其实，耿玉京明知道郑巧儿没有那么多钱，他故意点了一大桌子菜，就用吃白食引金鼎和主动献身。果然不出耿玉京所料，店小二逼他交出饭钱，否则就对他不客气，耿玉京坚决不给，他们围攻耿玉京，耿玉京三拳两脚把他们制服，金鼎和主动出来见面，耿玉京谎称他和朋友一起喝酒，可他们不讲信用都溜走了，耿玉京身无分文，金鼎和再次提出让他为凌雪阁效力，耿玉京顺水推舟马上答应下来。
小男孩小福子看到蓝水灵回家了，马上通知寨子里的人，他们一起来看望蓝水灵，还给她送来很多食物，雷家夫妇号召大家一起跳舞庆祝。雷家夫妇带着儿子小福子来看望蓝水灵和东方亮，给他们送来最好的织锦被子，小福子求蓝水灵不要再走了，等他长大就娶蓝水灵为妻，大家被他逗得哈哈大笑，东方亮连连解释他和蓝水灵很快就成亲了。
耿玉京正式到凌雪阁报道，一直假扮苏勒的努尔哈赤躲在大帐关注着耿玉京的一举一动，努尔哈赤想让耿玉京训练刚收来的壮丁，金鼎和向耿玉京宣布这个消息，耿玉京担心自己不能胜任，金鼎和坚信他能做好。
土司少爷来看蓝水灵，答应会全力帮她，蓝水灵不想给寨子里的人添麻烦，以免惹怒牟沧浪，土司少爷根本不在乎，牟沧浪残害寨子里的人，他早就做好了和牟沧浪决一雌雄的准备。蓝水灵入不敷出，她拿出所有的金银首饰想卖了换钱，还拿出耿玉京让她保存的那把无刃古剑，东方亮细细端详也猜不到这是什么兵器。
金鼎和亲自来检阅士兵们的训练情况，他不费吹灰之力就把那个方队的士兵打翻在地，耿玉京派出新招募的壮丁方队迎战，他们很快也败下阵来，耿玉京让新兵们摆出罗汉七杀阵，把金鼎和团团围住。东方亮考虑再三，决定买了自己心爱的宝剑，从此不问江湖事，蓝水灵不舍得，可东方亮心意已决，他想明媒正娶蓝水灵，让她过上衣食无忧的生活，蓝水灵深受感动。
蓝水灵和东方亮拿着金银珠宝来集市上卖，还顺便摆出那把无刃古剑，想趁机打听一下古剑的来历。一个姓宋的老者从此路过，他一眼就看到那把无刃古剑，捧在手里爱不释手，宋老要带着东方亮和蓝水灵去他的工坊详谈。金鼎和被困在阵中，他拼命挣脱却无济于事，耿玉京飞身进入大阵指挥，侍卫们惊恐万分，急忙护住高高在上的努尔哈赤。
金鼎和立刻下令停止训练，狠狠教训了耿玉京一顿，不许他参与训练，差点惊动了努尔哈赤，耿玉京连连赔罪，努尔哈赤传令继续训练，过后再提赏罚之事。训练结束以后，金鼎和做总结发言，首先肯定了新兵们的训练成绩，对他们寄予厚望。宋老带着东方亮和蓝水灵来到工坊，满屋子都事老者写的书和画的图纸。
宋老开门见山指出无刃古剑是世上罕见的宝物，是上古陨铁所制，他迫不及待想知道这是从何而来，蓝水灵也毫不知情，宋老听说这陨铁有两件，可惜不知道那一件的下落。努尔哈赤骑马赶回大帐，金鼎和怀疑耿玉京想暗杀努尔哈赤，努尔哈赤觉得耿玉京是一个难得的人才，反而责怪他一顿，努尔哈赤一心想统一中原，早已经把生死置之度外，他派金鼎和亲自去赏赐新来的将士们。
宋老想买下这无刃古剑，蓝水灵坚决不卖，想转交给耿玉京，宋老想把它打造成一把剑，蓝水灵也只好让步。
宋老让工坊的伙计们打造那根无刃古剑，伙计们费了九牛二虎之力，结果无刃古剑毫发无伤，送来亲自上阵，结果还是无功而返。
耿玉京用兵如神，将士们对他心服口服，金鼎和宣布了对新兵以及家属的封赏，当即下令让将领们带着士兵去前线增援，耿玉京顿时傻眼了，他觉得自己连累了士兵们，求金鼎和在努尔哈赤面前美言几句，金鼎和才想起努尔哈赤的任命书，努尔哈赤封耿玉京为金鼎武士。
