左双桃被五花大绑在手术台上，嘴里被塞了东西无法说话。此时木村健三来到医院，同样在喜鹊的尸体上搜寻，发现喜鹊的伤口被割开过。木村逼问乔宇峰把东西藏在哪儿，乔宇峰慌忙之余，让木村发现不止是他在找配方。乔宇峰本想把左双桃藏起来，却还是被木村发现。他通过左双桃用的作战匕首，推测她是军统的人。左双桃不交代，木村有的是办法，他打发乔宇峰去拿一套医生穿的白大褂和一套手术刀，吓唬左双桃说要将她活体解剖。一个小时前，陈家平醒来，想到是左双桃把他迷晕了，大概率是因为她今晚有重要行动，应该是要去慈安医院找那个医生。
陈家平赶紧去医院，意外在慈安医院大门外看到二把刀自言自语。随后陈家平偷偷进入医院，偷听到乔宇峰和木村的对话，意识到左双桃被抓，木村要活体解剖她。乔宇峰去给木村健三拿白大褂和手术刀时，陈家平将他杀死，戴着口罩进入办公室，杀了木村一个措手不及。最终木村被杀，陈家平成功解救左双桃。两人正要离开的时候，二把刀来了。陈家平想到了一个绝佳的办法，那就是让二把刀背这个锅。二把刀不敢相信自己见到的这一幕，坐到医院走廊外自我催眠。
陈家平出现，故意发现了办公室里的两具尸体，指出二把刀手中拿的手术刀，认为是二把刀杀了木村。二把刀否认，陈家平有理有据，让二把刀看木村脖子上的创角尖锐，创缘整齐，创壁光滑，还有创周不伴有任何皮损和皮肤擦伤。木村健三的伤口是利刃所致，凶器就是二把刀手上那把刀，刀上肯定有残留的血迹。趁着二把刀脑子迷糊，陈家平要拉他去宪兵司令部，二把刀生怕有人看到自己，赶紧躲起来，却刚好在躲藏的地方发现被割喉死亡的乔宇峰，他顿时吓晕过去。
二把刀醒来，自我催眠我一切都是幻觉，可那三具尸体就放在那里，容不得他忽视。陈家平装出勉为其难的样子，表示愿意帮二把刀，二把刀被忽悠着伪造案发现场。陈家平利用有二把刀指纹的那把手术刀，让他以后暗地里为自己做事。做完这一切，陈家平让二把刀继续伪造现场，他则带着左双桃回家。回到家，陈家平让左双桃把她的身份、任务明明白白地说出来。左双桃毫无保留，虽然她对陈家平的身份也有所怀疑，但陈家平并未露馅，也没有说出自己的真实身份。
通过这次谈话，陈家平意识到左双桃不认同军统破坏国共抗日理念的做法，今晚冒险行动是为了提前截获配方，防止配方落到军统手里。只是她晚了一步，喜鹊有可能已经和军统达成交易，配方被拿走了。次日，左双桃去蔷薇花店找刘五常。面对刘五常的问题，左双桃解释说擅自行动是因为她不想轻易放弃。
这边左双桃和刘五常谈话，那边的陈家平在公园通过长椅给鹦鹉传递情报，向组织表明木村健三是死在他的手里。陈家平开车去接左双桃，和她一起分析配方的去向，虽然没得出结果，但陈家平看得出来她对军统的失望和厌憎情绪正在与日俱增，或许可以考虑和她的进一步合作。两人去商行上班，钱秀才一脸慌急地告诉他们木村殉职了，默哀仪式将要开始，新任长官也会过来。罗冠群叮嘱大马勺，货到了先放仓库，行事务必要谨慎。对于木村的死，人心隔肚皮，每个人心里的想法都不一样。
钱秀才想在内田直树中佐面前混个眼熟，被赵安轻斥后才退下。不过钱秀才善于观察，注意到左双桃紧张，陈家平握住她的手以示安抚。内田直树中佐将赵安带到宪兵司令部，赵安向一位长官汇报工作，这位长官命令赵安以后与杉计划相关的工作直接向他汇报。姜兆国的行踪暴露，他怀疑寒露背叛了自己，寒露很委屈。经过解释，姜兆国打消对她的怀疑，让她回到山下身边，当他的线人。寒露将姜兆国带到郭运面前，郭运是她无意中从日本兵手下救下的一个人，但此人神志已经有些错乱。
