公安局对黑三实施监控，黑三却在杨柳的眼皮底下跑掉了，焦志新大骂了杨柳一顿。杨铁君到侦查科来找妹妹杨柳，焦志新认出他就是当年护送自己出北平的人，也知道苏小枫是他的女朋友。杨柳提出通过银行查找从境外汇来的大宗款项的线索的想法，焦志新予以支持。杨柳在查账过程中遇到小学同学唐耀宗。 佐藤要向侯天柱交付电台，约黑三在白宫舞厅见面。冯秉堃公司的人送来广州邮寄来的物品中夹带的电子管，林倩茹质问丈夫，冯秉堃糊弄她说这些都是用在医疗器械上的，林倩茹将信将疑。杨柳因要参加白宫舞厅的行动推掉了和唐耀宗的约会。郑贤治在最后时刻将消息通知了佐藤，佐藤想让黑三不要去见面已经来不及了。白宫舞厅，喝醉了酒的唐耀宗碰上乔装的杨柳，杨柳暴露了身份，黑三惊闻有人在“抓特务”，夺路而逃，被当场击毙……

杨柳和杜庆元去天津查账被人跟踪遭暗算，杜庆元受重伤。佐藤派人送来了电台，侯天柱同意与他们合作。夜里，林倩茹发现冯秉堃用显影药水偷看信件，她万分惊恐。想到与自己朝夕相处的丈夫竟然是个特务，林倩茹心中甚是矛盾，她去教堂作了祷告，斗争再三，决定去公安局找焦志新。焦志新不在，专案组长刘祥春安排郑贤治出面接待林倩茹。郑贤治把林倩茹带来的药水、电子管等做了手脚，拿出鉴定报告说是因为林倩茹太紧张所以产生了幻觉，劝走了林倩茹。焦志新回来，得知林倩茹来找过他，与刘祥春、郑贤治发生争执。苏小雅找到焦志新，主动提出要帮他画图，焦志新欣然接受……

林倩茹直接询问冯秉堃的真实身份，两人冲突渐起。苏小雅帮焦志新画图，两人四目相对拥抱在一起，但因为史仲良与苏小雅订婚在先，所以焦志新又理智地拒绝了小雅。焦志新给林倩茹打电话，问她是不是有什么没说出来的苦衷，林倩茹说她去公安局的事冯秉堃已经知道了，焦约林下午三点在咖啡馆见面。下午三点钟，咖啡馆，冯秉堃与焦志新见面，冯秉堃警告焦离林倩茹远点，说否则他会后悔的，转身即走。冯秉堃的背后，仇恨在胸的焦志新举起了手枪却没有扣动扳机。侯天柱探知了林倩茹的种种行为，命令冯秉堃用毒药将林倩茹毒死。雨夜，冯秉堃徘徊在公安局的门口，与林倩茹的往事历历在目……第二天，冯秉堃包下整个西餐厅，在《友谊地久天长》乐曲的伴奏下，林倩茹将放了毒药的酒喝下，倒在了地上。林倩茹的突然死亡使焦志新悲痛万分，他认定是冯秉堃为了掩盖自己的特务身份而害死了表姐……