东肥央行举行舞会。冈崎圭佑和候天亮互劝对方珍惜眼前人。这时长谷川拿着酒杯过来，要与他们共举干杯。就在三人准备喝酒的时候，长谷川突然将酒倒在地上，并将酒杯一摔碎地。长谷川说出冈崎圭佑就是军统内奸，并要在今井武夫面前对峙。
这时木村平太急匆匆回到洋行，他向今井武夫汇报，交易被军统破坏，而且死伤很多人。这是候天亮为了帮助冈崎圭佑，伸手按了长谷川手臂上的枪伤。
木村平太当时看到一个人从福大公司门口逃离，并被枪击。认定长谷川是军统间谍，就将他和冈崎圭佑两个人都抓了起来，进行审讯。
日方损失惨重，决定与香港的军统组织展开报复战争。
木村平太搜查长谷川的住所，发现了一枚蓝衣社徽章。
木村平太让长谷川和冈崎圭佑互相认领物品，最后留下一枚蓝衣社徽章无人认领。木村平太质问长谷川徽章的来源。长谷川却说不知道。
木村平太拿出了他手里的军统据点图，今井武夫当即决定铲除目前已知军统据点，命名为：血色星期天。
木村平太安排冈崎圭佑和候天亮清除军统外围的岗哨，并叮嘱两个人一定要杀掉毛森。
毛森此时正在审讯吴安娜，她希望吴安娜吐露出自己的上级。毛森并不知道徐乃娇和吴安娜哪一个才是重庆方面的人。
毛森问完了吴安娜，又去问徐乃娇，徐乃娇当口就指认吴安娜是重庆方面的人。
毛森既不信任吴安娜，也不相信徐乃娇，决定使用手段。
吴安娜为了不被踢出局，决定演好重庆联络人的角色。他安排手下沈耀庭拿了炭火放在吴安娜和徐乃娇的牢房内，威胁两人不说实话，就让她们窒息而死。
就当徐乃娇扛不住准备透底的时候，吴安娜发现墙上有一个窃听器，当即示意徐乃娇继续演戏。
小房间加上一盆炭火，温度约升越高，徐乃娇和吴安娜都大汗淋漓。徐乃娇无法在忍受高温，准备透底。
木村平太带着候天亮和冈崎圭佑杀到军统据点。候天亮刀法凌厉，很快解决了目标。冈崎圭佑这便因为面对的是军统，无法下狠手，只能尽量以击晕为主。
正当毛森通过窃听器听室内徐乃娇喊叫他的名字，窃听器的信号突然被切断。日本间谍杀入据点内，开枪扫射。
毛森发现据点被袭击后，立刻让沈耀庭将吴安娜和徐乃娇带走。而候天亮则在据点内拼命寻找吴安娜。
徐乃娇从昏迷中醒来，试图叫醒吴安娜，吴安娜却迟迟没有醒来，徐乃娇只能放弃吴安娜，自己先行逃跑。
当候天亮找到吴安娜时，冈崎圭佑已经扶起吴安娜。两人只能一同先将她送走。
沈耀庭拼死阻击日本人，让毛森有时间能够逃跑。这时候天亮一枪打中了毛森的胳膊，而赶来的冈崎圭佑更是点燃了汽车的油箱，将上了车的毛森炸死。
吴安娜醒来后，看到的却是冈崎圭佑。冈崎圭佑告诉吴安娜，她现在在东肥洋行。门外的候天亮偷听两人的交谈，他发觉冈崎圭佑喜欢的就是吴安娜。
木村平太向今井武夫汇报毛森死亡的详细情况。今井武夫认为这是情报四课的大胜利，十分高兴。
随后今井武夫派人将长谷川叫到办公室。今井武夫告知了长谷川军统香港站的覆灭。
今井武夫通过分析，认定长谷川就是军统方面的间谍。长谷川无论怎样解释，都无法赢得今井武夫的信任。今井武夫决定将长谷川送回上海接受审讯。
今井武夫将候天亮和冈崎圭佑叫到办公室，并告知了长谷川遣送的事情。木村平太解释桐计划的真实目的，是从通过秘密贸易线，联系到重庆高层，然后双方再进行进一步和谈。
为了与重庆方面取得直接联系，木村平太和今井武夫决定从吴安娜身上下手。
虽然候天亮认为吴安娜只是一个普通的商人，但今井武夫认为以吴安娜的谈吐和面对危机的态度，一定不是一个普通的商人那么简单。
当即，今井武夫便带着冈崎圭佑等人去见吴安娜。今井武夫希望吴安娜能给重庆方面打电话。然而吴安娜并没有重庆方面的电话，只能实话实说。
就当她的价值被今井武夫否认的时候，话务课忽然打来电话告知今井武夫有人要找他。打来电话的就是徐乃娇。
