牟沧浪派人把蓝水灵押送过来，东方亮和蓝水灵四目相对，千言万语涌上心头，，他一心就想把蓝水灵救出去，蓝水灵不想连累他，劝他尽快离开，牟沧浪想用蓝水灵逼耿玉京交出秘籍，他和东方亮大打出手。
东方亮声称不用武当剑法一样可以取胜，他和牟沧浪展开激战，东方亮求胜心切，强行运功导致经脉错乱，东方亮像疯了一样横冲直撞，牟沧浪知道他已经走火入魔，躲在一边看热闹，蓝水灵不想眼睁睁看着东方亮失控，拔剑以死相逼，东方亮才跌跌撞撞离开。
耿玉京，郑巧儿，牟一羽和西门燕一行人快马加鞭赶往武当，眼看前面就到了武当山脚下，他们不敢耽搁，继续策马扬鞭赶路。金鼎和也带金兵前往武当，很快来到武当山脚下，金兵大部队随后赶来集结，金鼎和下令随时进攻武当。
东方亮一口气跑到山上，他不慎失足从断崖上跌落，常五娘远远看到这一幕，他赶回去向戴面具的黑衣人报信，戴面具的黑衣人关注着武当山的一举一动，只要金鼎和率金兵赶到，他们就可以一举拿下武当。无量率锦衣卫日夜兼程赶往武当，前面就是武当山地界，他下令全体原地休息。
耿玉京一行人来到土家寨子，看到土司少爷召集一百多个青壮年男子去武当山救蓝水灵，大家一致响应，耿玉京带着大家和土司少爷汇合，他们一起赶去武当救人。东方亮跌落山崖被上山寻找制剑原材料的宋老救起，他才得以侥幸逃生，东方亮迷迷糊糊梦到父亲东方晓把冰壁毁掉，然后变成冰柱子瞬间烟消云散，东方亮看到被困在冰壁中的蓝水灵，想凿开冰壁救人，结果冰壁纹丝不动转眼间，东方亮也化作冰柱，眼睁睁看着蓝水灵和另一个自己扬长而去，东方亮大声呼喊，结果也化为乌有。
东方亮迷迷糊糊醒来，宋老安慰他好好修养，东方亮一心想去救蓝水灵，宋老拼尽全力才给他喂下汤药，东方亮渐渐安静下来。耿玉京和土司少爷商量，想把武当弟子全部救出来，他们做好了周密的准备，郑巧儿知道一条在南岩宫的机关暗道，可是需要无刃古剑才能打开暗道，他们最后商量兵分三路上山。
金鼎和率队很快和戴面具的黑衣人汇合，黑衣人安排他们先住下做短暂休整。经过宋老精心照顾，东方亮伤势渐渐好转，他只想上武当山救人，宋老把那把“一剑”亲手交还给他。无量和张公公带锦衣卫把武当团团包围，张公公来到武当山门口，让门口的弟子去给牟沧浪报信，让他亲自出来迎接武当新掌门无量。
耿玉京和土司少爷他们刚想分头行动，突然看到锦衣卫浩浩荡荡来武当，郭璞断定魏忠贤让无量把武当灭门，他们不敢耽搁，立刻分头行动。无量带锦衣卫闯进武当，对弟子们展开大肆杀戮，武当紫霄宫居高临下，易守难攻，锦衣卫连续进攻了两次，都被武当弟子们打退。东方亮和郑巧儿等人不期而遇，郑巧儿认出他拿着的是无刃古剑，求东方亮拿着古剑去开启南岩宫大门，东方亮满口答应。无量公开和牟沧浪叫板，逼他把武当掌门让出来，牟沧浪坚决不干，无量下令点燃火炮，炮弹在牟沧浪和弟子们们身边引爆。
无色和不悔听到炮声，猜到无量想把武当炸平，他们从炼丹房出来，，看到紫霄宫方向火光冲天，他们唏嘘不已。牟沧浪不想恋战，只好带人先撤离，临走，牟沧浪发誓一定要找无量报仇。
侍卫逼无色带道士们赶快去炼丹，无色断然拒绝，被侍卫拳打脚踢，郭璞及时赶来把侍卫制服，耿玉京随后赶来，得知蓝水灵不在这里，牟一羽和西门燕去寻找蓝水灵，郭璞听说牟沧浪每天给大家服解药，就带耿玉京，不悔和不波去紫霄宫寻找解药，不波终于找到解药，耿玉京让他们俩赶快去给大家分发。
东方亮来到武当的制高点龙头，拔出无刃古剑刺进机关，郑巧儿和土司少人等人等在南岩宫门口，看到大妈们徐徐打开，他们立刻从暗道里鱼贯而入。东方亮在密室看到“七十二路夺命剑法”，还有“太乙无极剑法”，他照着剑谱练起来。
