魏文杰曾获国民党政府扶持，去德国学习生化知识，回国后成了一名生化专家。在被国民党软禁之前，他与地下党员达成共识，一旦他被国民党软禁了，地下党员可以冒充他的亲属小梅上门联络。事不宜迟，何仙女在韩杰伦的陪同下来到魏文杰家外，两个特务铁将军把门，不给何仙女进屋。魏文杰从屋里走出来，眼见何仙女自称小梅，心领神会带领何仙女进屋。何仙女从魏文杰手里接过了一叠钞票，趁机塞了一张纸条给魏文杰，两个特务没有看到魏文杰与何仙女做小动作，催促何仙女拿了钱就赶紧走。何仙女离去之后，魏文杰打开纸条阅读内容，纸上写着三日后共产党就会救出魏文杰的妻儿，到时魏文杰就无后顾之忧可以跟共产党走了。魏文杰其实没有完全信任共产党，如果共产党说到做到救出了他的妻儿，他就跟共产党走，如果营救计划失败，他就把生化武器研制资料交给国民党高层。
韩杰伦三人在路上埋伏，制服了三个国民党军人，穿上军服扮成国民党，从国民党手里接走了魏文杰的妻儿。魏文杰在何仙女的带领下见到了妻儿，一家三口团聚，喜气洋洋。张天泉得知魏文杰被共产党救走了，怒气冲天痛骂了胡国忠一顿，认定胡国忠的办事能力不如陆胜文强。胡国忠不服气，声明自己比陆胜文强。
自从何仙女进城执行任务，毛宝茶饭不思夜不能寐。江小白的心情与毛宝一样，他也在担心凤凰的安全。毛宝在路口等了一宿，眼巴巴等待何仙女回来。何仙女一行人的身影出现在了山路上，毛宝惊喜交加冲上前，上下打量何仙女，生怕何仙女受伤。经历了几天时间煎熬，他开始体会自己上战场害得何仙女提心吊胆，轮到何仙女外出执行任务，他也尝了一次牵挂心上人的滋味。魏文杰虽然获救了，但国民党已经研制出了一部份毒气弹，这部份毒气弹虽然夺不走千万人的性命，但也能对共产党形成不小的威胁。
沈琳在出城前遇到了陆胜文，张天泉趁机夸赞两人郎才女貌天造地设，陆胜文没心思成家，气得沈琳干瞪眼。张天泉向沈琳保证，一定会帮沈琳说服陆胜文成家。沈琳换上百姓粗布衣衫，跟随逃难出城的百姓前往城外解放军驻地。住在解放军驻地的百姓们过得快乐幸福，孩子们欢乐地享受该有的童年时光，沈琳被住在解放军驻地的百姓们的生活情景震憾住了，徐州城的百姓在国民党的统治下苦不堪言，家家户户活在水深火热中，反观解放军统治下的百姓，人人脸上带着笑容，日子过得充实平安。何仙女接见了深入解放军内部采访的沈琳，叫来了一个教书先生接受沈琳采访。教书先生在内的乡亲们从济南一路跟随解放军到此，解放军爱民如子，教书先生说起解放军来赞不绝口，提到国民党腐败无能的统治唉声叹气。国共两军的建设面貌天差地别，前者民怨沸腾，后者军民团结，沈琳意识到天下早晚是共产党的。
陆胜文发现沈琳不见了，猜到沈琳出城去找何仙女了，韩杰伦见陆胜文来茶馆喝茶，趁机分析世界局势，婉转地认定国民党统治时代即将结束，劝说陆胜文弃暗投明。
江小白几人接受沈琳采访，先由江小白讲述自己的参军经历。江小白是文人，加入老虎队抱着只做文员的想法，不料到了最后也跟普通战士一样上阵杀敌了。江小白开始的时候确实不敢开枪杀敌，在毛宝的带领下，他渐渐成长为一名杀敌不眨眼的战士。毛宝对待战士们如同亲人，获得老虎队战士们拥护。沈琳想采访被禁闭的草根，毛宝不久前关了草根，起因是草根冒犯了文工团的小翠。其实他不是故意冒犯小翠，而是一场误会。沈琳了解完草根被关禁闭原因，相信草根不久后就能恢复自由。草根被关禁闭没有意志消沉，而是接受上级处罚，积极自我反省，从他身上可以看出解放军战士严格律己，犯错了真心实意认错，而不是悲观消极。从这一点就能看出解放军比国民党更自律。
