关于目前的局势，藤原忠寺建议让曾平一方知道日方并没有离开香港，和谈便不会受到影响。今井武夫命令藤原忠寺去见吴安娜，从而与曾平接触。

王原兴在得知候天亮送来的情报后，也安排吴安娜接触曾平，设法取得曾平的信任。

藤原忠寺前来见吴安娜，并向吴安娜转达了今井武夫的意思。请吴安娜给曾平传话，告知他日本方面并没有离开香港。

吴安娜当即前去找曾平。曾平正在责问徐乃娇，日方被驱逐时到底发生了什么。徐乃娇责怪吴安娜不该不保下木村平太，谁知曾平反倒认为徐乃娇愚蠢。

曾平与吴安娜见面，知道吴安娜带来的是今井武夫的消息后，忧愁一扫而空，希望吴安娜能留下来。

吴安娜表示要考虑一天，曾平将吴安娜留在了别墅里。

吴安娜发现曾平桌上放着国民党的委派书，起了心思。

当夜，曾平忽然对徐乃娇说，要杀吴安娜。并问徐乃娇有没有把握，一个人与日本人接触，徐乃娇害怕的不知该如何回答。3

吴安娜向王原兴汇报了在曾平别墅里发生的事，王原兴知道必须尽快弄到委任状的照片，只是这无异于虎口拔牙。

就在此时，一旁的花架子忽然到底，原来是被白蚁蛀烂了木脚，王原兴忽然说想出办法了。

日方情报人员从候天亮身边跑过，候天亮篮下他后，才得知是小泽的母亲病逝了。他当即拿过电报，自己给今井武夫送去。

今井武夫让候天亮不要将消息告诉小泽，将电报放在了抽屉里。候天亮趁机偷看了委任状放置的位置，离开了办公室。

吴安娜发现公司出了几笔假账，做账的人竟然是司机大成。吴安娜当即让人把消息压下去，自己将大成找来。

小泽匆匆来找候天亮，原来是她是从情报站处得知有一封她的电报。候天亮佯装不知电报内容，只说将电报给了今井武夫。

小泽自己不敢找今井武夫，让候天亮将电报拿回来，候天亮说有一个办法，但不让小泽向外人透露。

吴安娜借口英国人要找公司的麻烦，来找曾平。趁曾平不注意，吴安娜拿出一瓶白蚁放到桌木上。吴安娜大叫有了白蚁，建议曾平做一个彻底的房屋除虫。

曾平当即让徐乃娇跟着吴安娜去联系人，吴安娜打给王原兴，约定隔日找人来除虫。

深夜，候天亮带着小泽出来，这时一名日方特工发现候天亮的行动诡异，决定跟踪。候天亮让小泽先在外面等他在，自己去今井武夫的办公室。

特工跟踪候天亮，发现候天亮正在窍今井武夫办公室的门。

这名特工当即汇报给藤原忠寺，藤原忠寺抓捕候天亮。

候天亮在今井武夫的办公室里给委任状拍了照片，此时藤原忠寺杀到。

藤原忠寺要抓候天亮，此时小泽闯入，拦住藤原忠寺。候天亮趁机将间谍相机塞入小泽的口袋中。

今井武夫夜不能寐，来到办公室却看到藤原忠寺与候天亮对峙。候天亮拿出电报。

藤原忠寺强烈要求搜身，可在搜身后什么也没有发现，但他还是强烈要求候天亮解释进今井武夫办公室的理由。

候天亮在挣得今井武夫的同意后，告诉藤原忠寺，他得到今井武夫的命令，不得告知小泽真实情况，而小泽又缠着他逼问电报的内容，他只能伪造电报借以骗过小泽。

今井武夫让候天亮和藤原忠寺都离开办公室。候天亮去见小泽，小泽扑到候天亮怀中，意识到母亲是不会无故发这样的信的，猜到。

母亲已经亡故，在候天亮怀中痛哭不已。

候天亮安慰小泽不要乱想，趁机从小泽的口袋中将之前偷放的相机拿了回来。正当候天亮放松下来的时候，他忽然发现房间的吊灯上被安装了窃听器。

准备摘除窃听器候天亮，思考了一下，决定任由窃听器留在屋里。

王原兴安排人假扮除虫公司的人，等着坐上曾平派来的车。

曾平在饭桌上讲了三两个笑话，徐乃娇笑的前仰后合，而吴安娜却因为心里有事，并没有什么反应。

这时候，除虫工人来到别墅，徐乃娇负责安排。吴安娜继续被曾平留在饭桌上。

王原兴派出去的伙计回来告诉王原兴，他们根本没有去成别墅，怀疑除了问题。

吴安娜摆脱曾平，来到房间查看，这才发现来的除虫工人根本不是她叫来的人，原来是徐乃娇背后捣鬼，又叫了一波人来。

