黑刀看到夕月睡不著而找他一起下棋，同时开始说起他与千紫郎的邂逅。原来黑刀在年幼时被千紫郎的祖父伽蓝领养，对於在过去的战斗中失去夥伴、感到孤独的黑刀来说，与千紫郎度过的那段岁月，等於是让他得到新的栖身之处。但是，发生於4年前的某件事却夺走了这一切──。

为了防备上级恶魔艾蕾姬的来袭，路卡刻意与夕月保持距离。夕月也一直很担心路卡的安危，最後甚至违反天白的命令，独自外出寻找路卡的下落。黑刀与千紫郎得知此事後，也随即出去寻找夕月…。另一方面，在泠呀的召唤下，将军级的上级恶魔愠汀察也在镰仓现身──。

当夕月遭到卡汀察攻击时，泠呀彷佛加以阻挡般地挺身而出。泠呀以召唤主身分限制卡汀察的行动，看起来像是在保护夕月。夕月见到此景後，不禁想起过去那个极为温柔的奏多。此时路卡也抵达现场，夕月只能抱著复杂的思绪从旁观看这场战斗的结果──。