宋老翻阅了制剑的古籍，查出一种药水可以锻造陨铁，蓝水灵和东方亮来查看进度，宋老说明自己的想法，蓝水灵和东方亮只好耐心等待。又过了几天，他们再次来到工坊，得知宋老一直没有任何进展。蓝水灵刚想带东方亮上山采草药，宋老派伙计把他们叫去。
耿玉京第一时间向郑铁岗和郑巧儿报告了这个喜讯，郑铁岗也替他高兴，让他尽快取得努尔哈赤的信任，尽快完成无相大师交给的任务。宋老费尽周折找来古法炼制的药水，轻轻倒在无刃古剑上，外面的陨铁瞬间崩开，露出里面一把亮闪闪的宝剑，宋老激动万分，双手送给东方亮，东方亮爱不释手，当场练了一套剑法，宋老和蓝水灵叹为观止，这是一把千年难遇的宝剑。
郑巧儿送给耿玉京一支竹笛，让他在作战间隙吹曲子散心，耿玉京很快掌握了吹奏的技巧，悠扬的笛声引来好多小鸟，郑巧儿触景生情，想和耿玉京找一个风景优美的世外桃源定居下来，耿玉京把精心制作的小木剑送给郑巧儿，两个人两情相悦，互相眉目传情。
宋老很自豪，他在有生之年终于打造了这一把宝剑，东方亮，蓝水灵和宋老分别给宝剑取了名字，都觉得不妥当，最后也没有敲定下来，东方亮拜托宋老在上面刻上一个“剑”字，宋老就和东方亮配合着一起刻完字，蓝水灵灵机一动给宝剑取名“一剑”，宋老刚想把“一”字补上，天上突然响起一声炸雷，宋老手里捧着的药水洒了一地，由于陨铁太坚硬，没有药水无法刻字，宋老答应日后补上这个字，蓝水灵拜托宋老帮忙保存这把剑，宋老盛情难却只好答应下来。
耿玉京千方百计接近努尔哈赤，可是营帐离努尔哈赤太远，每次只能远远看到他的背影，耿玉京不敢默然近前，只好回家向郑铁岗讨教，郑铁岗深知努尔哈赤的个性狡诈，不能刻意接近他，除非和他建立生死之交。蓝水灵带东方亮上山采药，东方亮采到神农架最有名的七月一枝花，有清热解毒的功效，可是这种药有毒，蓝水灵详细告诉他解药的配制方法，东方亮当场拜蓝水灵为师。
努尔哈赤派人找了一个修订中原地图的学士，侍卫从头到脚对学士进行搜查，没有发现任何兵器，才放他进去，耿玉京从雪地上的脚印看出学士是习武之人，他意识到情况不妙，怀疑学士冒充文人想行刺努尔哈赤，耿玉京二话没说就冲进去，正好看到学士拔出努尔哈赤腰间的佩剑行刺，耿玉京奋不顾身冲过去阻止，没想到努尔哈赤竟然是苏勒。
侍卫们冲进来护驾，努尔哈赤大声命想留活口，可为时已晚，学士被当场刺死，努尔哈赤将计就计，假装被刺伤，让耿玉京传御医进来为他疗伤。蓝水灵趁天黑去河边洗澡，东方亮无意中看到她美丽的长发和优美的身躯，再次被她的美貌惊艳，呆呆地站在原地，蓝水灵很难为情。
当天夜里，东方亮梦到那个想做天下第一剑客的自己，两个不同的自己在梦里打得不可开交，东方亮心甘情愿和蓝水灵在神农架过悠闲地日子，另一个自己不甘心，他被噩梦吓醒。努尔哈赤感谢耿玉京的救命之恩，抱歉之前向他隐瞒身份，想把耿玉京守在麾下，耿玉京只怪自己眼拙，没有认出他就是努尔哈赤，努尔哈赤假装受重伤，就是想引出隐藏军中的J细，他派耿玉京暗中查访此人。
郑铁岗让耿玉京趁机刺杀努尔哈赤，耿玉京觉得努尔哈赤是一代明君，如果贸然杀死他，势必会激化大明和大金的矛盾，让生灵涂炭，郑铁岗对他破口大骂，强行把他赶走。
耿玉京被郑铁岗臭骂一通，他想不通，就策马扬鞭来到山顶，望着茫茫雪原仰天大叫，发泄心中的不满。
东方亮和蓝水灵上山采药，蓝水灵免费为寨子里的人治病，东方亮给小福子刻了一把木剑，小福子爱不释手，他到河边练剑，突然看到一个白发苍苍的老人，老人不容分说抢了小福子的剑，小福子赶忙回去向东方亮告状。
努尔哈赤假装病重不能起床，军中政务暂时就由金鼎和打理，老亲王和贝勒们都催金鼎和尽快查明真凶，詹王推举金鼎和带兵攻下大明一座城池，金鼎和强烈反对，詹王建议由阿敏贝勒带兵出征，趁其不备搞偷袭，金鼎和一时做不了主，想去找努尔哈赤禀告。
