共军军需一向紧缺，而根据可靠情报，蟠龙是胡宗南的补给之地，彭德怀决定虎口夺食。经过侦查敌人的动向后，蟠龙战斗如期打响。在彭德怀、习仲勋的带领下，各线指挥员发挥民主军事力量，团结协作。蟠龙一役不仅歼敌一千多人，缴获了一万多袋面粉，还获得了大量的药品和枪支弹药，取得了极大的胜利。
战役后，共产党举行柷捷大会。陕甘宁边区也派来了慰问团，而带领慰问团的正是习仲勋的爱人，彭德怀见习仲勋能同自己家人相聚，更为高兴。
1947年，随着刘邓大军强渡黄河，共军由战略防守转为战略反攻。这时，党中央下令，让彭德怀等人死死拖住胡宗南。彭德怀知道要想拖住胡宗南，必须打胜仗。经过同习仲勋的讨论，彭德怀决定攻打榆林，来吸引敌人北进，好让陈赓等部队成功渡过黄河。而要想到达榆林，必须经过毛乌素沙漠，战士们要忍受酷热的考验。
在过沙漠的途中，战士们实在口渴。在看到一个卖苹果的老伯后，战士们都蜂拥而上，在讨价还价后，用马换下了苹果。而在买下苹果后，石头大声斥责想要吃苹果的众人，提议先把苹果给彭德怀送去。
彭德怀知道苹果只有自己这边有后，很为恼怒。他在军队面前深刻检讨自己的官僚主义作风，并撤销了石头的团长职务。
在经过沙漠后，彭德怀部队对榆林构成了极大威胁。榆林对国军意义重大，胡宗南的下属钟松提出要一定派兵增援榆林，而胡宗南却不认为如此。纵观全局，胡宗南觉得没必要太过在意榆林的得失，而正当他说服下属后，蒋介石下达指令，表明自己要亲自前来督战，胡宗南不得不派出整编三十六师增援榆林。
彭德怀得知此消息后，知道整编三十六师的厉害，为此做了严密的部署。怎料，在狙击敌人前来的军队时，彭德怀发觉正面迎击的队伍并非整编三十六师，而此时的三十六师正被钟松带领着，通过榆林以北的沙漠一带绕后，好给彭德怀的部队一个措手不及。彭德怀当机立断，带军撤退。
此番作战虽成功吸引敌军北进，但彭德怀也陷入了敌军的夹击中。为突破包围，彭德怀针对钟松的前进路线，布置了包围圈。但钟松警惕心强，在行军途中，他选择了朝无定河西岸前进，成功绕过共军的包围圈。而若钟松部队到达沙家店，同刘戡部队形成合围后，彭德怀部队会遭受灭顶之灾。
通过分析，彭德怀发觉钟松部队排成了一字队形，犯了孤军深入的兵家大忌。他立刻下令攻击钟松部队，严令部下务必要抓住这次唯一的机会。
由于刘戡判断失误，他的部队迟迟不到沙家店，这给了彭德怀时间。在被胡宗南训斥后，刘戡忙让部队加快行军速度，但此时已来不及，共军已经攻入了钟松的指挥部。眼瞅着要活捉钟松，怎奈天公不作美，借着下雨和夜色的掩护，钟松逃离了共军包围圈。
沙家店一战大胜对整个西北战局具有决定性作用，毛泽东亲自前往西北，看望彭德怀等人，并对西北野战军进行嘉奖。
事后，彭德怀同浦安修一起散步聊天。这时，浦安修之前在西北野战区认下的妹妹苏月，来找彭德怀告石头的状。苏月是协和医院的高材生，负责治疗石头，石头伤势尚未痊愈，便开始了训练，这让苏月很是担忧。彭德怀和浦安修忙找到石头，让他休息。而在谈天过程中，浦安修看出石头和苏月互相有意，提出要帮着撮合他们，石头自然很是感激。
正当几人看新兵演练的时候，演练场中有一名士兵于得水，又开始了日常演戏，试图假装身体不适来逃离训练，而他拙劣的演技被石头一眼认出。于得水的思想问题引起了彭德怀等人的重视，自从沙家店大捷后，扩充的新兵百分之七八十都同于得水一般，没有思想觉悟。正当他们商讨如何处理于得水的问题时，石头为于得水求情，道出他是个可造之材。为此，
