唐不语把最近发生的事告诉顾星，顾星听说夏若宁中枪了，立即想去看她。唐不语拿出现场捡到的纽扣，告诉顾星，她怀疑少帅被刺是夏若宁自己安排的一出戏，而且她感觉夏若宁就是那晚和她抢账本的人。夏若宁明明有功夫却处处隐藏，她身上有很多秘密。顾星坚决不相信。
少帅直接问顾星，他原来在上海的女朋友是不是夏若宁。顾星只得承认。少帅觉得夏若宁中枪醒来后就向他求婚太奇怪，所以没有答应。
顾星不管不顾地冲进夏府追问真相，为什么夏先生故意打伤夏若宁，用苦肉计骗少帅。夏若宁可怜巴巴地对顾星说，这一切都是她爹逼的，她爹欠了日本人很多钱，他们想用这种方式偿还债务。她向少帅结婚也是爹逼的，如果可以选择，她一定选择顾星。这辈子自己最开心的时光就是和顾星在一起的日子。顾星明知道夏若宁这样说是怕他向少帅告发，笼络自己，可他还是想自欺欺人。
陈悦泽接到父亲的密电，要顾星把装有田中奏折的箱子偷出帅府，现在少帅最信任顾星。日本人也绝不想让中国人看见这份文件。赵学儒交待顾星，知道田中奏折的内容就马上告诉他。见所有人都想要这个箱子，顾星拿着这个空箱子反复研究，他想这一定有夹层，但直到把箱子拆得七零八落，仍没找到一点线索。
大少爷为了笼络顾星，请他吃饭，还要和他结拜兄弟，顾星知道大少爷肯定不怀好意。
黑衣人溜进帅府想偷皮箱，被唐不语发觉，经过交手，唐不语知道她又是上次抢账本的女人。帅府被层层守卫，顾星在花园里找到受伤的夏若宁，还把她救出帅府。
顾星处处维护夏若宁，不想相信唐不语对她的怀疑，不许她说夏若宁是日本特务，唐不语气得打了他一记耳光，想让他清醒一点。二太太见顾星和唐不语争吵，告诉顾星上次唐不语为了救他中枪的事，唐不语心里肯定喜欢他。
顾星筋疲力尽地回到家，见陈悦泽在烫衣服，突然想起什么。
顾星把水洒在皮箱的木板上，上面显示一个蓝色的日本字，糊。原来奏折的内容用浆糊粘在一起，看起来象木板一样。经过处理，顾星把纸一张张撕下来，陈悦泽把里面的日文翻译过来，原来这些内容是他们从农业经济军事等各方面侵略中国的战略步骤。
少帅到军营找万师长，他知道是山中大佐给万师长钱买军火。少帅直呼万师长糊涂，收日本人的钱无异于与虎谋皮，自掘坟墓。万师长不服气。
陈悦泽要顾星马上把文件交给她爹，顾星却认为南京政府正准备北伐，无心管这件事。为了东北百姓，这份文件应该交给少帅，让他早做准备。顾星抢走奏折，急着出发去军营找少帅。得知顾星找到箱子的秘密，大少爷主动要送他。
黑龙会的柴田接到三太太的电话，派人在路上伏击顾星。沈孟余得知顾星抢走奏折，也和陈悦泽追出去。日本人半路拦截，顾星逃走，被沈孟余的妈妈救下，躲进她家。顾星在沈孟余家看到一张旧照片，沈妈妈抱着两个男孩。沈妈妈告诉他沈孟余的弟弟从小被人贩子拐走，一直没找到。顾星无心说，他也是被人拐卖的，在他流落街头的时候，是义父救了他。他只记得老家附近有火车的声音，他的妈妈好像叫二凤。沈妈妈听到这些呆坐在椅子上。
沈孟余拦住顾星，要他把文件交给陈长官，要不然就杀了他。沈妈妈拖住沈孟余，顾星趁机逃走。沈妈妈哭着告诉儿子，顾星就是他弄丢的弟弟。她要沈孟余不要告诉顾星，她怕顾星恨自己不理她。
顾星终于赶到军营，把文件交给少帅。少帅意识到问题的严重性，决定即刻出发去奉天通知张少帅。
顾星回到家，陈悦泽举枪要杀了他，却下不了手。顾星知道沈孟余特别有原则，他解释自己只是不想看到日本人侵略中国。沈孟余没说什么，却从口袋里掏出顾星从小就喜欢吃的糖炒栗子。顾星觉得沈孟余今天怪怪的。
顾星告诉夏若宁，少帅是真心喜欢她，他不希望少帅受伤失望，所以替她隐瞒。他们的关系到今天为止结束，从此各走各路。夏老板想杀了顾星，他知道太多秘密，夏若宁却觉得顾星是少帅身边红人，留着他有用。
陈伯烛得到消息，奏折已经被少帅带走，大骂四人没用。事情已经发生，唐不语要他们统一口径，为顾星保密。
上海一片白色恐怖，联络站老钟想借道东北去苏联。赵学儒送老钟去车站，谁知马上被跟踪来的南京特务抓走。
唐不语要顾星想办法救老钟。顾星想到少帅不在城里，只能用“假传圣旨”这一招。他用少帅的印章盖下戒严令，假说找到刺杀少帅的凶手，向二太太汇报。二太太早已信任顾星和唐不语，同意他向潘虎借兵。
顾星和唐不语带队找到南京特务，双方发生枪战，救出老钟。沈孟余一直觉得不对劲，他跟踪顾星，盯梢到老钟最后和赵学儒在教堂接了头。原来赵学儒在上海根本没炸死，顾星和唐不语竟然在暗地帮助共产党。背叛党国是沈孟余最无法接受的事。
沈孟余在地道里找到赵学儒，要把他带走。唐不语赶来，劝说沈孟余，他的党国背叛合作，贪污腐败，不值得效忠，希望他有自己的思想。现在中国的危急形势，不能指望国民党。沈孟余仍坚持自己的信仰，把唐不语关在地下室。他要把赵学儒这大通缉犯押送给南京政府。
沈孟余拿枪指着顾星，要杀了他。顾星背叛党国，违抗命令，他们不是一条心。他要如实向陈长官报告。顾星求沈孟余放了赵学儒。他从小流落街头，是义父收养了他，让他读书，赵学儒像亲爹一样。沈孟余坚决不肯违背自己效忠党国的原则。
沈妈妈来看望儿子，得知事情经过后，她训斥沈孟余没有良心，连做人的道理都不懂了。她不管什么共产党国民党，只知道赵学儒是顾星的恩人。当年沈孟余把弟弟弄丢了，让他受了这么多年的苦，现在还要抓走抚养亲弟的恩人。沈妈妈放下狠话，如果沈孟余不放人，从今后不认他这个儿子。
陈伯烛亲自来到东北，他叫沈孟余单独谈话，追问顾星的事，沈孟余第一次在陈伯烛面前为顾星隐瞒。顾星相信沈孟余没有告发他，只向陈伯烛坦白把文件交给少帅，只是为了更好地取得他的信任，而他一直对党国是忠诚的。
沈孟余放了赵学儒，而他自己非常痛苦，顾及亲情还是对党国忠诚？这两种想法在沈孟余头脑里激烈地交锋，他只有用体罚来麻醉自己。