共军同马家军在兰州的战争终于爆发，此战对共军很是重要，同时，也是马家军生死存亡之战。由于兰州外围阵地地势险要，敌人居高临下，共军根本看不到敌人的身影，这导致这场战斗进行得异常艰难。经过三天苦战，共军才拿下一个阵地，彭德怀当机立断，命令军队停止了攻击。
面对险峻的局势，石头向彭德怀提出了自己的建议，他认为共军可以在攻打兰州之际，分兵力去攻打马步芳的老窝，西宁，从而分散马家军的注意力。而在打兰州时，他自愿带一队战士通过坑道直达兰州地下，用炸弹直接炸开兰州大门。彭德怀对石头很是刮目相看，并采纳了他的建议。
共军攻势凶猛，马家军终于抵挡不住，最后他们组织了一波兵力进行最后的反扑。彭德怀不得不亲自上场指挥。而与此同时，石头正接近了兰州大门，他发现在部队攻击路线上有两个暗堡，若不趁此机会把它们炸掉，它们会对部队的后续进攻造成阻碍。因此，石头不顾连长的撤退命令，直接迎上敌人的漫天炮火，用自己年轻的生命炸掉了暗堡。随后，共军在彭德华的指挥下英勇奋战，成功拿下兰州城。由于石头的牺牲，在拿下兰州城后，还来不及庆祝战争的胜利，彭德怀整个人都沉浸在了悲恸中，但前进的步伐又怎能因此而止。随后，彭德怀召开会议，通知战士们部队下一步的计划便是进军新疆，完成剿匪、建设和守卫这三个任务。在彭德怀慷慨激昂的声音中，战士们都恢复了斗志，开始了千山万水的跋涉。
1949年10月1日，毛泽东等人在天安门举行开国大典，向全世界宣布中央人民政府的成立。而那时，彭德怀的军队尚在行军途中，彭德怀命部队停下步伐，并朝天空鸣枪致敬。
新中国成立了，新的纪元开始了，彭德怀决定留在西北继续建设。由于战争的结束，很多战士们都有所懈怠，他们开始贪图安逸的生活，这让彭德怀气愤不已，他决定要好好整顿战士们的思想工作。同时，为了建设西北，彭德怀同战友们整日研究如何种粮等有关西北发展的一系列问题。
但彭德怀期待的和平生活并没有到来，战争从未停止过它的脚步。在朝鲜，美军已经越过三八线，向平壤前进。朝鲜是中国的近邻，它一旦被美军攻下，中国便直接面临了美军炮火的威胁，因此毛泽东同周恩来讨论后，都认为派兵前去抗美援朝是他们目前最好的选择，而彭德怀无疑是理想的司令人选。为此，他们还特地召开了会议……
在会议上，众人都认为不应该出兵到朝鲜。见无人明白唇亡齿寒的道理，毛泽东失望之下暂时终止了会议。会议结束后，毛泽东请彭德怀到自己住所吃饭，跟彭德怀讲明朝鲜此事的利害关系。而在彭德怀离开西北的这段日子里，习仲勋夫妻上门拜访浦安修，并请她到自己家吃饭，浦安修自然同意，三人相处很是和乐融融。
次日，当会议再次召开时，彭德怀罗列了出兵朝鲜的种种理由，表明了自己坚决的态度，而毛泽东也出言支持，众人终被说服。彭德怀临危受命，作为抗美援朝志愿军的司令，出征朝鲜。同时，彭德怀也推荐习仲勋出任西北总书记，指导西北的经济建设。
而被指派出征朝鲜的军队在得知是彭德怀为他们的司令员后，战士们都很是兴奋。随后，部队清点部队人数时，发现队伍里出现了一个名单上没有的人，宋卫国。正当战士们为此事纠结不休之际，离开部队很久的人突然到访，回归了部队，这引开了部队的注意力，使得宋卫国之事不了了之。
