吴安娜向王原兴回报了在法云寺里发生的事情，王原兴意识到假和谈已经不能在这样拖下去，必须要尽快结束。

冈崎圭佑送候天亮回到房间，候天亮问冈崎圭佑准备送什么贺礼，冈崎圭佑反让候天亮到他大婚时不要吝啬，再次透露自己追求吴安娜的事。

今井武夫给金焱打来电话，约第三次谈判的地点。王原兴让金焱挑选一个非常空旷的地方，金焱选择在了一个钓鱼台。

今井武夫拜托沐家兄妹找机会与金焱见面，辨认他是否是曾平。王原兴叮嘱金焱，一定要在此次谈判中将和谈破坏，彻底谈崩。

在江边钓鱼的金焱担心被人看到脸，便决定和今井武夫一起上船钓鱼，可叫来的船家就是沐家兄妹。

沐熙良当即发现金焱就不是曾平，沐铁男想要告诉今井武夫，被沐熙良制止。

同一时间，共产党据点电台收到上级命令。为了配合华北方面军撤退，需要暂缓破坏和谈的计划。王原兴收到情报后立刻为难，此刻金焱正在湖中心，根本没有接触的机会。

沈耀庭受到一大笔钱后，大肆挥霍买了不少的枪械，可就在付账时发现钱竟然是假的。经过分析，沈耀庭认定是送钱的司机，大成干的。

今井武夫借口要上厕所，离开了小船。王原兴也趁机与金焱碰头，告知他一定要将和谈维持下去。

今井武夫来见沐家兄妹二人，没想到沐熙良开口就说金焱是曾平，一旁的沐铁男觉得十分奇怪。

藤原忠寺想要送沐家兄妹回上海，沐熙良不希望现在离开，拒绝了藤原忠寺要求，表示要听今井武夫的命令。

藤原忠寺推测，沐家兄妹来香港并非单单为了辨认曾平。

吴安娜发觉大成的异常，随即跟踪发现大成被沈耀庭的人带走，在小巷子里暴打。

沈耀庭威胁大成，三天内必须把假钞亏空补上，不然就要杀了大成。

大成被大揍了一顿后，找吴安娜帮忙。原来吴安娜知道这钱是假钞，本就是故意引出回药铺背后的人。

吴安娜告诉王原兴，沈耀庭已经投靠了曾平。王原兴推断出冈崎圭佑被沈耀庭引了出来，必须尽快解决冈崎圭佑的问题。

一旦冈崎圭佑将自己所知道的情报告诉沈耀庭，曾平立刻就会知道吴安娜有问题。

今井武夫回来后告诉冈崎圭佑，已经确认他见面的人无疑就是曾平，候天亮会心一笑。

候天亮建议遣走沐家兄妹，担心沐家兄妹背后的南京政府想要破坏和谭。今井武夫随即决定隔日将沐家兄妹遣走。

沐铁男不明白沐熙良的用意，专门来质问他。沐熙良告诉沐铁男，一旦假和谈败露，沐熙良就无法完成他们的真正目的。其目的是查探今井武夫对待和谈的真实态度，是否会出卖南京政府的利益。

沐熙良安排沐铁男尽快查出假曾平的身份，两人聊天的过程中，冈崎圭佑路过，正听到沐熙良说到毛森当时要投靠汪伪，他顿时陷入了矛盾之中。

王原兴在经过思考后决定囚禁冈崎圭佑，同时曝露出冈崎圭佑的军统卧底身份。囚禁后将送往后方。

为了保护吴安娜和候天亮，王原兴决定让吴安娜将冈崎圭佑单独约出，并将他囚禁。

今井武夫准备将沐家兄妹送走，但沐熙良却以帮助今井武夫为名，不打算离开香港。在沐熙良和沐铁男离开后，木村平太指出沐家兄妹很有可能破坏和谈，藤原忠寺却说留沐家兄妹在身边，就如同那个留了两个人质一样。

今井武夫放弃送沐家兄妹离开，就近监视。

冈崎圭佑和候天亮交谈对假曾平和沐家兄妹的意见。候天亮犀利的指出，沐家兄妹没有指出假曾平，是为了试探今井武夫的底线。

冈崎圭佑专程来找吴安娜，约吴安娜一起吃饭。吴安娜紧急联络王原兴，决定就在当下对冈崎圭佑动手。在饭桌上，冈崎圭佑说到候天亮与小泽订婚的事情，吴安娜动摇了。冈崎圭佑提醒吴安娜，希望她尽快离开香港。并详细的说出吴安娜安排今井武夫与曾平假见面的过程。

冈崎圭佑离开后，候天亮出现在吴安娜眼前。候天亮阻止了王原兴囚禁冈崎圭佑的计划，并让吴安娜尽快离开香港。

吴安娜向王原兴汇报了情况后，王原兴也赞同候天亮的想法，让吴安娜尽快做好随时撤离的准备。可就在吴安娜做准备的期间，接到一家公司的电话，说是走私出口一批医疗器械。吴安娜念及前方将士缺医少药，打算冒险把这匹药品拿下。

沈耀庭再见曾平，曾平要求沈耀庭尽快将藏在日方的军统卧底揪出来。沈耀庭说一半藏一半，只说出冈崎圭佑在和他进行密码联系，并未见面。

这个要卖医疗用的品实际是76号的人，他听从沐熙良和沐铁男的指示，将吴安娜引诱到了仓库。正当吴安娜准备离开时，沐熙良和沐铁男出现。沐铁男见过吴安娜，立刻明白了吴安娜玩计策。