徐乃娇替吴安娜圆场，说吴安娜是重庆方面特别安排的重要人物。今井武夫当即决定放吴安娜回去，并安排木村平太全天候监视强华集团。
冈崎圭佑穿着的十分隆重，与候天亮一起送吴安娜。吴安娜表现出对两人的讨厌，但还是上了冈崎圭佑的车。
送吴安娜回到家后，冈崎圭佑表露出自己对吴安娜的好感。离开时，冈崎圭佑说要吃些东西，候天亮坚持和他一起去吃饭。
沈耀庭来到一处军统地下联络点，毛森竟然就在屋里。原来毛森接到冈崎圭佑的汇报后，便准备了一个替身，没想到在最后时刻真的派上了用处，逃过一劫。
这是冈崎圭佑和候天亮来到一家饭馆，正是毛森的另一个军统联络站。
冈崎圭佑借着吃饭，与候天亮再次互相试探。候天亮询问冈崎圭佑对共产党和国民党的看法，冈崎圭佑表现出对共产党方面的认可。
木村平太认为今井武夫放走吴安娜并不明智。可今井武夫却认为只有通过吴安娜向重庆方面表达诚意，才能促使和谈成功。
于此同时，重庆方面的真正要人曾先生回到了家中，他对徐乃娇的失利，十分生气。曾先生问徐乃娇是否看到了毛森的尸体，徐乃娇表示不知。曾先生知道现在市面上有一船桐油正在叫卖，怀疑毛森还活着，他让徐乃娇调查清楚。
曾先生为人暴虐，因为一块牛排没有煎到火候，用叉子叉了厨师的手。
吴安娜与王原兴接触，王原兴让吴安娜继续周旋在徐乃娇与日本人之间。
今井武夫决定加快桐计划的脚步，安排候天亮与冈崎圭佑与吴安娜进行接触。两人随即来到吴安娜的公司，并奉上了两根金条作为赔罪，同时还拿出一副今井武夫的字，希望吴安娜送交到重庆方面。
吴安娜与候天亮通过眼神交流，收下了这幅字。
吴安娜送走候天亮和冈崎圭佑后，当即在金条下发现一张候天亮留下的字条。
候天亮与冈崎圭佑准备离开时，被一群人控制住，领头人正是徐乃娇。
吴安娜赶忙前来，徐乃娇却还是将候天亮和冈崎圭佑带走，并也将吴安娜带了回去。
木村平太向今井武夫汇报候天亮和冈崎圭佑抓走的事情。今井武夫询问抓他们的是军人还是莽夫。木村平太回答是军人，今井武夫十分高兴。
曾名叫曾平，他看到今井武夫送来的字上只有一个和字，他决定让徐乃娇审讯候天亮和冈崎圭佑两个人。
徐乃娇试探冈崎圭佑和候天亮，认为日方之所以用高价购买桐油，完全是为了引诱军统出击，从而将军统连根拔起。
徐乃娇将候天亮带去隔壁，对他进行严刑逼供。
吴安娜心里担心候天亮，想找徐乃娇商谈，可徐乃娇却派人将吴安娜软禁了。
冈崎圭佑见候天亮受刑，决定吐露真实情况，并将和谈的事情告诉了徐乃娇。徐乃叫当即向曾平汇报。
曾平当即安排飞机，要飞往重庆。
木村平太向今井武夫汇报冈崎圭佑和候天亮可能在油麻地一带。今井武夫却让木村平太先去休息。木村平太很奇怪为何今井武夫不设法营救候天亮和冈崎圭佑，今井武夫解释，他就是要将自己手下的精英送给对方审讯，只有这样，才能赢得对方的信任。
曾平在重庆和香港两地，一天一夜往返一趟。曾平回到香港，当即让徐乃娇将冈崎圭佑和候天亮杀死，并将尸体送去给今井武夫。而另一边，也打算安排吴安娜做他们的马前卒，替死鬼。
吴安娜与曾平两人交谈的十分愉快，吴安娜也表示只要能挣钱就与曾平合作。但最后，曾平却要吴安娜将冈崎圭佑和候天亮的尸体送去东肥洋行，以此考验日本方面的诚意。
徐乃娇带着吴安娜去看候天亮受刑，吴安娜强忍着心中的悲愤，看着候天亮断气。
就在这时，曾平接到报告，发现毛森还活着。当即让徐乃娇流活口，可此时的候天亮已经断气了，吴安娜立刻冲下去为候天亮做人工呼吸，将他从鬼门关救了回来。
徐乃娇向曾平询问释放两个日本人的原因。曾平怀疑候天亮和冈崎圭佑两个人中有一个是毛森的间谍。曾平想策反那名内奸，为他所用。
吴安娜再次接触王原兴，吴安娜再也压制不住自己对候天亮感情，当即哭了起来。