都富春将朱铁江水舟找来，传达了顾显章的新命令，让他们去破坏共产党的各种设备。李荷上班的时候被苗师傅叫住，苗师傅对李荷说起朝鲜半岛局势，李荷笑他人老雄心壮。军管会要评选优秀党员了，大家都跃跃欲试。王专员提出了一个叫刘枫的同志，认为他工作很不错，但是背景并不清楚，让人去查一查他。李荷冲进秦天亮办公室，哭诉着问他自己到底做错了什么，为什么一直对她不冷不热的。秦天亮无言以对，不知道如何回答，他充满了对李荷的内疚。李荷见状，哭着跑了出去。
齐君给了老鹰一份文件，表示了对老鹰小组工作的很大不满，并且说出顾显章处已经有大动作了，老鹰听完若有所思。汪兰向郑桐和顾显章汇报基地信号不稳的消息，原因是美军干扰。顾显章得知后，有些焦虑。重庆这边，军管会老A没有抓到，天下一号的事情也没有解决，大家有些束手无策。秦天亮提出了老A的电台所在地这个疑点，他认为老A发报的电台很可能就是军管会自己的电台。洪升传来好消息，国防部大楼的地下暗室全打开了，并且找到了天下一号的设计计划书，确定了天下一号的总控制装置就在国防部大楼的地下。除此之外，他们还得知了老鹰的真实身份就是袁康。会议结束后，秦天亮向杨天雄说自己有个想法，想用我方的内线吊出老A。
老都得知我方有一批军用药品将运往前线，朱铁决定从码头仓库入手，通过偷药品来搅乱共产党内部稳定。除此之外，他还安排特务在优秀党员大会上暗杀几个大人物。执行任务时，特务将毒药喷到一部分药品上，被谭万和发现了。首长决定先将党员大会顺利召开，再研究对这些特务进行抓捕行动。小岛基地上所有电报频率都被干扰，和香港联系的电台也受阻，顾显章命风雷上岛解决。特务将刘枫绑架，表彰大会当日，朱铁混入礼堂，用胶片将发电机油槽点燃，造成大会停电，引起骚乱。
大礼堂一片骚乱，朱铁趁乱准备行动，正当他掏出枪准备射击时，一大队士兵冲了进来。朱铁见势不妙，立刻逃跑了。秦天亮追出大门，而这时朱铁已经逃之夭夭了。杨天雄召集大家开会，大家都把过错往自己身上揽，这时他们得到了刘枫失踪的消息。秦天亮认为刘枫的失踪与特务在会场的破坏存在必然关联，这是特务在混淆视听。杨天雄让手下加强戒备，尤其要注意放药品的二号码头。朱铁去向都富春汇报情况，两人都对秦天亮产生了怀疑，都富春决定亲自去查一查他。是夜，江水舟与半仙伪装成送药品的人，开着卡车进了二号码头。另外两个特务绑上了刘枫，开进了树林。正当他们准备把刘枫打晕时，刘枫一跃而起，踢倒了他们，飞快的往前冲，终于逃出生天。
李荷坐在家里默默看着秦天亮与梁晴的合照，秦天亮回来了，面对这一幕有些尴尬。李荷哭着问秦天亮自己到底哪里做得不好，秦天亮说她是个好姑娘，话还没说完，电话就响了。秦天亮得知刘枫回来了，立刻离开了。李荷看着秦天亮的背影，流着泪撕碎了自己写的结婚报告。杨天雄等人一起去探望刘枫，得知了特务窝点在歌乐山一带。江水舟与半仙暗度陈仓，在仓库偷偷换着药品，殊不知他们都早已经被军官会的人包围了。
风雷来小岛基地向顾显章报道，与顾影又打了照面。顾显章见了风雷，故意向他试探他是否还记得自己的学生，风雷不露破绽。顾显章表面对风雷很满意，暗地里却让郑桐盯住他。风雷第一件事就是去找汪兰，汪兰将他带到自己宿舍，风雷对他说了一些情报。这时，敲门声大作，原来是顾影。汪兰与风雷装作有暧昧，顾影略显尴尬的走了。顾影故意将这件事在顾显章面前说给郑桐听，郑桐面色不快。
军管会又在地下室发现一处机关，但没有入口，秦天亮从麦学良口中套出地下室有一个防空洞，只要找到通风口就能进到密室。老鹰决定去重庆查找母版，将子版的文件收好，然后把空的子版交给齐君。风雷在基地遇见了陈其中，他记起了他真名叫陈中，曾是他的学员，是1936年被转回徐州培训班的十人中的一人。风雷怀疑老A就在这十个潜伏特务里。顾影带着顾显章和郑桐来找汪兰，汪兰只好假装和风雷是师生恋，郑桐尴尬的走开。顾显章决定试探两人，请他们来家里吃饭。
顾显章与老鹰协商，让老鹰答应去调查风雷。同时，他还决定把梁晴母子送去台北，老鹰表示自己不会干涉。齐君将天下一号的子版交给了顾显章，这一幕被陈其中看见了，陈其中将这件事汇报给了老鹰。老鹰将保险柜的钥匙交给了陈其中，陈其中让他放心。老鹰准备了一场宴席，陈其中、汪兰、风雷、郑桐、顾影都在其列。风雷与陈其中师生相认，顾显章暗看好戏。梁晴和小天被顾显章送离了基地，即将被送去台北。梁晴的姑妈虽然着急，却也无计可施，眼看着梁晴母子被送走了。汪兰要被调去总务处了，郑桐去找她，黯然的问起汪兰和风雷是不是恋人关系，汪兰不置可否，并且拒绝了郑桐的感情。
陈其中将梁晴母子送到了香港软禁起来，而不是原先说好的台北，梁晴明白自己已经成为了人质。陈其中回到小岛，在老鹰的办公室翻箱倒柜的找到了天下一号的一小片子版，交给了顾显章。顾显章让陈其中帮他复制一份，陈其中答应。
深夜，江水舟等人又在二号码头偷换药品，谭所长让军管所的人盯着他们。第二天，谭所长的警卫员来给他整理文件，却发现他死在了办公桌上。杨天雄立刻带着秦天亮和王专员来到现场，秦天亮在谭所长的桌上发现一罐可疑的茶叶，让警卫员拿去化验。秦天亮认为，这件事跟老A脱不了干系。李荷被杨天雄叫来问话，问起她与谭所长共同执行的任务，秦天亮用怀疑的眼神看着她。
杨天雄的秘书万名打探到特务要把药物运到大山土匪手中的消息，便假扮成袍哥，将土匪的秘密山路摸了出来。洪升找了暗室的入口，发现了天下一号的操控台，并找到了天下一号的母版文件，杨天雄命人复制一张假母版放到保险柜里，引老A上钩。老鹰孤身来到重庆执行任务，得知了母版的消息，潜入密室，将假母版带走，并将总控开关扳下，天下一号进入倒计时。老鹰虽然拿到了母版，却通知顾显章母版已经丢失了，想引他的人出手，但是顾显章决定按兵不动，隔岸观火。