孟星魂和明月心联手将燕南飞刺伤，燕以为是上官伯派人所为，更加痛恨上官伯。 通过跟踪林欢儿，叶开发现林正是上官伯派去监视傅红雪的内线，他赶忙将这一重要情报告知傅红雪，两人决定携手对付上官伯。而孟星魂也正设计挑起青龙会和孔雀山庄的争斗。叶开派人秘密劫持了上官伯运送的一批火药存在风沙渡，上官伯误以为是燕南飞所干，恨得咬牙切齿！傅红雪希望叶开帮忙去救孔雀山庄的老庄主，叶开一口应允。

燕南飞挟持秋庄主夺得“孔雀翎”，不想被公子羽抢走。公子羽好不得意，以为可以借“孔雀翎”的威力独霸武林，结果他的美梦还来不及做完就被上官伯杀死，“孔雀翎”自然落到上官伯手里。可当他得知这只“孔雀翎”是假的时，不禁恼羞成怒！但想到自己还有天下第一的龙吟剑，上官伯得意地笑了。 傅红雪成功地将秋庄主救出，但老庄主终因伤势过重死去，明月心使出看家本领将“水晶”的眼疾治好，“水晶”重见光明，她答应带傅红雪和明月心去找真正的“孔雀翎”。

林欢儿在风沙渡发现了青龙会丢失的火药，急忙报告上官伯。上官伯派人抢回了火药，从此他不敢再相信任何人。上官伯开始牢牢控制叶开的行踪，他命叶开捉拿刀奴和风四娘，叶开深感骑虎难下。他假意将刀奴和风四娘捉住，向上官伯请功，实际上这是他使的一出缓兵之计。 林欢儿借和傅红雪喝酒的机会给傅红雪下毒，被傅红雪识破，傅逼她讲出和上官伯的关系。原来她竟是上官伯的小情人！根据叶开提供的线索，傅红雪得知“龙吟剑”正是在上官伯手中，那么说上官伯就是杀死傅千里的凶手！一切已经昭然若揭。