夏目被的场静司抓走以后被其告知在不远的森林里被封印着一只强大的妖怪，而的场为了唤醒妖怪 便取妖怪们的血作为诱饵，引诱妖怪觉醒。夏目得知以后决定阻止的场，趁的场被人叫走时逃了出去。的场追了过去，名取和猫咪先生为了救夏目也赶了过去……
小狐狸每天都在森林某处的一块石头上眺望车站，想着什么时候夏目会来。这天他捡到了一块手表，正巧夏目跟藤原先生一起参加陶瓷班，来到了森林。小狐狸一直想帮助夏目，在得知夏目需要一种草药时去帮忙寻找……
学院祭要开始了，而夏目在桥上遇到了妖怪。为了躲避妖怪夏目从桥上跳入河中，却正好被朋友西村与北本看见了。西村和北本慌忙之中跳下河救了夏目。晚上夏目正对着昏睡着的猫咪先生自言自语时，从书包里滚出一块附着妖怪的石头……