石头亲自找了于得水谈话，试图扭转于得水的观念。而于得水知道石头的好意，也掏心窝子讲出了心里话，道明自己如今当兵只是为了娘亲。石头为能让于得水安心打仗，便放他假期回去看望母亲。
但事实并未如石头所料，于得水自从回家一趟后，整个人变得沉默寡言，很不对劲。石头见此，便派人多关照他，并派人到于得水家中查看详情。经过查探，于得水的家乡受到了国民党政府支持的以地主豪绅为基础的反动武装组织，还乡团的扫荡，于得水的娘亲被拉出去活埋了。就在当晚，于得水偷马偷枪，试图逃出部队，为自己娘亲报仇，石头站了出来阻止他，并保证会帮他报仇。
次日，在石头将此事上报给上级后，上面让于得水在部队前揭露关于还乡团的所作所为。不出所料，还乡团的恶举激起了战友们的愤怒。单彭德怀知道于得水的事后，坚持要秉公处理，不管是于得水拿了部队的东西，还是石头对于得水的包庇，都触犯了军纪。根据军纪，石头不仅要被剥夺职务，还要被处决。
苏月得知此事后，伤心不已，苦求彭德怀放过石头，但彭德怀不为所动。周围的乡亲知道石头的事后，也纷纷赶来为石头求情。而彭德怀自己本就舍不得石头，最后他还是赦免了石头，让他戴罪立功。
刘戡派出前往宜川的二十九军在途中，同彭德怀准备进攻国军的军队在观亭发生遭遇，两军发生了交火。彭德怀的攻击意图就此暴露，彭德怀为此很是焦急。
而国军方，由于胡宗南的下属在未将此事告知胡宗南的情况下，直接给了刘戡部队回复，要其以最快速度到达宜川。胡宗南得知下属的自作主张后，大发雷霆，他知道此举无疑断送了二十九军的前程。
刘戡部队在前进中，果然遇到了众多共军的伏击。在战争中，石头和于得水带领的小队不幸覆灭，而他们则被一群国军包围。石头和于得水毫无选择，只能殊死一搏，最后于得水为保护石头壮烈牺牲，石头独自存活于硝烟弥漫的战场上。就在石头万念俱灰之际，他的视野里出现了大批前来救援的共军，红色的旗帜点亮了他的热血。石头重返战场，誓要为于得水和死去的弟兄们报仇。
最后这一战，彭德怀大胜，胡宗南气急败坏。蒋介石给胡宗南下达了指令，要求胡宗南放弃其他地区，直接击中兵力，将彭德怀堵死在宝鸡。随后，胡宗南决定亲自飞往兰州，带领马家军同己方军对彭德怀形成合围，彻底切断彭德怀的后路。
同计划那样，彭德怀顺利攻下宝鸡，但他的心里却很不踏实。攻下宝鸡的过程太过顺利，这让彭德怀嗅到了阴谋的味道。正在这时，彭德怀得到马家军来进攻的消息，马家军这一招彻底断了彭德怀部队撤回解放区根据地的后路。在这紧要关头，彭德怀连下数道命令，要求各部队撤回城区，而他自己决定在所有部队撤完后，再做作撤退打算。
但此时撤退已来不及，马家军早已将彭德怀的一支部队包围。彭德怀得知后，忙下令投入兵力，同马家军死战到底。怎奈兵力实在相差太大，被包围的那支部队最终只突围出了寥寥几人，这一战，彭德怀损失惨重。
1942年，西北野战军被改名为人民解放军第一野战军，彭德怀任其司令员。随后，彭德怀前往西柏坡参加了党的七届二中全会。在会结束后，毛泽东让彭德怀前往太原，准备指挥太原战役，彭德怀领命前往。
1949年4月，太原解放。彭德怀统领了三十四万大军，吹响了解放大西北的号角。随后，彭德怀等人决定集结兵力，将马家军彻底打垮。在如今共军强大的兵力下，马家军一击即溃，退守兰州，而这给彭德怀解放兰州带来了很大阻碍。