殿才师尊告诉余薇，凤族和尉氏族是女娲娘娘下令看守神王的两大部落，如今全部惨遭灭族，肯定和神王脱不了干系，只可惜他去晚了一步，没有找到证据。余薇觉得虽然没有在现场亲眼看到始作俑者，但一定会查到幕后黑手。冬七在昏迷的南筠面前诉说心事，他知道神王凶狠狡诈，为了防止兔死狗烹，他不想把自己发现种子的事情告诉神王。
木子朔和九莲准备了丰盛的食物为纪宁和余薇接风，当着大家的面，九莲直言，她很喜欢纪宁。纪宁愣住。他支支吾吾不知道如何是好。九莲宽慰他没有关系，来日方长，相信日后一定会喜欢她的。
纪宁带来佳酿送往摘星府，黄伯为了余薇这件事在心中已经酝酿很久，他觉得余薇和南筠之间有着千丝万缕的关系，于是直言纪宁一定不要和余薇走得太近，纪宁让黄伯告知原因，黄伯告诉他，谨记他的话即可。
神王诏令冬七，他已经感觉到种子的存在，身上的封印力量越来越薄弱，自己很有可能不日便能重归自由。冬七并没有告诉他种子的下落，神王对他屡次问询南筠的事情很不耐烦，只是催促他赶紧找到种子。
九莲表白受挫，一人走在黑白学堂外面郁郁寡欢，遇到歹人差点遭受凌辱，所幸纪农及时赶到，将九莲救出。纪农将她带到天宝山论道馆，九莲不喜欢这个地方，劝纪农回归正道，纪农不以为然。
木子朔在傀儡大战中获胜，他制作傀儡的材料及其简陋廉价，却打败了冬霖制作精良的傀儡。很多弟子纷纷表示疑问，他们请来长青师尊鉴别是不是木子朔在比赛前动了手脚，长青师尊经过鉴定之后，下令木子朔违规，并且罚他囚于禁地三个月。木子朔不肯认错，因为他并没有从中做手脚，长青师尊变本加厉，罚他禁地一年。
纪宁提出不一定需要木子朔在禁地反省一年，他们可以照价赔偿冬霖的材料损失。听到冬霖的傀儡材料需要一万元黑白丹，木子朔黯然。纪宁向长青保证，三天之内，他们一定可以拿出一万元的黑白丹。纪宁他们为一万元的黑白丹绞尽脑汁，九莲提出可以去天宝山论道馆，在论道馆赢一场就可以得到一万元左右的黑白丹。在学堂外比武是有反堂规的，但为了木子朔，他们想铤而走险，并且求余薇为他们保守秘密。
天宝山论道馆，纪宁以冥龙的身份，面具示人，却不曾想到自己面对的对手竟然是邋遢道人。惜月郡主也来了，躲在暗处偷看。擂台之上，纪宁运用浑身解数，用滴水剑应战，滴水剑乃纪氏剑法，被邋遢道人一眼看破，立刻中断了比赛，果断认输。
纪宁拿到黑白子兴高采烈和大家一起回到黑白学宫，没想到消息走漏风声，长青师尊按照宫法将纪宁逐出学宫。九莲和木子朔极力为他求情，殿才师尊思忖良久，他觉得当初自己立下的规矩，默守陈规，故步自封，现在应该破旧立新。殿才师尊让他们各自回去好好反省，长青师尊却穷追不舍，他准备将这件事禀告给冥肖掌宫。侗虞将最近得到的信息告诉冬七，尉迟氏的余孽很有可能就是纪宁的母亲，并且这名余孽身上还有一本封印神王的神策，冬七让他继续探查，务必找到写有封印之法的册子。
纪宁在天宝山论道馆打擂的事情被告发，木子朔和九莲都怀疑是邋遢泄密，学宫中偶遇邋遢道人便冷嘲热讽，余薇恰好经过此地，邋遢难过地问余薇，难道连她也怀疑是自己在泄密吗？看到邋遢道人似有难言之苦，余薇心有不忍。
