多年未开腔唱戏的丁老拐和大丫头上台以说唱的形式怒骂贺老二是畜生。贺老二听出来了，脸红一块，白一块，又不敢在木村面前放肆。
丁老拐把大丫头赶下去后，独自一人唱戏，他在戏文中怒斥日军。木村听出丁老拐唱戏的内容后，火冒三丈打死了丁老拐。
忽然远处传来枪声，原来冯占山和老钟带人偷袭日本军营，炸毁了军火库。木村赶紧带人回去增援。冯占山让老钟留下打扫战场，而他带人在半路上去吸引木村的注意力。同时，谢伯民和桂大姐炸毁了装有日本军需品的列车，掐断了日本鬼子通往关内的一条命脉。
裘登顺看到此形势，也在木村面前说就是贺老二安排让他们看戏，才中了冯占山的调虎离山之计。木村看到他们二人互相撕咬，也不知道听谁的了，他下令他们都不准轻举妄动，等他去奉天述职后再说。
谢伯民听说了丁老拐的事很是悲痛，称赞他有骨气，给中国人争脸，决定由他联系北镇的商界为丁老拐大办丧事，让他风风光光地走。牤子以孝子身份跪谢谢伯民。
谢伯民告诉冯占山，他们那次偷袭成功，全靠丁老拐唱戏，吸引了木村等人。春芍得知师傅死了悲痛欲绝，要下山送送师傅。
北镇的人都敬佩丁老拐，一一前来吊丧。贺老二拦住送殡的队伍，谢伯民又借此挑拨裘登顺和贺老二之间的关系更加恶化。
冯占山趁夜黑来祭拜丁老拐，并让春芍和他一起上青龙山。冯占山的敢爱敢恨也终于打动了春芍，二人定下“三年之约”，决定等三年后再见便成家。春芍执意留在戏班唱戏，冯占山舍不得她受苦，但看她心意已决，也尊重她的意见。
春芍看到戏班现在日子艰难，就把自家的两亩地和房子卖了，支撑着戏班。
牤子继承了戏班，带领着大家踏上了抗日新戏文的道路，经常去给义勇军唱革命歌曲。
木村述职又回到北镇，命令裘登顺和贺老二两人用重兵剿灭冯占山的部队。老钟看到敌我双方兵力悬殊太大，就采用边打边退的方法，撤回后山，保住实力。
为了掩护老钟顺利转移，冯占山骑上马冲向木村，一刀砍死了他。而老钟为了救冯占山，英勇牺牲了。在青龙山一役中，裘登顺被打死，贺老二受重伤，而冯占山在打斗中跌下马生死未卜。
春芍为了唱抗日新戏文，不知疲倦，又累坏了嗓子。
谢伯民听到老钟战死的噩耗，悲痛万分。桂大姐看到自卫团已被打散，让谢伯民回奉天继续革命工作。谢伯民不放心春芍，不顾桂大姐的劝说，执意留在北镇。
因为帮义勇军唱戏，只是象征性地收了点钱，没钱付住店的钱，牤子把大家叫来商量，大家决定先回北镇再说，但是又没有钱把店钱给结了。春芍卖了自己的小皮袄，结算了店钱。
春子来到药铺，告诉谢伯民她哥哥美马死了，原来美马为了遵守和谢伯民的诺言，不愿意侵略中国，剖腹自杀了。
戏班子千辛万苦回到北镇，春芍从曾叔那里得知冯占山生死不明，伤心不已。牤子为了戏班的生计，偷偷做起了抬棺材的行当，并嘱咐春芍不要告诉戏班的人。
贾六指的三姨太请牤子去唱戏，牤子为了能让戏班吃上饭，就独自去了贾府。贾三姨太调戏牤子，牤子怒骂她一顿后转身离去。
曾叔把春芍嗓子又坏了一事告诉桂大姐，桂大姐看谢伯民不在，不想春芍拖累戏班，就做主把春芍先接过来看病。春芍临行前把身上所有的钱都留给了戏班。
谢伯民将春芍带到奉天，春芍竟见到了隐姓埋名的冯占山和爹，喜悦不已。