姜兆国闻到郭运身上有擦版液的味道，怀疑他参与了日本人印制伪钞的工作。左双桃想拿到上海市的下水道分布图，而这个下水道分布图现在位于上海的日本宪兵司令部，便找陈家平帮忙。陈家平向组织申请，请求组织批准他利用军统查清。鹦鹉同意陈家平的行动，但叮嘱他不能暴露身份，不久之后，陈家平约见卢芳芳，借机拍到她包里的下水道分布图资料。在此过程中，他意外发现山下和内田从外面走过，这才知道山下没有死，但他最近这段时间为什么如同人间蒸发？是否在密谋着什么？
半夜左双桃给姜兆国和刘五常送去下水道分布图，陈家平借口担心她，跟踪过来并故意在姜兆国和刘五常面前暴露。姜兆国十分警惕，持枪对准他，左双桃赶紧挡在陈家平面前，经过解释和保证，姜兆国暂时放过他，给他十分钟的时间确定伪钞厂的位置。陈家平问了郭运一些问题，最终通过模仿轮船汽笛声，确定了伪钞厂的位置，但要让他说出伪钞厂位置有一个条件，那就他也要跟着左双桃一起参加行动。姜兆国问他这么做的理由，陈家平以保护左双桃的名义，姜兆国终是答应让他参与此次行动。
陈家平向两人分析，确定伪钞厂位于工厂区内，但那一片都是工厂区，不太能确定究竟是哪一家工厂。左双桃补充，因为郭运刚才说他没有闻到化学原料气味，所以她推测伪钞厂在军服厂的地下。二把刀打掩护，为陈家平潜入赵安办公室创造时间，赵安被小豆子摔下，提前回办公室，二把刀却总想把他带出去，引起了赵安的怀疑。
陈家平利用张淑云的耳环，加之有二把刀帮忙，赵安离开办公室，陈家平安全拿到几本劳工证。在接下来的时间，姜兆国等人开始商讨行动安排，陈家平给他们出谋划策，并拿出从赵安办公室偷出的几本劳工证。原来一个名叫开运的饭馆负责给工厂送餐食，根据郭运所说，他们每天中午可以吃到包子，说明送去军服厂的餐食，有一部分是送到伪钞厂的，只要跟踪给伪钞厂送餐的人，就可以找到伪钞厂的位置。行动计划很缜密，刘五常认为这个行动可行，很快他们就按部就班地按照计划开始行动。
在车上，他们做好分工，姜兆国和陈家平负责进去给日本人和工头送吃的东西，左双桃和刘五常在外面给工人分包子，陈家平提醒其余三人在进去之前一定要做好充分伪装。在门口他们就遇到了第一个困难，检查的孙工头要检查他们的劳工证，询问为什么又是生人来送菜。陈家平做过充分准备，应对问话游刃有余，当孙工头问到姜兆国的时候，姜兆国不知该如何回答，陈家平急中生智说他是哑巴，这才瞒天过海。他们进入军服厂，陈家平和姜兆国给日本人送饭，孙工头负责给地下工厂送饭。
日本人勒令陈家平从另一个出口离开，他只好在拖车上绑了个铁丝，出来后和姜兆国循着声音跟踪孙工头。有一名军服厂的工人爬墙扭伤脚，声音引发孙工头警觉，差点让姜兆国和陈家平被暴露。陈家平救下这个小伙子，刚巧他偷吃过铁桶里的东西，意外发现孙工头曾拿着餐食到二十三号仓库外。陈家平和姜兆国由此可以确定，伪钞厂在二十三号仓库内。日本头子找负责开车的劳工聊了几句，从他口中打听开运饭店周老板情况。这个人是军统的人，压根不像陈家平准备充分，只能顺着日本人的话说。
姜兆国与飓风队陶大春接洽，晚上将由飓风队配合他们行动。在行动之前，姜兆国要求陈家平留在车内，陈家平只得口头上盯着左双桃要注意安全。交接班时，行动开始，姜兆国率先让人打爆警报器，枪声引起日本人警觉，那名日本头子摸到后方，打死了军统方负责开车的人。陈家平在千钧一发之际用铁丝解开手铐，躲到车顶，这才没被日本人发现。姜兆国他们进入二十三号仓库，却发现地下的洞已经被堵死了，伪钞厂显然已经转移。此时他们成了瓮中之鳖，宪兵中队即将来到，陈家平进去救人。
陈家平保护姜兆国离开，不承想姜兆国举枪要杀他。陈家平夺下他的枪，随后离开，受伤的姜兆国被日本人抓获。事后众人逃出，但也损失了一些人，陶大春质问姜兆国在哪儿，刘五常却让人放陈家平离开。内田直树拿出劳工证，想跟姜兆国谈合作，揪出潜藏在泰和商行的红桃五。左双桃对陈家平的身份有所怀疑，但此时陈家平还不能承认自己的身份，但他将这些情报悉数传递给鹦鹉。军统方代号为大雁的特务，陈家平是认识的。