郑巧儿和土司少爷一行人很快来到出口，他们装了草药和兵器，准备去救人，突然看到东方亮在练剑，他的剑法出神入化，犹如神仙在空中飘来飘去，郑巧儿和土司少爷都看呆了，东方亮终于练成了武当最高剑法，郑巧儿对他表示祝贺，他们约好分头行动。
牟沧浪带人一路狂奔到乌鸦岭，陆寒押着蓝水灵紧随其后，无量带锦衣卫追至乌鸦岭，这里常年雾气朦朦，他们不敢贸然进去，以免在里面迷路。张公公带锦衣卫刚想离开，迎面碰上牟一羽和西门燕，西门燕挥剑把张公公刺死，锦衣卫吓得落荒而逃，又和郑巧儿狭路相逢，郑巧儿把领头的太监杀死，其他人被土司少爷带的人全部打跑。
牟沧浪和无量狭路相逢，两个人互不相让，展开殊死之战，戴面具的黑衣人带着常五娘和唐二随后赶来，他要和牟沧浪单打独斗，没等牟沧浪反应过来，黑衣人就用无极掌把他震开，牟沧浪不禁大吃一惊，黑衣人自称在武当潜伏三十年，就是为了这一天，牟沧浪也不示弱，和他战在一处，陆寒看出牟沧浪力不从心，想过来助他一臂之力，被金鼎和打翻在地，牟沧浪稍一分神，被黑衣人当场击倒身受重伤。
牟一羽和西门燕匆匆赶到，看到牟沧浪在地上已经口吐鲜血奄奄一息，牟一羽痛不欲生，牟沧浪劝他不要和黑衣人斗，牟沧浪承认她和朝廷J佞联手想独霸武当，结果事与愿违，他很自责，说完这些话，牟沧浪就气绝身亡，牟一羽气得咬牙切齿，冲过去和黑衣人拼命，可他根本不是黑衣人的对手，眼看黑衣人就要对牟一羽他痛下杀手，陆寒挣扎着爬起来挡住他，被黑衣人的无极掌重创。
锦衣卫首领下令炮轰武当，不悔和不波带着武当弟子们拼命阻拦，武当紫霄宫四周炮声连连，无量和黑衣人听到炮声，立刻带人赶过去，他们走后不久，郑巧儿和土司少爷带人赶到，牟一羽看到血泊中的父亲，强忍心中悲痛投入新的战斗。
无量催锦衣卫女首领发信号给山下的锦衣卫，让他们向武当开炮，不悔冲过来和女首领厮杀，她手里的信号弹脱手掉在地上，捂脸刚刚想捡起来发送，耿玉京及时赶到制止，他要杀了无量为戈振军报仇，黑衣人突然赶来拖住耿玉京，无量趁机向山下的锦衣卫发信号。
唐二和常五娘联手对付郭璞，三个人打得难分难解，金鼎和跳出来和耿玉京单打，东方亮从天而降，扔给耿玉京一把宝剑，身边突然想起剧烈的炮声，无量和黑衣人趁乱前往武当金顶。不悔和不波冒着炮火掩护弟子们撤离，郑巧儿和土司少爷等人也匆匆赶到，耿玉京让他们去山下阻止火炮队的袭击，他要带郭璞，东方亮，牟一羽前去阻止无量，绝不能让他们毁了武当金顶，他们分头行动。
无量一行人顺利来到金顶，金鼎和让善用火药的唐二炸毁金顶，耿玉京及时赶到，拔剑顶住唐二的咽喉，东方亮飞身上来，无量不顾唐二的死活，传令下面的锦衣卫开炮炸金顶，常五娘恼羞成怒，拔出毒蜂针刺向无量，无量气得暴跳如雷，和常五娘纠缠厮杀，黑衣人不想看她起内讧，从背后把常五娘打晕。常五娘拼死也要保住唐二的命，挣扎着用毒蜂针要刺死无量，没想到黑衣人反用毒蜂针把常五娘刺伤，常五娘只好翻出兜里的解药，发现里面空空的。
唐二见状，偷偷拿起旁边的火药，要和大家同归于尽，无量和黑衣人顿时傻眼了，常五娘劝唐二趁早离开，唐二坚持要和她同生共死，常五娘感动地热泪盈眶，她这辈子最爱的是戈振军，没想到陪她到最后的竟然是唐二，说完这一番话，常五娘就永远闭上了双眼，唐二抱起常五娘下山，临走还撂下狠话，绝不会帮黑衣人炸毁金顶。郑巧儿，蓝水灵和土司少爷带人下山，他们首先来到暗道，土司少爷让每个人脸上抹上驱蜂膏。
