白童子进行一系列代替奈落的策划。抢夺戈薇的四魂之玉碎片，唆使神乐背叛奈落。另一方面，犬夜叉他们虽然终于知道了白童子的半身——奈落的要害心脏赤子所在的地方，但。。。
因为奈落受伤的桔梗在翠子的死魂的帮助下恢复了，并告诉了再次重逢的犬夜叉消灭奈落的方法。另一方面，钢牙在狼族的墓地为了最强的武器“五雷指”进行了试练。同时，与魍魉丸对决的杀生丸，察觉了神乐血的气味。
到了一年一度的狐妖术升级考试的日子了。弥勒也被卷入了考试中。七宝在犬夜叉混乱的帮助下升级了。另一方面，杀生丸造访了刀刀斋想重新锻造天生牙。天生牙的到了可以战斗的力量。杀生丸有了新的绝招。