川口被候天亮说动，允许小泽一个人去祭拜母亲。

王原兴回到联络处，告诉吴安娜老陈牺牲的消息，同时猜测金焱被沐是兄妹绑架了。

小泽来到据点边上的巷子里，摆上蜡烛为母亲烧黄纸。

此时冈崎圭佑紧随沐是兄妹身后回到据点，却发现小泽孤零零一个人祭拜，便没有直接进据点，而是来到小泽身前。

小泽向母亲的亡灵诉说自己的孤独，认为身边的人都变了。

冈崎圭佑在与小泽的交流中，察觉据点戒严了。小泽告诉冈崎圭佑，候天亮对她并不上心。小泽说她的母亲喜欢苹果，而候天亮却买了梨。

冈崎圭佑立刻察觉到梨的真正含义，这是候天亮在警告冈崎圭佑，让他离开。冈崎圭佑当即从小巷的另一侧逃走。

藤原忠寺在今井武夫处开完会后找到川口，他发现小泽离开了据点。小泽说出她遇见冈崎圭佑的事，藤原忠寺立刻发觉不对，当即命令川口去抓捕冈崎圭佑。

沐铁男偷听了藤原的对话，立刻告诉沐熙良冈崎圭佑是内奸。沐铁男分析冈崎圭佑是假曾平的人，沐熙良让沐铁男以后做事更加小心一些。

藤原忠寺单独找来川口，质问他放小泽出去的原因，并让川口将手放进沸水中，以示惩处。

小泽在知道冈崎圭佑是中国军统内奸后，觉得十分悲伤，希望候天亮能和他一起去日本。

藤原忠寺告知了今井武夫，曾平曾在76号据点出现的事情。今井武夫立刻打去专线，王原兴被迫接了电话，说金焱还没有回来。

藤原忠寺和今井武夫猜测假曾平出了意外，很有可能被擒，决定找沐家兄妹对峙。

原来金焱被冈崎圭佑藏了起来，金焱准备回到吴安娜处，并得知了冈崎圭佑暴露的消息，决定替他想想办法。

金焱将冈崎圭佑直接带回了共产党方面的据点，吴安娜和王原兴十分诧异。

冈崎圭佑发现吴安娜并没有离开香港，当即问吴安娜不走的原因。吴安娜解释现在事业还未成，所以不会离开。

冈崎圭佑说出自己和共产党方面合作的想法，同时吴安娜告诉冈崎圭佑，沈耀庭已经做了曾平的走狗。

王原兴认为金焱的举动十分不智，但金焱感谢冈崎圭佑的救命之恩，认为有他在更容易完成破坏桐计划的任务。

藤原忠寺质问沐家兄妹，曾平的下落，沐熙良咬定自己没有碰曾平。今井武夫决定对沐家兄妹进行审讯，而沐家兄妹也打算将假曾平的事情透露出来。

正在此时，金焱给今井武夫打去电话。金焱在电话中承认了冈崎圭佑的间谍身份，并劝今井武夫以和谈为重。

解决了今井武夫的问题，还有吴安娜的问题没有解决。

王原兴决定让冈崎圭佑出面，假骗曾平。冈崎圭佑当即打电话给曾平，并直接说出自己军统间谍的身份，还指出让曾平放过吴安娜。曾平邀请冈崎圭佑隔日一起吃饭。

隔日，冈崎圭佑带着吴安娜来到曾平府邸。冈崎圭佑假骗曾平，他和吴安娜已经成了情侣。曾平嘴上表示赞美，心里却十分诧异，不停的试探两人。

冈崎圭佑决定奉送上今井武夫的相关情报。曾平依旧怀疑冈崎圭佑的可靠程度，冈崎圭佑解释目前只有曾平能帮他重回军统。

曾平叫来手下，让他拿枪去见沈耀庭。

曾平的手下来到沈耀庭的办公室，假借送活动经费。正当沈耀庭放松警惕之时，曾平的手下两枪打死沈耀庭。

同一时间，冈崎圭佑偷偷潜入军统据点，正碰上曾平的手下与军统特工互相厮杀，他在发现沈耀庭的尸体后，当即来到电台室将军统方面与重庆联络的电台偷走。

藤原忠寺想要司机刺杀冈崎圭佑，他想到的办法是让今井武夫电话通知假曾平，让冈崎圭佑也参与到和谈当中，并在和谈中找机会除掉他。

候天亮禀明意见，反对刺杀。但考虑到冈崎圭佑窃取了太多的军事情报，他需要考虑。

今井武夫立刻与金焱取得联络，要求吴安娜、徐乃娇、冈崎圭佑三人同时出席。金焱推脱徐乃娇有事不在，只带冈崎圭佑和吴安娜一起去。

王原兴推断今井武夫暂时还不会动冈崎圭佑，把和谈地点定在了强华公司。

76号的沐家兄妹知道金焱即将演不下去假和谈的戏码，所以也在抓紧搜寻真曾平的下落，同时与重庆搭上了线。

隔日，今井武夫带着藤原忠寺一行来到和谈地点，藤原忠寺拿出吴安娜的耳环还给她，并同时威胁吴安娜小心。

和谈桌上，今井武夫再见冈崎圭佑，两人心中暗恨对方，表面上却约定和平后两人再以师徒相见。

