木村平太对候天亮防治通行证上的签名很感兴趣，候天亮简单的做了解释。木村平太忽然问候天亮，是否模仿过他的签名，候天亮否认。

候天亮制作好的通行证给冈崎圭佑带去。冈崎圭佑调侃候天亮的手艺，说他都可以做假钞了。候天亮将通行证给了木村平太之后，木村平太要候天亮和冈崎圭佑与他一起前往英署区，从不同的地方进入。

冈崎圭佑趁机在荒郊野外和一名黑帮人员见面，询问了金焱遗落药瓶的出处，并给他一笔钱。

有人给吴安娜送来一束花，吴安娜从中得候天亮要见面的联络情报，便做黄包车赶去。而大成看到吴安娜离开，便跟踪在她的身后。

王原兴回到联络点，金焱的病十分严重。目前港英政府实行药品管制，而金焱的药店要被贼洗劫一空，拿不到金焱要吃的药，他的病就治不好。

金焱让王原兴去仁港医院拿药，王原兴当即便去了。

吴安娜与候天亮见面，候天亮说出今井武夫已经怀疑金焱了，并从吴安娜的反应中推断出木村平太想要将吴安娜甩掉，直接与曾平的人接触。

候天亮建议吴安娜想办法拍摄一张委任状原件的照片，以此仿制委任状，换取今井武夫信任。

两个人正说着，大成赶来要找吴安娜。吴安娜借机反骂大成擅离职守，让大成看了眼空荡荡的酒店房间，便赶紧和他离开了。

候天亮在房间的视觉死角里，躲过了大成的检查。

王原兴拿了药单，正准备开药。冈崎圭佑却也来到了医院和王原兴碰了个对脸。王原兴认识冈崎圭佑，冈崎圭佑却不认识王原兴。他前去找大夫询问最近开哮喘药的人。

医生告诉冈崎圭佑，刚有人开了哮喘药，正在排队。冈崎圭佑立刻赶去找王原兴，但此时王原兴已经离开了。

木村平太尝试接触徐乃娇，被徐乃娇拒绝。

今井武夫受到军部的电报后，生气大骂军部的人是莽夫。原来军部苛责了今井武夫的做法，木村平太建议今井武夫应该强硬面对军部和曾平。

王原兴没能为金焱拿到哮喘药，金焱的病情一再反复，很难再胜任伪装的工作。

冈崎圭佑梦见了毛森，他问梦中的毛森，是否真的叛国。毛森没有回答，紧接着便被出现的候天亮击毙。

冈崎圭佑回忆起当初他和毛森的对话，在上战场成为一名斗士的光，和潜入敌人内部之间的暗之间，他选择了暗。

候天亮发现军部的委任状根本不在今井武夫手里，偷拍也就没有了下手的可能。

木村平太进了英租界，等待着徐乃娇的出现。木村平太请徐乃娇转告曾平，下次见面必须拿出重庆方面的委任状。

徐乃娇将今井武夫的要求告诉曾平，曾平虽然生气，但还是决定回重庆一趟。

同时徐乃娇告诉曾平，木村平太约她晚上一起吃饭。曾平让徐乃娇去参加晚宴，同时要将吴安娜找来，这是为了让吴安娜退出这个局。

吴安娜见到曾平，曾平开口就要吴安娜离开香港，回上海去。同时曾平给吴安娜一大笔酬劳，让她自己找个时间离开香港。

吴安娜立刻通过报纸与候天亮联系。王原兴、吴安娜、候天亮三人碰头。不仅候天亮拿不到今井武夫的委任状，连吴安娜也无法拿到曾平的委任状。眼看假和谈无法继续维持，候天亮提出让英国人介入和谈。

计划是由吴安娜出面，向英国方面透露，东肥洋行的日军情报人员曾多次利用假通行证进入英辖区，借此彻底摧毁东肥洋行据点，从而逼迫今井武夫离开香港，避免和谈。

小泽给今井武夫带来最新的情报，今井武夫反问小泽在和平后最想做的事情。他开小泽的玩笑，说小泽肯定是希望和候天亮有个好的结果。小泽却说希望大家都能活着回到本土，这让今井武夫不知该如何回答。

