井伊成为大老，而下任将军也决定由纪州的庆福来担任。那之后不久，家定因为病发再次倒下。

成为大老的井伊不顾周围人的反对，独断独行地与美国签订了通商条约。齐昭和庆喜想要攻击井伊，破坏他的行动，却失败还受了处分。

另一方面，齐彬开始在萨摩筹建西洋式军队，可是训练士兵的过程中，齐彬却突然发烧病倒，而且还没有完成心愿就魂归西天。

听到齐彬去世的消息，笃姬这才打开了齐彬给她的信，信上写着“走你自己坚信的道路吧”，笃姬看到父亲给她的话，忍不住流下泪来。但是笃姬没有多少时间去难过，因为泷山还要通知她另外一个不幸的消息，还有一个她最爱的人也已经死去。

得知家定去世，笃姬十分自责，是她说服丈夫与哈里斯见面，让他卷入将军继承人之争。齐彬过世后萨摩政局陷入混乱，小松带刀和西乡继承他的遗志继续政治工作。笃姬把家定去世的消息告诉志贺和本寿院，但她们觉得家定之死完全要怪笃姬。数日之后，家定葬礼上，遗孀笃姬成为天璋院。为完成家定的遗愿，天璋院决定与井伊见面。

庆福作为继任将军进入江户城，改名家茂。另外，大老井伊开始镇压一桥派。家茂对井伊的方针心存疑惑，于是找天璋院商谈，但井伊很不喜欢她与政治扯上关系。西乡和月照准备从萨摩逃走，但掌握实权的齐兴逮捕了他们，带刀和大久保想帮忙却被拒绝了。另外，几岛认为将军继承人事件失败是因为自己，因此提出要进入后宫。