暇之余看浦安修等人打球。陈赓和左权觉得这两人间有戏，便为他们做媒。