金焱新谈判条件中，紧抓住满洲国的事情不放，这触及到了日方的底线，双方立刻谈崩。

木村平太的冲动性格更是将整个和谈桌变得硝烟味沉重，只能不欢而散。

藤原忠寺在会后揪住候天亮，让候天亮说出对付冈崎圭佑的办法。藤原忠寺暗示冈崎圭佑小心杀身之祸。

冈崎圭佑通过秘密电台与重庆方面联系，并汇报了假和谈的消息。

紧接着曾平就收到了重庆的方面密报，原来重庆的张秘书长是主和派，收到电报就告诉了曾平。通知让曾平将共产党一方面人，全部清除。

今井武夫认为桐计划已经彻底失败，还在失落之中，准备承担起计划失败的主要责任。同时，他命令藤原忠寺等人，抓捕冈崎圭佑。

76号的沐家兄妹从重庆方面搞到曾平的住址，当即来见曾平。

沐家兄妹特地帮助曾平与今井武夫建立联系，虽然南京与重庆势不两立，但曾平游走在两派之间，没有亲疏远近，只有利益相同。

国民党派来的高层罗秘书来到曾平处，罗秘书知道76号的人来到曾平府上，当即告诉曾平。在和谈当中可与南京政府作为一方进行和谈。

徐乃娇跟着沐家兄妹来到今井武夫的据点，直接说出吴安娜、假曾平等人的共产党身份。今井武夫立刻决定根据徐乃娇带来的情报，铲除共产党联络站。

木村平太当即带着候天亮和藤原忠寺来到共产党据点。突袭当中，书店老板拼尽全力通知吴安娜与王原兴逃跑。金焱被追上来的藤原忠寺一刀戳中后心。在临死前，金焱放火将书店里的资料全部点燃焚毁。

冈崎圭佑、王原兴、吴安娜三人逃跑。吴安娜脚扭伤无法快速逃跑，王原兴拼死掩护吴安娜逃跑。

木村平太追赶吴安娜到小巷子中，出其不意将冈崎圭佑打到，冈崎圭佑反击木村平太，两人拳脚相向，在一阵交锋后，两人进入相持，这时候天亮赶到。

王原兴没了子弹，在逃跑时被藤原忠寺开枪打死。

木村平太让候天亮击杀冈崎圭佑，候天亮直接下手帮助冈崎圭佑刺死了木村平太。

吴安娜从昏迷中醒来，发现候天亮枪指冈崎圭佑。

候天亮说出是冈崎圭佑出卖了共产党据点，导致共产党方面的人惨遭杀害。

冈崎圭佑万万没想到自己一片爱国之心，却是这样的结果。

吴安娜让候天亮将冈崎圭佑交给她处置，吴安娜拉着冈崎圭佑来到安全的地方，质问冈崎圭佑为什么要这样做。

冈崎圭佑再次解释，自己也没有想到是现在这样的结果。

吴安娜已对冈崎圭佑失去信心独立离开，将金焱、王原兴等人简单埋葬。

在吴安娜祭奠王原兴等人时，冈崎圭佑来到他们的墓前忏悔，他表现出了对王原兴等人的敬仰。

冈崎圭佑打算找日军拼命，还将自己手机的日军情报交给了吴安娜。吴安娜劝冈崎圭佑不要枉送性命。

今井武夫斥责了沐家兄妹隐瞒假曾平身份的事情，但却没有进行责罚，只是让他们引以为戒。

通过他们的引荐，曾平与今井武夫第一次正式见面。曾平与今井武夫相见恨晚，两个人的思想相似，还决定在和谈后结为异姓兄弟。两人约定了之后的谈判时间和地点，决定一次性完成和谈。

候天亮眼见没有再次破坏和谭的机会，决定孤注一掷。

在和谈卓上，南京、重庆一同与今井武夫进行交涉。曾平步步退上，只在剿灭共产党后态度强硬，满洲国的问题直接搁置。

在南京政府的问题上，今井武夫无法与曾平谈拢，曾平假意要离开，被今井武夫拦住。今井武夫当即去请示军部，而候天亮也借口有情报要告诉今井武夫来到了电话室。

候天亮骗今井武夫曾平正闹着要走，让今井武夫尽快出去。

正当今井武夫要去劝留曾平时，候天亮埋藏的炸弹爆炸。

炸弹直接将曾平和藤原忠寺等人炸死，之后候天亮和今井武夫重伤侥幸逃脱。

桐计划因而搁浅，彻底破灭。

吴安娜将冈崎圭佑的情报送给上级，共产党方面要求冈崎圭佑去往延安接受更加详细的革命教育。冈崎圭佑与吴安娜此刻分手告别。

日军方面，主战派的东条英机上台。主和的今井武夫成了众矢之的，新任将军打压今井武夫，让他对桐计划的失败负起全部责任。

精心策划多年，实施即将成功的桐计划，在最终关头功亏一篑，今井武夫落下的不甘的泪水。

候天亮在今井武夫倒台后，进入日本军部。他在拿到最新的情报后来见吴安娜，送给吴安娜一对耳环作为纪念。

候天亮告诉吴安娜，他被派往了东南亚战场，两人再次分别，不止何日再能相见。

（大结局）