愁生突然消失不见了。天白研判这件事与杜勒斯有关，因此制止打算去找愁生的焰椎真，同时为了避免增加无谓的牺牲，对「戒之手」成员也下达待命留守的指示。此时，他们接到疑似此事件主谋的联络，这名主谋原来是「上级恶魔」亚修蕾──。

九十九在寻找愁生的途中遭到杜勒斯袭击，身负濒死重伤。虽然靠夕月的「神之光」能力勉强捡回一命，但九十九醒来後说出的名字竟然是「泠呀」…。另一方面，夕月、路卡、焰椎真为了救出愁生，前往敌人的大本营「游乐园」。他们在那里遇到的人物是──。

夕月与焰椎真终於找到愁生的所在，但是愁生却没有醒来，亚修蕾则是微笑地说「他是自己渴望死亡」。极度伤心的焰椎真，决定与亚修蕾一战。看到夕月不愿屈服敌人的模样，焰椎真决定相信与愁生之间的牵绊，以「神之声」大声喊出愁生的名字──。