因为诚忠组的努力，被流放的西乡终于回来了，庆祝宴席上，带刀遇到了命中注定的女子阿琴。为回复势力，长州藩制造了蛤御门之变，但最终失败。胜的海军操练所也因此面临关闭的危机，只好把龙马交给带刀。另外，泷山劝天璋院给家茂迎娶侧室，但是她坚决反对。此时和宫怀孕了，后宫一片喜气，让天璋院难过的是这只是一场误会。

因长州挑起战火家茂被迫出战，他向天璋院推荐田安家的龟之助继任下任将军，万一他出事也不至于混乱。和宫整日为丈夫祈祷，可是观行院突然去世了，和宫一下子没了依靠。另外，小松带刀和坂本龙马等人准备与长州联手，促进幕政改革，带刀来到京都，与命运注定的女人阿琴相遇。与此同时，萨长同盟也终于顺利在京都缔结。

天璋院和和宫一心祈祷出征的家茂能够平安。家茂正和庆喜做攻打长州的准备，但是萨摩的大久保拒绝出兵，事情无法进展，最终家茂也病倒了。这件事很快就传到后宫，天璋院和和宫在唐桥的劝说下派了大夫去，但是家茂的病情却一直在恶化，年纪轻轻的他也不愿意就这样死去，但是命运却无法改变，他只能把母亲和和宫托付给胜。