因为文轩的设计，云天怀疑靳非泄露了交易记录，靳非几番求情，但云天不愿再相信他。靳非离开，如画质疑云天的改变，说他猜疑心越来越重，云天表示目前局势危急，他不能让身边任何人威胁到自己。靳非恨文轩的陷害，决心让文轩看清自己。他找到文轩，告诉他自己愿意为他做事。

云子找到云天，询问他与胡坤的合作进展，得知靳非离开后云天找不到得力助手，云子主动要求做云天的助手。高桥质疑云子除了阻碍云天还有其他目的，云子生气地告诉他自己明白自己在做什么。

靳非告诉云天，文轩和刘秉章似乎在密谋什么，让他再考虑一下与胡坤的合作，云天感谢他的提醒，但表示自己有判断。

云天陪如画去救助站看孩子，回程时云天告诉如画自己要去南京出差。如画去逛百货公司时偶遇云子，不经意透露了云天的行程。云子找到云天要求和他一同去南京，云天拒绝，没想到云子乔装成男子硬是跟到了南京。到达南京，云天订了两间房，第二天云子却把自己的房间退了，住进了云天房间，告诉他自己只希望在南京的两天能好好陪在云天身边。

云天此番去南京是为了考察胡坤的工厂，从而确定了与胡坤的合作。得知这一消息，文轩决定进行下一步计划。

文轩找到如画，如画不理睬他，文轩问她如果有一个云天一无所有，她能不能离开云天?如画不解其意。文轩还告诉如画，云天在南京时一直跟云子在一起。

云天和云子回到南京，如画去接云天，看到两人一同回来，生气离开。

如画误会方云天借口调查公司的事，却和云子在一起，非常生气。方云天向她解释。曼丽向杜局长报告在救助站发现地下党平川的踪迹，并已经派人过去调查。在如画的帮助下，平川顺利解围。时局紧张，国民党对平川监视严密，为了保护平川的安全，如画决定帮助平川执行任务。刘秉章收到平川未死的消息。

为了掩护任务，如画决定第二天开办画展，在画展上接头。云天再次向如画道歉，认为无论出于什么样的原因，都不该带云子去南京，坦白对如画越来越割舍不下。

有人通报军警封锁救助站，如画为了完成任务决定留在画展。正在接头时，复兴社行动队来搜查，在如画的机智应对下，总算有惊无险。平川在敌人的围剿中，被高文轩击中，牺牲了。平川的死让如画郁郁寡欢，方云天带她去夜市散心，看到一对相互体贴的小贩夫妻，云天说幸福就是珍惜现在拥有的东西。云天背如画的时候被云子看见，云子伤心。

胡坤的药厂停产，他也携款潜逃，云天的公司陷入困境。黄博然带这如画去见钟先生，钟先生十分欣赏如画的表现，同意了如画加入共产党的请求。如画正式宣誓加入共产党。钟先生让如画利用现在的身份积极参加各种酒会、宴会，密切掌握日本人的动向。

云子找如画再一次让如画离开云天，如画质疑云子对云天的爱，两人约定给云天一个轻松的环境，让云天把事情处理完了再解决他们之间的问题。秦叔和云天报告第二批药品的生产资金没了。

云天决定先暂停第二批药的生产，秦叔提醒他不能暂停太久，以免无法按时履行合同。

川岛告诉高桥先静观其变看看文轩是否有能力对付云天，云子表示，若文轩无法处理，她手里还有刘秉章这张牌。高桥告诉川岛，此番文轩的计划能顺利进行，多亏了云子跟着云天去南京，才让手下有了时间布置工厂骗过云天。

云天怀疑是文轩为自己设了这么一个局，但没有证据。为了筹到第二批药品的生产资金，云天决定先将第一批药送过去，钟先生让如画多关注云天，以防他走投无路之下投靠日本人。

刘秉章将文轩和胡坤请到秘密会所提前庆祝胜利，刘秉章计划让胡坤携款潜逃，但文轩却一枪打死了胡坤，说自己只相信死人才能守口如瓶。刘专员通知云天，国民政府只能等云天将全部药品送到才能支付酬金，无法先支付第一批药品的酬金。如画在龙信门口被绑架，云天认为这是对手要让他方寸大乱，让秦叔不要声张，秘密找人。为了开始第二批药品的生产，云天决定先动用银行的流动资金。

原来如画是被文轩绑架，她坚持不吃不喝让文轩十分苦恼，更让文轩气恼的是云天对于如画的事竟无动于衷。他决定让如画写一封信让云天拿出十万大洋交换如画。如画不愿写信，被剪了一撮头发。云天收到如画的头发和绑匪的信，要求他第二天以药品和五十万大洋交换如画。云天让秦叔从银行提出五十万，同时准备好药品，以防在最后期限救不出如画时能交换出如画。

刘专员早与文轩合作，是他帮助文轩把云天引入了圈套中。

云子看到被绑的如画，一气之下要掐死她，文轩赶到制止了她，让她不要破坏了计划。