于一因为菊本的自杀受到了强烈的刺激，而且忠刚对菊本尸体的处理非常冷漠，好像对待罪人一样，父亲的做法引起了于一的巨大反感。

当天晚上，于一从阿幸那里听说，其实菊本还给阿幸留了一封遗书。遗书上写道，于一做了本家的养女之后，肯定会有一个风光的未来，可她却是被一个身份低微的菊本养大的，菊本想要消除这一事实，因此才选择自杀了却此生。于一再一次体会到了菊本的真心，她也认识到，成为齐彬的养女意义重大。

另一方面，江户方面得到了长崎出岛的消息，为了求得与日本通商机会，美国军舰正在逼近。幕府首脑们非常苦恼地陷入了相关对策的思虑中，齐昭坚持彻底的攘夷论，也就是排外措施，根本不肯让步。而齐彬在愈加混乱的政治状况下，为了某个谋略的成功，深刻意识到必须尽早把养女于一接到本家来。

距离于一去鹤丸城的日子越来越近，可是忠刚却突然把所有精力都放在了沿岸警护的炮台制作上，一向非常关心的于一的他故意做出一副疏远她的样子。就这样，于一总算迎来了进城的那一天。

于一终于进入了鹤丸城，可是城里严格的规矩她一时很难适应。以老管家广川为首的女佣们都欺负她是分家的女儿，大家都很看不起她。于一就这样持续过着辛苦的日子，最终她也拿出了毫不在乎的态度。

时隔三年，大久保正助终于被释放出来，这下尚五郎和西乡总算安心了，于一也很想和他们分享欢乐，无奈她现在身份变得很高，就连跟他们说话都成了不可能实现的奢望，这让于一感到异常寂寞。

马修·卡尔伯莱斯·佩里率领的美国舰队终于来到了浦贺，齐彬一方面打算增强国力和军备，一方面委托了京都的近卫忠熙一件事。

于一想要转换一下郁闷的心情，于是把阿近叫到城里来。阿近从阿幸那里带了一封信给于一，那是本应已被忠刚烧掉的菊本留给于一的遗书，菊本衷心祈祷于一将来能够成为了不起的人。看到菊本的遗书，于一感触很深，她觉得不能再这样碌碌无为的下去，她再次下定决心要努力。就在这时，近卫家里派来一个人给于一做指导，她就是精通各种艺术的几岛。

为了成为符合岛津本家公主形象的人，于一开始跟随在京城近卫家工作的老妇人几岛学习，她精通各种各样的文艺。于是，在几岛指导下的于一公主养成特训正式开始了。齐彬回到萨摩，为于一取了个新的名字，叫做笃子。就这样，笃姬诞生了。可是，由于几岛太过严厉，笃姬忍不住对齐彬发了牢骚，希望不再被如此对待。可是齐彬却劝说笃姬，他说不相信几岛就是不相信他齐彬，可是笃姬无法理解他的意思。

在此数日之前，马修·卡尔伯莱斯·佩里率领的美国舰队来到了浦贺，齐彬把这条消息带到了萨摩。笃姬听到这件事也非常吃惊，同时她也对西洋文明抱有强烈的兴趣。与此同时，清猷也从江户回来了，他给尚五郎、西乡和大久保等人带来了新消息，他们知道日本被迫要跟欧美等国开始交易。在这种情况下，身在江户的第十二代将军家庆突然死去，众所周知的愚昧之人家祥必须要继承将军的职位，得知此事，齐彬对尽量宽容笃姬任性的几岛表明了突然对笃姬进行特训的缘由，对她讲明了一个不为人知的重大秘密。