不久，余薇无意中听到学宫弟子暗影和玖月的对话，原来天宝山论道馆事件的告密者是玖月，而玖月的初衷竟然是因为嫉妒，看来邋遢确实是被冤枉了。她私下找来纪宁聊天，纪宁对告密这件事并不介怀，他也觉得以大师兄的性格应该不会做出这样的小人之做，余薇欣慰地点点头。
天宝山打擂之后，纪宁更加潜心练道，进步很快，九莲天天无事时便来找纪宁送些强身健体的丹药，纪宁婉言谢绝，九莲明白了他的心意，扔下丹药，忿忿地走了。
邋遢道人被误解后非常伤心，余薇及时告诉他，揭发纪宁的告密者其实是玖月，她知道邋遢宅心仁厚，那天他跑去天宝山道馆应该是本想帮木子朔拿到黑白丹，但看到对手是纪宁后，果断收手认输。邋遢道人听了心中疏导很多，随后他听到余薇建议他考虑加入他们成为朋友，邋遢故意装作不悦的样子离开。
一天，神王的封印之地忽然闯来一个神秘人，他劝神王与他联手一起争霸赤明界域，事成之后自己会助他早日练成无形之剑，冲破封印，重回三界，神王猜想锻造无形剑的秘籍一定在这个神秘人手上，随后假意答应了神秘人的请求。蒙面人问神王他手下冬七这个人是否可靠，神王对冬七深信不疑，因为他手里有冬七的软肋，因为答应冬七能够救南筠苏醒，冬七对此深信不疑，从此任他调遣。事实上，南筠昏迷千年，只是尚且有一丝气息而已，神王自己也知道根本救不活她的，一切只是利用冬七的幌子而已。
殿才师尊宣布历年的傀儡大赛就要召开，大赛的胜利者将会成为师尊们的亲传弟子，让邋遢来操持，督促众多弟子加紧准备，木子朔非常希望自己能够得胜，傀儡大赛是按小组参赛，木子朔建议纪宁负责战局制定，九莲主动提出自己负责材料的采买费用。冬霖的朋友路经此地，纷纷讥笑木子朔囊中羞涩，恐怕连材料都买不起，这次一定是必输无疑。木子朔不为所动，依然对自己的小组充满信心。
自从冥龙参加打擂遁隐之后，天宝山论道馆逐渐冷清，侗虞建议让纪农戴上面具，装成冥龙的样子去打擂，纪农面露难色，他不想当纪宁的影子，侗虞却说推掉此事就是不给水易面子，在他最落魄的时候，论道馆收留了他，如今道馆生意清淡，纪农理应为道馆做出的事情，碍不住侗虞的软硬兼施，纪农终于戴着面具上了场。那日与他对战的是简白，几个回合后，简白出暗器伤人，纪农伸手接住毒针，以其人之道还治其人之身，简白自尝恶果。冬七暗自观战，非常欣赏纪农反应的敏捷。
纪宁对于傀儡大赛心中没底，他跑去摘星府请黄伯出谋划策，黄伯将自己多年前亲手锻造的傀儡的元魂送给纪宁。傀儡元神是傀儡的精髓，有了它的嵌入将所向无敌，听闻这个元魂如此厉害，并且陪伴了黄伯一千多年，纪农小心翼翼地将元神捧了回去。
木子朔拿到傀儡元神非常开心，他将元神嵌入自己所造的傀儡之中，出人意料的是傀儡不但没有增进武艺，反而摇摇晃晃站立不稳，好像醉酒一般，根本不受木子朔的控制。余薇看到邋遢在一旁笑而不言，她想起来邋遢也有一块傀儡元神，遂向邋遢道人请教控制元魂的秘诀。
冬七叫来纪农，他想让纪农归顺无间门，纪农素日里听说无间门乃是江湖上最大的邪门歪道，他并不同意。纪农拼命打擂，用所得的黑白丹修补了秋叶生前所戴的玉镯，可是把它送给九莲时，却遭到九莲的拒绝，九莲明确告诉他，在她心里只喜欢纪宁一人，让纪农趁早死心，并且纪农屡次将她错认成秋叶，明显是拿她做替身。九莲生气地走了。
