宿敌．祇王泠呀终於在夕月等人面前现身，其真实身分竟然是被夕月视为哥哥的若宫奏多。这项令人无法置信的事实，也让夕月感到错愕。泠呀只是冷淡地说「现在你是我的敌人」，接著就朝著夕月发射冰刃。此时，与泠呀有著诸多恩怨的天白赶到现场。

自从与泠呀交战後，内心受到严重打击的夕月持续昏睡著。当他醒来後，感觉像是想逃避痛苦现实般，变得异常开朗。见到夕月的此状，路卡也只是默默地在一旁守护著他。另一方面，当焰椎真得知愁生心中的那份痛苦後，他发誓今後绝不再逃避面对愁生那道「不会消失的伤痕」，以及不再逃避自己。

夕月根据天白的指示，前往位於镰仓的祇王家本部。与泠呀的战斗，以及关於自己的事…知道一切事实的天白似乎就在那里等待著他。另外，蓬莱黑刀与降织千紫郎这两位新的「戒之手」，也奉命陪伴夕月一起前往镰仓。黑刀已做好坚强的心理准备，打算与杜勒斯决一死战…。