京都京剧团长期经营不善，团里职工精神涣散。 武丑白五沉迷于du博，与妻子范玉玉频繁吵闹。青衣刘昕茹练功不辍，盼着成名角，当琴师的丈夫陈强却只想做个小生意、生个孩子。舞美王艺文在团里无所事事，男友马识途因事业不顺和她若即若离。邻居李大锤暗恋王艺文却难以表白。团长王昌盛威信日下，妻子张红十分不满。拖欠团里租金的李守财送来贿赂，王昌盛犹豫不决。

白五听说团里要排新戏，想捡回功夫，力不从心。师傅马猿又被年轻学生气病，团里不给报医药费。白五和王昌盛大闹一场之后把气撒到儿子东东身上，范玉玉和他分居。 马识途的公司倒闭，王艺文变卖家产替他还债。张红见财起意，想方设法和李守财接触。马猿让白五到娱乐城给自己顶场演出

范玉玉要和白五离婚，白五为了争孩子的抚养权和娱乐城签定长期和约，无意中抢了师傅的饭碗，明白真相后白五罢演。王艺文想和马识途结婚，马识途感到压力很大。 团里改革遇到阻力，长期积累的问题都爆发出来。刘昕茹一心想演新戏，又被定为领导的接班人，陈强坚决反对。白五被团里排挤，重开赌戒。张红背着王昌盛收下了贿赂。