神王责怪冬七迟迟没有找到种子，神王每次都以一种高高在上的姿势逼迫冬七，冬七忍辱受命。
傀儡大赛如期举行，第一场九莲对阵冬霖，冬霖获胜；第二场木子朔对战饮血问剑，没想到饮血问剑的傀儡竟然不听使唤，横冲乱撞，木子朔胜出。第三场至关重要，是两个小组对抗，木子朔九莲对抗冬霖玖月，双方所制的傀儡站在台上，蓄势待发。
傀儡大赛上，木子朔和冬霖用各自所做的傀儡展开对决，双方势均力敌，木子朔拿出最后的杀手锏，他用美酒将傀儡元神充分激活，释放了强大能量，终于赢得比赛，五疯很看好木子朔的傀儡醉八仙，最后他选中冬霖和木子朔全部收入门下。长青师尊收饮血问剑作为关门弟子。
大殿上，殿才师尊问纪宁他学习剑法的原因，听闻纪宁一心想学剑报仇雪恨，保护族人，殿才师尊告诫他，习武之人需志向远大，保护族人当然可以，但应该以维护天下为己任，天道循环，因果轮回，无论善恶，冥冥之中必有定数，唯有心性成熟才能够拥有更高的剑法。随后殿才师尊收纪宁为亲传弟子。纪宁和木子朔他们皆大欢喜，邋遢道人主动提出和他们交朋友。
郊外，清风飒爽，阳光和煦，木子朔，纪宁，余薇，邋遢道人一起在饮酒庆祝，冬霖来找木子朔，看到木子朔取得成功，冬霖也替他高兴，还说今后要和他一起切磋武功。把酒言欢中，空青送来了纪母写给纪宁的信件，知道母亲被刺，纪宁火速赶回家。
原来无间门的侗虞带着农子道为了拿到封印秘籍，趁着夜色行刺了纪母。纪母命在旦夕，告诉纪宁她本是尉迟氏的后裔，当年尉迟氏满门被涂，当时她还怀着身孕，哥哥将风翼遁法交给他，用尽全身力气拼命将她送出去。后来尉迟氏遭到灭门，哥哥的亲生女儿也不知下落，纪宁的父亲纪一川为了救她，身受重伤，武功无法精进，纪氏的力量才开始薄弱，任人宰割。
余薇告诉纪母，当年遭到灭族的不只是尉迟氏，还有凤氏，她是凤氏唯一留存下来的血脉，殿才师尊晚到一步，将襁褓中的婴儿带回黑白学宫，然后抚养成人。因为蔷薇是凤氏唯一的吉祥物，于是殿才师尊才给她取名“余薇”。
九莲听闻纪母受到重创，她去通知纪农和她一起赶回纪氏，为纪母诊断之后，九莲告诉纪宁，母亲的病非常重，要做好最坏的打算。纪宁向母亲哭诉，为什么无间门总是不肯放过他们，纪母拿出风翼遁法，也许这本秘籍就是尉迟氏惨遭灭族的原因。让纪宁不要将自己的身份告诉任何人，学成风翼遁法后，为死去的人报仇雪恨，另外替她找到当年大哥遗失的女儿。弥留时，纪母将纪宁和余薇的手放在一起，托付余薇，纪宁现在还稍有浮躁，希望她能够时刻鞭笞他。
纪母故去，纪氏族人准备第二天攻上雪龙山为纪母报仇，余薇极力劝阻，现在去完全是以卵击石，大仇一定要报，但绝对不是现在，一定要按捺心性，找到最佳时机。纪宁含着眼泪，攥紧拳头。余薇开导他，一定要努力练道，争取为死去的亲人报仇。
纪农去见养父，养父对纪农的做法深感羞耻，听闻他被赶出黑白学宫，养父很失望。本来寄希望于纪农可以继承族长之位，现在看来简直是他的耻辱。养父的话重重打击了纪农。