小泽想和候天亮一起出去，在门口却被藤原忠寺的人拦住，原来他们的自由都被藤原忠寺限制了，这下候天亮的情报就无法送出。

回到公司的吴安娜给王原兴打电话，通过暗语告知王原兴，并没有成功搞到委任状。

候天亮想了很久后，去找今井武夫。他希望今井武夫能放小泽回到日本。今井武夫不同意，拒绝了候天亮的想法。

木村平太带着英辖区的地图来找今井武夫，他挑选了几个地点，作为监视曾平的位置。今井武夫当即打电话给吴安娜，让她转告曾平，约见隔日下午见面。

吴安娜立刻去找王原兴，王原兴立刻让吴安娜给今井武夫打去电话，告诉他曾平要求推后和谈时间。今井武夫离开要求曾平给他打电话。

金焱正在旁边，以电话通知今井武夫。这次今井武夫一改之前的态度，更加强硬，要求曾平尽快见面。

而今井武夫与曾平的电话，全部让藤原忠寺窃听到了。

吴安娜知道这样拖下去不是办法，心里着急着想要弄到委任状。王原兴让她在等等。

就在等的时候，王原兴让吴安娜去找曾平，将今井武夫的要求告诉曾平，借此观察他的动向。

候天亮站在窗口看着门外，冈崎圭佑走了过来，调侃了候天亮一番。

吴安娜见了曾平，没想到曾平一口回绝见面，想着让今井武夫有求于他。吴安娜送了曾平两张唱碟，曾平吐露隔日他要去看戏，本想要求吴安娜一起去，被吴安娜拒绝。

藤原忠寺佯装不知内情去见今井武夫，并申请监视曾平，还提出要去候天亮、木村平太、冈崎圭佑三人一同行动。

藤原忠寺得到首肯后，当即开会安排其他几人进行监视工作。

正当候天亮、木村平太、冈崎圭佑三人在执行监视的时候，忽然有人将三个人全都抓了起来，带上了车。

原来是共产党方面的人一直监视着日方面，见有人出来后，立刻跟踪，执行了秘密抓捕。候天亮拿出相机，要求找一个安全的地方进行仿制工作。

同时吴安娜准备去见候天亮，可这时大成却拦住吴安娜，要送她离开。为了摆脱大成，吴安娜借口让大成去买东西，给了他一大笔钱。大成当即决定偷拿这笔钱去D博。吴安娜趁机躲过大成的监视，来见候天亮。

正当曾平在和徐乃娇看戏的时候，根据王原兴提供的情报，金焱假扮今井武夫也来了戏院。曾平对金焱的到访十分意外，他当即吩咐徐乃娇离开。

两个人舌战交锋，按照电话里今井武夫曾说过的话，金焱照搬了出来，强压曾平一头。

金焱让曾平拿出委任状，曾平没有带在身上，只能安排人去取。而同一时间候天亮和吴安娜也在加紧仿制委任状。

派去取委任状的人回到戏院，现在轮到曾平质问金焱为何没有拿出委任状，曾平借口自己的属下去取委任状了，要曾平先看戏，再等一会。

仿制的委任状做好了，王原兴当即派人拿去给金焱。

接下来只剩下曾平的委任状了，候天亮提醒吴安娜，伪造曾平的委任状必须更加详细认真，因为今井武夫是情报学方面的专家，非常注重细节问题。

等的着急的曾平，雷霆大怒，拍桌子就要离开，这时金焱的委任状也送到了。

金焱与曾平两人互相建言委任状。这时金焱才发现委任状的墨迹并没有干，还让曾平蹭了一块。金焱赶快完成检查，与曾平将委任状交换了回来，开始担心留在曾平身上的墨迹。

在和谈一开始，金焱就发现那块墨迹，在曾平的拇指上。

根据王原兴之前所说的内容，金焱条理清晰的与曾平对谈，得到了曾平的认可，两人约定日后再谈。

曾平提起文件夹离开，却拿的是金焱的文件夹，金焱趁机将文件夹中的内容拍照。立刻派人前去交换。就在曾平要离开前的一刻，终于将文件换了回来。

金焱紧接着与今井武夫联络，约定见面时间。

今井武夫认定是曾平抓走了候天亮三人，要求他将三人送回。金焱借口在和谈时将人送回。

候天亮回到关押冈崎圭佑和木村平太的地方，发现冈崎圭佑正在用声音定位其他们的位置，木村平太回答后，候天亮也紧接着回答冈崎圭佑，以此确定三个人都被抓了起来。

候天亮在看视过冈崎圭佑后，发现他在凭借听力收集周围环境信息，当即提醒其他人注意，并安排人把自己也捆了起来。