大成等的不耐烦了，走进了院内发现吴安娜正在被挟持，正准备逃跑，却被沐熙良一枪打死。

沐熙良安排人给强华兴业打电话，就说吴安娜被绑架了。此时王原兴也碰巧打来电话，慌了神的秘书脱口而出吴安娜被绑架的事。

王原兴当即派人赶往事发地点，得到了一个电话号码。

沐铁男对吴安娜进行刑法，吴安娜咬死不说。沐熙良分析得出结论，假曾平手里的备忘录有日方对南京方面的态度。如果日方准备放弃南京政府，沐熙良就会杀掉假曾平和吴安娜，以此破坏和谈。

王原兴认为从76号手中救走吴安娜，必须从备忘录上入手。

曾平得知吴安娜被抓之后，立刻联系沈耀庭。邀请沈耀庭从冈崎圭佑处了解76号人的来意和目的。

冈崎圭佑再见沈耀庭，只说76号的人是为了了解和谈实质内容。冈崎圭佑希望沈耀庭安排他与重庆方面见面，沈耀庭本想拖后，单被冈崎圭佑强迫着来到电台室发报。

曾平在思考后，决定杀掉吴安娜。他一直告诉吴安娜，自己在和今井武夫进行商业谈判。而现在76号的人抓住了吴安娜，以吴安娜的聪明，已经知道了贸易是假，和谈是真。

曾平当即给假今井武夫，也就是金焱打去电话，让他将沐家兄妹抓到的吴安娜放回去。

沐铁男怀疑与她一起去的候天亮是日方里藏得间谍，但谨慎的沐熙良认为不能如此草率。

小泽即将从日本回到香港，沐溪良和沐铁男前去接风庆贺。

就在他们两人离开后，一直监视沐家兄妹的藤原忠寺出现在吴安娜的面前，他希望吴安娜能交代实情换取自由。吴安娜选择了拒绝，这也在藤原忠寺的意料之中，他决定将吴安娜被抓的事情告诉候天亮和冈崎圭佑，看两人谁会自投罗网。

候天亮将小泽接了回来，藤原忠寺的手下偷偷潜入小泽的房间，偷走了沐家兄妹送的礼物。

手下将礼物拿给藤原忠寺，藤原忠寺将礼物内的手镯摔碎，放进了去吴安娜的耳环。

小泽发现沐家兄妹送的耳环竟然是旧的，便告诉了候天亮。正和候天亮下棋的冈崎圭佑认出这对耳环是吴安娜的。

候天亮没有沉住气，去找沐熙良，刚说了两三句话后，被冈崎圭佑拦住。

冈崎圭佑将候天亮立刻叫到房间，透出双方身份的底牌。冈崎圭佑要与候天亮一起营救吴安娜。候天亮非常惊讶，冈崎圭佑变了不少。候天亮认为沐家兄妹送耳环来的意思，是他们已经知道了候天亮的身份，借此威胁以做交易。

他并没有发现这一切都是藤原忠寺下的圈套。

冈崎圭佑说出自己对候天亮的羡慕，也说出自己曾有过对候天亮的嫉妒和仇恨。可在营救吴安娜的重要时刻，冈崎圭佑决定和候天亮摒弃前嫌，精诚合作。两人最后互相透露了真实的中国名字。

冈崎圭佑和候天亮一起来到76号的据点，而外面藤原忠寺也在监视，等待卧底的出现。

正当冈崎圭佑和候天亮在等待的时候，金焱驱车来到76号据点。藤原忠寺通过曾平的出现推断出曾平是来与76号进行谈判的。

沐熙良与金焱见面，金焱开口便要求见吴安娜，沐熙良趁机出手抢夺金焱手中的公文包。

两方人马进行会战，双方各有死伤，金焱逃出76号据点。冈崎圭佑和候天亮决定各救一方。吴安娜由冈崎圭佑营救，而金焱则交给了候天亮。

冈崎圭佑杀入据点内，将吴安娜救出。而藤原忠寺拍下了冈崎圭佑和吴安娜站在一起的照片。

沐熙良与沐铁男追捕金焱，途中候天亮开枪为金焱争取时间。保护金焱的老陈中枪后抓住沐熙良和沐铁男的腿，拖延了时间，最后牺牲。

王原兴将吴安娜救走，吴安娜说出冈崎圭佑救了她。王原兴立刻分析出冈崎圭佑和候天亮有暴露的危险，当即要安娜自行离开，自己折返去救金焱。

王原兴来就金焱，路边发现了老陈的尸体，尸体已被港英警察收纳。

候天亮回到驻地，此时藤原忠寺已经安排了特务包围整个驻地，防止候天亮和冈崎圭佑外逃。

藤原忠寺说出冈崎圭佑是内奸，要对冈崎圭佑进行调查。

藤原忠寺拿出照片给今井武夫，今井武夫质问藤原忠寺，为何冈崎圭佑会知道耳环是吴安娜的。

候天亮指出冈崎圭佑爱慕吴安娜，这么做完全是为了自己心爱的人。

藤原忠寺推断冈崎圭佑是曾平手里的人，今井武夫立刻下令封锁院子，捉拿冈崎圭佑。

候天亮找来小泽，以祭祀小泽忘母为名，打算出去祭拜。两人却被川口拦住。