与此同时，毛泽东正为彭德怀饯行，而毛泽东的儿子毛岸英在一旁，突然向彭德怀提出自己要参加人民志愿兵。彭德怀自然不同意，但后在毛泽东的请求下，彭德怀还是同意了毛岸英的请求。
随后，彭德怀召开会议，研究出兵朝鲜的具体战略部署。彭德怀提出要利用美军将领麦克阿瑟目空一切的缺点，借用朝鲜的狭长地形，将美军部队打散大乱。随后，彭德怀命令部下务必在十天内准备好出国战斗的一切准备。
朝鲜方特地派来特使，以表示朝鲜对志愿军兵力的急切需要，彭德怀接见特使后，便匆匆同战友们挥别，带领着人民志愿军，雄赳赳气昂昂地上了前往朝鲜的征途。
由于保密措施，彭德怀并未告知浦安修自己前往朝鲜的事，这让浦安修对于彭德怀半月未归的事很是担忧。正在这时，习仲勋前来告诉浦安修彭德怀前往朝鲜的事，浦安修得知彭德怀行踪后安心了不少，但又为彭德怀的安危揪起了心。
宋卫国所在的部队在漫长的行军途中暂作休整，在休息期间，宋卫国缠着班长询问战争的种种所见所闻，却遭到了部队里的另一个士兵二嘎子的嘲讽。正在这时，他们的上空飞过三架敌机，正当战士们都屏息之际，二嘎子却冲出去，表示要用枪把飞机击落，结果被班长按住后，好一通数落。
1950年10月25日，中国人民志愿军入朝后的第一次战役正式打响。三十九军在云山战区不幸遭遇美军第一骑兵师第八团，该美军部队是美军的王牌部队，作战能力极强，三十九军此战艰难。彭德怀得知后，严命三十九军攻下云区，同时也派三十八军占领熙川，好对敌人实行分路夹击。由于敌人装备先进，经过一天的交火后，志愿军的战况很不乐观。正在彭德怀同战友商讨制敌之策时，朝鲜的首相金正日给彭德怀送来一箱水果，彭德怀自然将苹果都分给了战友们。
参谋高瑞欣给正伏在书桌前学习的毛岸英也带去了苹果。由于毛岸英的通身气派不似普通人，在吃苹果的时候，高瑞欣忍不住向毛岸英询问他是否有特殊背景，毛岸英便道自己父亲只是个普通人，而高瑞欣却是若有所思。
志愿军作战英勇无畏，三十九军不久后便占领了云山，美军不得不实施全线撤退。正当彭德怀调动部队去堵住美军后退道路时，他却收到三十八军还在熙川的报道，三十八军没有堵住敌军的后路，令志愿军优势大减，彭德怀对三十八军的指挥梁新初很是气愤。
在朝鲜的第一战结束后，毛岸英在审讯一个俘虏，美军少校营长麦斯克时，发现该俘虏能给志愿军提供很多情报，便将其带来给彭德怀审讯。在审讯结束后，彭德怀特地交代下去，不能虐待俘虏。
随后，宋卫国给麦斯克送饭，但麦斯克却嫌伙食差而拒绝吃饭，并向毛岸英控诉他们虐待俘虏。无奈之下，毛岸英让宋卫国带麦斯克去战士们吃饭的地方，好让他看清部队平日的伙食。麦斯克看到部队的伙食后，大为震撼。
不久，人民志愿军成立以来第一次党委会召开，各军的指挥人员都前来参加。在会议中，由于这次战果没有达到毛泽东的灭三个师的要求，彭德怀为此狠狠批评了梁新初，梁新初却很是不服气。
会议结束后不久，美军的飞机轰炸了彭德怀指挥部的几间屋子，而毛岸英和高瑞欣正好进去拿文件，没能活着出来。彭德怀得知毛岸英牺牲的消息后，心力交瘁，他实在不知如何同毛泽东交代，关于毛岸英牺牲的电报才区区几百字，而彭德怀却写了整整两个小时。周恩来等人接到该电报后，为了不让毛泽东分心，都一致向毛泽东隐瞒了毛岸英的死讯。前线传来的捷报让毛泽东很是高兴，他决定让剩余的四个团都入朝作战，统一让彭德怀指挥。