徐乃娇来见木村平太，徐乃娇的处事风格过于干硬，木村平太嘲讽了徐乃娇两句。正当两人举杯喝酒时，英警包围了酒店，要抓捕木村平太。

木村平太没有立刻回到东肥洋行，这让今井武夫十分担心。这时今井武夫接到电话，这才知道木村平太被英方逮捕。

吴安娜出面将徐乃娇保释了出来，为的是能监视在徐乃娇左右。徐乃娇让吴安娜将木村平太也保释出来，吴安娜不答应。

港英政府带着木村平太来到东肥洋行，限令24小时内将今井武夫一行人赶出香港。

吴安娜立刻将消息告诉王原兴，王原兴虽然很高兴桐计划破灭，但也到处吴安娜心中的苦。今井武夫离开，候天亮也必须离开，两人将天各一方。

今井武夫独自惆怅，难以入睡。候天亮陪着今井武夫聊天，今井武夫从候天亮的话中，听出他厌恶战争。今井武夫并没有放弃，隔日到了要回上海的时候，今井武夫却说出要去广州。

吴安娜通过电话告诉王原兴，今井武夫等人已经离开香港。王原兴放宽了心。

另一边，曾平拿到了委任状，可就在这时情报部送来情报，日本人已经撤出了香港。

今井武夫带着车队来到一处荒郊野外，说是等一个人。等来的却是早已“死去”的藤原忠寺。

原来今井武夫根本不相信藤原忠寺是内奸，他假杀藤原忠寺是为了保护藤原忠寺。藤原忠寺被枪击后，回到日本养伤，然后回到中国参加了华北区的几场战役。

今井武夫十分清楚，日本的目标并非一个中国，而是整个亚洲。只有和中国和谈，才能让军方的力量转去其他国家。

今井武夫安排藤原忠寺直接介入，帮他完成和谈。

第二天一早，藤原忠寺带着今井武夫通过英国人的哨卡，去往新的日方办公地点。是一处中式园林庭院。

今井武夫让所有人来到会议室，藤原忠寺拿出从军部带来的委任状。藤原忠寺解释自己的出现，是为了协助今井武夫和谈的。

候天亮提出要解决英国人问题，但藤原忠寺却说无需担心英国。而木村平太对藤原忠寺的归来也表示惊讶，并有抵触心态。

小泽非常喜欢这座中国建筑，很开心的和候天亮分享，她希望能和候天亮一起转转。但心中有事的候天亮拒绝了小泽，先回到自己的房间。

冈崎圭佑来见候天亮，他并没有表现出应有的抵触，反倒是很高兴。此时木村平太也来到候天亮的房间。候天亮一语道破木村平太的心思，木村平太第一次觉得自己被今井武

夫疏远，同时担心藤原忠寺会公报私仇。

藤原忠寺也来到了候天亮的房间，他是来转成邀请大家一起吃饭的。

木村平太随后去见今井武夫，建议对整个庭院进行详细的检查。

今井武夫对藤原忠寺十分信任，犯劝木村平太不要针对藤原忠寺。

晚宴的时候，木村平太迟到。候天亮以为木村平太不会来了，藤原忠寺却坚信木村平太会到场。

果然，正如藤原忠寺所料，木村平太还是来了。

藤原忠寺在会上先是给在做的人敬酒，随后又一杯酒敬了长谷川。木村平太质问藤原忠寺为什么要敬军统内奸。藤原忠寺委婉解释，说是长谷川接受了军事法庭的审判，才让他重获清白。

候天亮发现回来的藤原忠寺，整个人的态度变化有很大变化。

酒席过后，藤原忠寺特意单独留下木村平太。藤原忠寺希望能与木村平太摒弃前嫌，但木村平太却觉察出藤原忠寺企图报复的心态，最后连手也没有握，就离开了。

候天亮和冈崎圭佑在回去的路上，再次交互双方意见。候天亮假以共产党和国民党的关系，去劝告冈崎圭佑不要妄自动手，破坏关系。

因为日本人撤离了香港，王原兴决定将金焱送到根据地后方休养身体，两人告别后，由吴安娜送金焱离开。

再回来的路上，吴安娜听到候天亮的声音，本以为是自己幻听，却没想到候天亮真的出现在了她的眼前。

候天亮告诉吴安娜，和谈还会继续。吴安娜这才意识到金焱还不能离开，当即去追。

没想到金焱自己决定不离开香港，并没有坐船。