采访结束，何仙女送沈琳离开根据地，沈琳对解放军的精神面貌有了一定的了解，假以时日也想加入解放军队伍。如果她能嫁给陆胜文，她就有信心劝说陆胜文向解放军投诚。陆胜文在韩杰伦经营的茶馆喝茶，为失踪的沈琳忧心仲仲，张天泉来茶馆找到了陆胜文，得知沈琳失踪不见了。陆胜文派人找遍了全城，沈琳有如人间蒸发，音讯全无。正当他心神不宁的时候，沈琳终于出现了。陆胜文弄清楚沈琳出城是去采访解放军，惊怒交加数落沈琳冒险出城，就算解放军不为难沈琳，如果国民党得知沈琳走访解放军，也会找她的麻烦。当天晚上，陆胜文陪沈琳到张天泉家里作客，张天泉趁机劝说陆胜文娶沈琳，陆胜文父母双亡，是张天泉给予了他第二次人生，他把张天泉夫妻视为父母，同意娶沈琳为妻。晚餐结束，沈琳在陆胜文的陪同下回家，夜风微凉，陆胜文脱下军大衣，披到了沈琳的身上，他的体贴举动让沈琳受宠若惊。陆胜文向沈琳表达谢意，感谢沈琳看得起他，他父母双亡无亲无故，幸运的获得了市长女儿看重。两人边走边聊，很快来到沈家外面。夜色已深，陆胜文不便打扰沈市长，没有送沈琳进屋。沈琳回家后见父亲坐在沙发上还没有休息，一脸神秘坐到沙发上，向父亲宣布有喜事宣布。沈市长火眼金睛，一眼识出女儿沈琳披的军大衣来自陆胜文。女儿获情郎送一件军大衣就跟捡了宝一样，沈市长只觉哭笑不得。沈琳没有跟父亲卖关子了，宣布自己与陆胜文达成了结婚约定，沈市长一直非常赏识陆胜文，一听女儿沈琳将与陆胜文结婚，顿时喜出望外。
草根被关了几天禁闭了，毛宝依然没有下令释放草根。何仙女于心不忍找毛宝说情，毛宝心情沉重叫来了草根，跟草根叙旧。两人从小一起长大，草根儿时以毛宝为榜样，喜欢跟在毛宝屁股后头，毛宝做什么，他跟着做什么，毛宝参军，他跟着参军。毛宝清楚的记得草根参军那天的情景，草根是家里唯一的独子，父母支持他跟毛宝参军，同时希望他获得毛宝照顾。毛宝觉得自己没有照顾好草根，解放军队伍是一支正义之师，战士们以违规犯矩为耻，草根犯了错，毛宝觉得自己被打了耳光，没有脸面面对草根的父母。晚上，毛宝与何仙女一起赏夜，无论战争多激烈，夜空始终优美安静。毛宝计划战争结束了就娶何仙女，生一堆老虎崽。何仙女见毛宝脸不红心不跳谈论生儿育女，心中生起一丝羞涩，扔下毛宝离去。
陆胜文与沈琳举办婚礼，两人郎才女貌，获得亲友们祝福。赵美霞触景生情，渴望过上幸福平安的生活，建议与丈夫张天泉出国，儿子正在国外留学，到时一家三口就能团圆了。国民党早已失去了民心，高层贪污腐败，下层頽废不振，天下早晚由共产党做主。张天泉尽管也知道党国行将就木，但他以背叛脱离党国为耻，声明自己生是党国的人，死是党国的鬼，不肯一走了之，誓与党国共存亡。妻子赵美霞跟随自己南征北战多年，张天泉心中有愧，提议送妻子赵美霞出国，赵美霞忠贞不渝，不肯扔下丈夫苟且偷生。
结婚是天大的喜事，陆胜文带领沈琳拜访韩杰伦，送上喜糖。韩杰伦趁机劝说陆胜文离开国民党，沈琳随声附和，提出与陆胜文离开徐州远走高飞，哪里没有战争就在哪里定居。陆胜文觉得沈琳在痴人说梦话，兵荒马乱的年月，到哪里都有战争。韩杰伦否认了陆胜文的观点，共产党管辖的地区就没有战争，当地百姓安居乐业。陆胜文见韩杰伦又在帮共产党拉拢人心，心头火起带领沈琳告辞离去。韩杰伦目送陆胜文离开茶馆，期盼陆胜文早日醒悟，脱离国民党，投奔共产党。
小生是韩杰伦茶馆的员工，他发现韩杰伦经常在茶馆接待来历不明的各路人马，心里渐渐产生了怀疑，于是向胡国忠通风报信，举报韩杰伦是共产党。胡国忠见小生言之凿凿，许诺一旦核实了韩杰伦是共产党，就将其名下的茶馆送给小生。有钱能使鬼推磨，小生为了得到茶馆，密切留意韩杰伦的举动。老余一家三口获救后一直住在韩杰伦家的后院里面，小生到后院干活，发现了老余一家三口，怀疑老余是共产党，立即离开茶馆向胡国忠通风报信。韩杰伦预感到自己可能身份暴露了，事先转移了老余。小生带领胡国忠到后院搜查，老余一家三口早已逃之夭夭。韩杰伦弄清楚是小生告的密，当机立断辞退了苦苦哀求的小生。胡国忠相信小生没有说谎，决定继续监视韩杰伦。