夏之时见夏若宁穿上婚纱，恭喜她成为少帅夫人，同时提醒她别忘了自己的身份。
婚礼当天，万志忠发现顾星谎称元旦那天阅兵擅自调动他的兵马。万志忠举起枪，以死罪论，要杀了顾星，没想到这时潘虎又一次调转枪口。顾星和潘虎都是少帅安插在万志忠身边的人。在万志忠被带走的同时，刘兆兴也被沈孟余下了枪，关进禁闭。
夏若宁穿着婚纱走进教堂，发现根本没有客人。刘兆恩告诉她，自己不能和一个日本间谍结婚，她的身份他早知道了。夏若宁承认自己输了，她犯了个致命错误，不应该爱上少帅。
山口大佐准备了贺礼，来参加少帅的婚礼，顾星却告诉他，这只是一场戏，明天开始东北将正式变更国旗。
山口责备夏若宁情报工作不到位，夏之时认为万志忠可以帮他们拖延时间，。没想到现在由副师长顾星全权指挥。刘兆恩软禁了万志忠。
1928年12月29日，东北易帜，服从国民政府指挥，各县各乡升起了国民政府的旗帜。
历经上海政变，顾星和唐不语不知道南京政府是否值得相信。
万志忠被关禁闭，整日谩骂刘兆恩和顾星。刘兆恩劝他以大局为重，少帅不相信万志忠会真的投靠日本人。万志忠咽不下这口气，要和刘兆恩在战场上干一战。少帅放了万志忠。
少帅把万志忠的兵分散不同驻地，他只得解甲归田。
大少爷刘兆兴向弟弟求情，说是万志忠逼他。刘兆恩知道父亲把帅位传给自己刘兆兴心有不甘，但他本身只是刘家收养的孩子，自己继承帅位无可厚非。刘兆兴把事情做得太绝，这次没办法原谅他。少帅下放刘兆兴去嫩江驻守，永远别回来。刘兆兴故伎重演，向萍姨哭诉，可这次二太太没有再保他。
夏若宁和夏之时约好下午四点半在火车站见，她付出这么多，不能两手空空离开，自己得不到的东西要亲自毁了。
顾星在街上买吃的，被夏若宁拿枪挟持进夏府。夏若宁打电话给少帅，要他一个人来，否则杀了顾星。唐不语和沈孟余潜入夏府，少帅一个人进来，主动把枪交出来。顾星是他的好兄弟，自己不能不来。唐不语趁夏若宁不备开枪打中她肩膀，夏若宁逃跑了。
现在南北统一，陈悦泽又回到东北，二太太见她回来，很高兴。陈伯烛也来到东北，要见顾星。顾星在陈伯烛面前油嘴滑舌，说自己叛党叛国是假的，这一切都是为了让万志忠相信他。虽然顾星立了大功，但他们四人联合一起欺骗了陈伯烛，让他觉得四人有些不受控制。
特训班本来就是为东北战事做准备，现在任务完成，陈伯烛为他们指派新的任务。顾星和陈悦泽继续留下来假扮夫妻，易帜后日本人进一步计划，他们负责搜集情报。唐不语和沈孟余回南方，安排新的任务。想到要和唐不语分开，顾星不甘心陈伯烛的安排，顶撞了几句。陈伯烛威胁顾星，现在东北军归顺南京政府，只怕张少帅也救不了他。
顾星和唐不语依依惜别。唐不语安慰顾星，她本来的任务就是潜伏在中央调查科搜集情况，两人总会再见面。
1931年9月18日晚，日本关东军占领沈阳，妄图将整个东北变成日本殖民地。刘兆恩下令全军进入战备状态，严阵以待。
关东军虽然只有两万军力，东北军有数百万大军。但日本军军事素养强，兵强马壮。看来真如当年的田中奏折所言，日本人有全面侵华的打算，以征服东北为起点。国家兴亡，匹夫有责，现在沈阳丢了，顾星表示要和少帅抗战到底。他们相信南京政府不会袖手旁观，沈阳一定会收复。
大少爷一走，三太太马上依附了日本黑龙会首领。
关东军向各地进军，东北先后沦陷，可南京政府依然没有消息，他们想用谈判，依靠国际力量施压让日本人退兵。
万志忠派李副官来，要见少帅和二太太。他这两年得了绝症，本来不想让他们看见自己这虚弱的样子，可是有心思未了，不得不见最后一面。
听说沈阳沦陷，万志忠告诫少帅，和日本人打交道，他们不可能友好，只有永远保持比他强大，才能守住基业。齐城这地方，龙门峡是攻守的关键地点。万志忠最后吞吞吐吐向妹妹坦白，大帅的死和他有关系。那次打猎，他在马鞍上做了手脚，导致大帅摔下马受伤，可这也不至于要他的命。大帅死后他验过尸，他是让人毒死的。他们一定要查清楚谁下的毒。万志忠为自己的所作所为向刘兆恩道歉。他们一走出病房，万志忠就拿出枪，自杀身亡。
大少爷借口沈阳沦陷，回来打听战况，顺便来祭拜父亲。自从去嫩江驻守，他每天都在自责。想到万志忠的死，刘兆恩心软下来，让大哥多住几天。
刘兆兴根本没有悔改。在嫩江时，日本间谍美穗小姐给山口大佐带话，关东军会和刘兆恩开战，急需他的作战计划，如果刘兆兴帮他们拿到这份文件，山口大佐承诺攻下齐城后，交给大少爷管理。刘兆兴同意这个条件。
潘虎把他的作战计划交给少帅，与万志忠死前的叮嘱不谋而合。龙门峡易守难攻，位于南北交通线，是伏击日本军最好的位置。只要守得住龙门峡齐城就安全。
刘兆兴想找三太太重拾旧情，没想到三太太找了新的靠山，不再相信他。刘兆兴发誓要让三太太后悔。
顾星妈妈过生日，沈孟余和唐不语回来了。与日夜思念的人久别重逢，顾星非常激动。东北出大事了，沈唐二人的新任务是保护少帅安全，必要时保护少帅撤回关内，而陈悦泽则要回南京报道。
晚上唐不语住在顾星房间，在抽屉里看到这些年来顾星给她写的信，里面全是对她深深的思念。沈孟余在门外看着唐不语窗下的身影，思绪万千。妈妈知道他的心思，劝他别再想了。