东方亮跟着小福子来见那个老人，东方亮一眼就认出他是自己失散多年的父亲东方晓，可东方晓已经疯疯癫癫，根本不认识他，东方亮想带父亲回家，东方晓对东方亮拳打脚踢，东方亮反复讲明自己的身份，东方晓开心地手舞足蹈。
耿玉京向努尔哈赤详细汇报了詹王和阿敏贝勒的一举一动，努尔哈赤没想到一向沉默不语的詹王竟然先蠢蠢欲动，他也想借此一战挖出詹王一党，还可以借此稳定军心，努尔哈赤派耿玉京盯紧詹王的行踪。
东方亮把东方晓带回家，东方晓神神叨叨不肯吃饭，嘴里还念念叨叨，蓝水灵借口去打水，赶忙带着小福子离开，东方晓即兴练了一套拳，东方亮劝他先吃点饭，东方晓尝了一口菜很美味，顿时胃口大开。蓝水灵烧好热水，想让东方晓洗个热水澡好好休息一下，东方亮对她表示感谢。
耿玉京带着郑巧儿在树林里散心，趁机监视那个杀死学士的提刀侍卫，耿玉京看到侍卫出了营帐，集度爱着郑巧儿紧随其后跟过去，亲眼看到侍卫进了詹王府，耿玉京赶忙回去向努尔哈赤报信。半路上，呼图安突然跳出来偷袭耿玉京，耿玉京奋起反抗，呼图安亮出自己的身份，自称认识耿玉京的父亲耿京士，还拿出耿京士送给她的刀，耿玉京迫不及待想知道父母被杀的真相。呼图安之所以冒险来见耿玉京，就是想把耿京士的事原原本本告诉他。
呼图安详细讲述了她和耿京士相识的往事，耿玉京向她打听霍卜托，得知努尔哈赤派霍卜托去京师做卧底，耿玉京好奇呼图安为何不为努尔哈赤效力，呼图安裴府努尔哈赤胸怀大志，可是他为了成功不择手段，呼图安不想与他为伍。
东方亮帮东方晓洗澡，看到他身上伤痕累累，心里唏嘘不已，东方晓反复提醒他如果想练成神功，就必须心无杂念。努尔哈赤派金鼎和和耿玉京分别救出这难忘的党羽，将他们斩草除根，努尔哈赤担心耿玉京有二心，耿玉京敬佩他是大英雄，愿为他效犬马之劳，努尔哈赤胸怀天下，只能牺牲一小部分人的利益，然后造福天下更多人，耿玉京发誓全心全意为他效力。
金鼎和手下的将领对耿玉京心怀不满，不愿意受他的指挥，金鼎和对他们好言相劝，可他们就是不甘心，金鼎和狠狠教训他们一顿，警告他们不许再提这事，金鼎和心里也很不舒服，直到今天他才知道努尔哈赤是假装受伤，可耿玉京早就知道此事，金鼎和对此事耿耿于怀。
东方晓打坐修炼，终于想起了过去的事，东方亮发现父亲内力很强大，却施展不开，蓝水灵觉得东方晓的症状和耿玉京的一模一样。耿玉京带兵闯进詹王府，士兵对詹王府烧杀抢掠，痛下杀手，全府上下哀嚎声一片，耿玉京不想看到再有无辜的人被杀，大声制止他们，可根本没有人听，耿玉京拼命阻拦士兵行凶，终因人单力薄只能放弃。
东方亮利用内功为东方晓疗伤，东方晓神志渐渐清晰，东方亮迫不及待想知道他经历了什么磨难，东方晓催他赶快去练剑，尽快成为天下第一剑，东方亮连连称是，东方晓摆开架势和东方亮战在一处，想试一试他的剑法，蓝水灵看到他们父子战得正酣，也看出东方亮最爱的还是练剑。
努尔哈赤把叛逆者的尸首挂在城头示众，郑铁岗和郑巧儿不由地为耿玉京捏了一把汗，可他现在对努尔哈赤忠心耿耿，郑铁岗也拿他没办法。从那天开始，东方晓一早就催东方亮一起练剑，父子俩配合默契，东方亮开次地合不拢嘴，蓝水灵全看在眼里，她不想拖累东方亮，鼓励他继续完成自己的梦醒，东方亮不舍得离开蓝水灵。
夜里，三个戴面具的黑衣人闯进努尔哈赤大帐行刺，努尔哈赤奋起反抗，耿玉京及时赶来护驾，把刺客全部制服，刺客是大明辽东守将熊廷弼，他对耿玉京破口大骂，耿玉京百口莫辩。