桂大姐怕敌人利用春芍使冯占山投降，让谢伯民一定要保证春芍的安全。
冯占山不愿意就这样不明不白地和春芍在一起，承诺等赶走了日本鬼子，会用八抬大轿风风光光地娶春芍。
冯占山又要离开投身革命了，他让春芍就住在他以前买下的宅子里，等他胜利归来。
谢伯民从哈尔滨为春芍带来一台留声机，发现春芍腿受伤了。原来春芍发现一批小痞子用瓦片哄骗卖花的小姑娘，就见义勇为，被砸伤了腿。
谢伯民告诉春芍留声机是冯占山托人辗转让他带给她的。春芍问起她爹于嗨嗨的近况。谢伯民说她爹现在没有音信，怀疑他很可能叛变投敌了，让她加强警惕，如果看到她爹，一定要报告给自己。谢伯民一直为春芍打听上次治嗓子的大夫，可惜那个大夫已经死了，让春芍不要担心，他一定会帮她找到治嗓子的药的。
于嗨嗨在春芍家门口徘徊，看到谢伯民从里面出来，又躲了起来。春芍为戏班和冯占山的安危担忧得睡不着觉。
几年后，戏班子越来越撑不下去了，牤子决定去奉天城试试看，顺便去看看春芍。
奉天城里，牤子到各个戏院都没打听到春芍。因为没有人请，戏班子只得在街上卖唱，还被日本鬼子追赶。酒店老板出主意让他们去茶楼试试，找点生意。牤子迫于生计，只得求茶楼老板让他们试演一下。
牤子和十里香卖力地演出，却遭到了众茶客的砸场，十里香被砸伤了。牤子看到实在找不到春芍，准备等十里香病好点，就回北镇。曾叔拿钱给牤子让他们先回北镇，并告诉他们春芍现在很安全。牤子看到曾叔不肯说出春芍下落，无奈，只得回北镇。
谢伯民把义勇军进行曲的歌词拿给春芍，春芍看到歌词上面有简谱，也准备学会这个，把二人转都记录下来。
于嗨嗨为了暗中照应春芍，一直留在奉天城里吹唢呐讨饭吃。。
谢伯民带着春芍去听红娘的戏。春芍感叹她们小戏班没法和大戏院的比。谢伯民还是觉得小戏班原汁原味的好。嗨嗨目睹看戏回来的女儿和谢伯民，怕给女儿丢人，忍住没有上前相认。
少了一只耳朵的贺老二从于嗨嗨的唢呐声中认出了他，威逼利诱要他交出情报。于嗨嗨说他是开小差出来的，一直靠吹唢呐讨饭。贺老二说冯占山已经到奉天来了，问山里红住在奉天什么地方。于嗨嗨故意打哈哈说什么也不知道。贺老二看什么也没有套出，要把他带回宪兵队严刑拷打。于嗨嗨奋力抵抗，被贺老二开枪打死了。
冯占山在街上拉住春芍，春芍看到冯占山安全回来，喜出望外。冯占山带着春芍去戏院看戏，不料，贺老二也来到此戏院看戏，发现了冯占山和春芍，他悄悄地出去多叫了些人包围了戏院。冯占山发现不妙，开枪引起慌乱，和春芍逃出了戏院。
冯占山怕自己拖累春芍让她别在等他了，叫她回北镇戏班。春芍执意要等他。
春子从日本带回来治嗓子的药，谢伯民为了赶紧给春芍治嗓子，推掉了春子看戏的邀请。春芍告诉谢伯民冯占山回来了，差点和她在戏院被抓。
日本鬼子命令贺老二要活捉冯占山，想从他嘴里套出抗联的秘密。
谢伯民为了让春芍试嗓子，特意为她做了一身新行头。为了怕她嗓子没治好，失望，特意讲了一些大道理给她听。春芍对着水缸试了下，嗓子真的好了，而谢伯民听到她唱戏的声音，比她还高兴，要摆酒请乐班子庆祝。春芍很感激谢伯民对她的真心帮助。