一个普通的房间里，一个男人在穿外套，一个女人坐在床边哄着孩子睡觉，一切看起来都是那么温馨平静。然而这名男子却不是普通人，他叫秦天亮，表面是一名国民党情报局的科长，但是实际上他却是一个双面间谍，他的真实身份是一名共产党员，代号蜂王。而他的妻子梁晴，也是一名共产党员，代号鸽子。秦天亮穿好衣服，告诉梁晴，他接到任务，要去替共产党取一份叫做天下一号的文件，梁晴嘱咐他多加小心。秦天亮作为国民党保密局的科长，名正言顺的拿到了文件文件。回程途中，秦天亮为了将文件转移出去，故意设计了一个小队来伏击国民党小分队，他假装与副科长朱铁开车突出重围。秦天亮谎称怕再遇到埋伏，为了保护文件还是先出城较好。朱铁被他说服，决定绕道行驶出城。这时，一个黑衣人驾车挡住了秦天亮与朱铁，两方交火，秦天亮与朱铁被堵。秦天亮发现黑衣人不是自己安排的人，心中不解。而黑衣人将秦天亮与朱铁堵回城里后，却停止了追击。秦天亮只得与朱铁回到保密局，上交了本来唾手可得的文件。他们对站长顾显彰说起路上遇到埋伏的事情，顾显章命他们不得声张。

秦天亮回到家中，面色凝重的将这件事告诉妻子梁晴，两人因此心事重重。顾显章召开会议，与众多官员讨论绝密计划天下一号的具体事宜。原来天下一号计划，就是将重庆的主要道路全部埋满炸药，在国民党离开重庆的时候，将重庆彻底炸毁。工程完成了，顾显章决定下令让行动队杀死十二位参与计划的专家。是夜，他设宴将十二位专家召集在一起，假意为他们举行庆功宴，将他们全部杀死。一位叫曹科的专家躲在桌底，本想咬断自己的舌头来以此逃过一劫，却没想到还是被揪出来杀死了。秦天亮见此一幕，心中惋惜。他回到家中，将此事告诉了妻子，两人猜测这一切都与神秘的天下一号有关。

全办公室都在谈论一个叫蜂王的特工，秦天亮被拉进办公室讨论，却假装不知情。当晚，秦天亮与大家喝酒，大家又不由自主地说起了蜂王，秦天亮投石问路，说自己就是蜂王，大家以为他在开玩笑。刘长河副队长被诬陷成了蜂王，含冤入狱，众人哗然。顾显章设局，准备诱捕蜂王。都副站长都富春将假的文件当做诱饵，想要引出蜂王上钩。

清晨，秦天亮到了一家杂货铺，将妻子和孩子托付给了一位同志。而保密局中，都富春设下了天罗地网，等着蜂王去自投罗网。保密局的眼线在城门口发现了要出城的梁晴和她的孩子小天，将此事汇报给了上级。