金鼎和大放厥词，扬言要炸毁金顶，口口声声称只用了黑衣人就把武当彻底摆平，耿玉京对金鼎和破口大骂，黑衣人摘下面具，耿玉京顿时惊呆了，眼前这个杀人不眨眼的魔头竟然是不闻，他从小就把这个聋哑爷爷当亲人，没想到他竟然是隐藏多年的恶魔，郭璞当面揭穿不闻就是小五义的王晦闻。
不闻哈哈大笑，他对自己的所作所为供认不讳，当年，他不肯屈居老二，就约郭东来到辽东一战，还是以失败而告终，不闻就设计把郭东来杀死，西门牧得知此事就带人追杀不闻，把他不满两岁的孩子杀死，从此以后，不闻就开始了复仇之路。不闻假装又聋又哑，还和金鼎和演了一出苦肉计，成功骗过无相，无相把他带到武当，不闻承认杀死耿京士是无奈之举，耿京士的出现差点让他暴露身份，不闻一气之下就把无极和何其武杀了，然后嫁祸于耿京士。
与此同时，郑巧儿和土司少爷带人把蜂箱搬到树林，向山下的锦衣卫放出一箱箱的蜜蜂，他们被蛰的哀嚎一片。
耿玉京听完不闻的讲述，他惊得目瞪口呆，只是不明白不闻为何不杀他，不闻深知耿玉京将来会成为他的劲敌，可是他看到耿玉京的时候想起了自己死去的儿子，才对他动了恻隐之心。
金鼎和点燃火药要炸毁金顶，耿玉京拼命阻拦，郭璞和东方亮摆开架势对战无量和不闻。耿玉京守在金顶门口，不许金鼎和靠近半步，无量和东方亮单打独斗，他对无量大开杀戒，无量站立不稳坠落山崖，不闻要挑战郭璞的七星剑，郭璞渐渐不敌，被不闻打翻在地，东方亮前来应援，不闻警告他不要多管闲事，东方亮不容分说和他战在一处。
锦衣卫被蜜蜂蛰得大呼小叫，郑巧儿和土司少爷对他们步步紧逼，他们无暇迎战，很快就死伤殆尽。耿玉京不费吹灰之力就把金鼎和杀死，他和东方亮联手对付不闻，不闻不想恋战，从金顶飞身跃下去。郭璞伤势严重，已经无力回天，他拼尽最后一口气，拜托耿玉京把七星剑送回昆仑山，然后就气绝身亡。
之后不久，皇帝派人传旨，还举行了隆重的赐匾仪式，再次确定了武当国教的地位，武当的事由武当弟子做主，耿玉京和牟一羽揭开“协赞中天”的牌匾，众弟子欢呼雀跃。耿玉京和不波等人拜别，想去辽东杀不闻为父母报仇。就在这时，东方亮再次敲响了武当山门口的大鼓，要公开挑战耿玉京。
蓝水灵身穿道袍拦住东方亮，劝他趁早放弃，东方亮看她已经入道，更加坚定了要得到天下第一剑的决心，耿玉京被逼无奈只好迎战。两个人摆开架势各自亮剑，众人在一旁默默观战，耿玉京故意露出破绽，成全东方亮成为天下第一剑，东方亮激动万分，他突然情绪失控仰天大叫，转身看到蓝水灵痛惜的表情，东方亮毅然决然头也不回地离开了。
牟一羽要送父亲牟沧浪的灵柩回中州，他和耿玉京告辞，耿玉京也要出发去辽东，他拜别不波和不悔，不悔把蓝水灵的信交给他，耿玉京就和郑巧儿上路了。唐二把常五娘葬在戈振军坟前，让他们永世相伴。
耿玉京和郑巧儿快马加鞭，日夜兼程来到辽东，努尔哈赤正集结部队准备进攻山海关，耿玉京及时赶来阻止，他公开向努尔哈赤挑战，努尔哈赤知道他为不闻而来，他和不闻三十年前就约好，让不闻潜伏在武当，就是想有朝一日推翻大明，耿玉京要和不闻清算家仇，不闻站出来迎战。
耿玉京和不闻亮剑厮杀，耿玉京一剑制敌，不闻应声倒地吐血而死，努尔哈赤惊得目瞪口呆，耿玉京不许努尔哈赤入关，否则就一剑把他杀死，努尔哈赤不甘心就此放弃，耿玉京手起剑落刺向努尔哈赤，努尔哈赤拼命躲闪，没想到耿玉京袖中飞出一只小剑直奔他而来，努尔哈赤中剑受伤，被手下救进大帐，他下令放耿玉京和郑巧儿离开。
西门燕正式接管昆仑派，当她得知东方亮去死亡谷了，心里唏嘘不已。东方亮把七星剑送回冰壁，站在冰壁上高喊“他是天下第一剑”，东方亮的身体瞬间被冰雪覆盖成了一个冰人。耿玉京和郑巧儿策马扬鞭，一边欣赏沿途的风景，一边向美好的新生活分奔而去。
全剧终