一大早，秦天亮就出门办事了，老鹰潜伏在暗处偷偷看着他。杨天雄拿到陈其中的资料，发现他就是曾经潜伏在共产党的陈中。万名将所有的潜伏特务的名单交给了秦天亮，秦天亮希望能找到还活着的人。他想让风雷帮忙甄别，杨天雄告诉他这样很危险，万名自告奋勇，表示自己可以送材料给风雷。梁晴母子被送离小岛并且下落不明的事情被风雷用电报传了回来，秦天亮得知这个消息，独自回家借酒浇愁。他回忆起过去与梁晴母子的点点滴滴，痛苦的将酒杯扔了出去，对着梁晴的照片泣不成声。
第二天，秦天亮失魂落魄的去上班。在香港，梁晴带着孩子准备出门去买东西，却被看守她的特务拦了下来，她无法脱身。杨天雄与秦天亮发现国防部大楼下的暗室被老鹰进去过了，并且看到天下一号的开关已经被启动了。汪兰在岛上无所事事，她向詹主任发牢骚，詹主任让她代表自己下去检查一下工作。汪兰得了空闲，便去检查办公备品，她趁检查备品的功夫偷走了老鹰的备品钥匙。汪兰发现记录本上有一栏写着特需用品，询问军需处的管理员才知道，那是用来写文件的保密药水。她猜测，老鹰现在不在基地，这种药水一定都是陈其中在使用。
老鹰与万名搭上了同一班去香港的列车，老鹰立刻认出了万名，而万名还毫无察觉。顾显章让陈其中去台北查一查汪兰和风雷，陈其中刚走，郑桐就来了。郑桐向顾显章汇报风雷的情况，却发现风雷的资料里显示他1942年已经阵亡。顾显章很奇怪，郑桐告诉他这应该是军统伪造的阵亡。通过这些资料，顾显章发现风雷的身份很神秘，与军统许多高官都有联系。
万名和老鹰都到了香港，汪兰得知了老鹰到了香港的消息，立即想办法消息传给了风雷，让他注意安全。老鹰尾随万名到了宾馆，将万名在宾馆房间控制住，风雷前去支援万名。在厮打中，风雷将老鹰击毙。他们伪造了现场，迅速离去。
风雷得知陈其中曾经被共产党抓住过，他根据这个线索将万名带回来的名单甄别了一遍，但是却找不到老A。风雷让万名帮他写个纸条，不然他和基地的同志都可能会有危险。郑桐去顾显章那里申请要回汪兰，顾显章不同意，还开玩笑的问她对汪兰还没死心吗，郑桐表示这种感情是神圣的，就像一种信仰。汪兰去向詹主任建议，在基地进行一次防空防火的演习，詹主任同意了，并且去找顾显章汇报了。顾显章得知是汪兰的主意，虽然心存疑惑，但还是被詹主任说服了。
杨天雄面对天下一号的爆炸计划忧心忡忡，想到拿不到子版这件事，他更加着急了。顾影偷偷跟踪汪兰，被汪兰发现了，汪兰故意诱导她去了错误的方向，然后成功脱身。童嫂与汪兰在海边会面，她得到老鹰已死的消息。汪兰安排好下一步行动，便离开了。顾影由于之前被汪兰带到了郑桐的宿舍门口，半天没见到汪兰出来，她忍不住敲开了郑桐的门，却没找到汪兰。李荷深夜给秦天亮送宵夜，秦天亮却把她凶了一顿。李荷回到家中，将自己的衣架打翻，委屈的哭了起来。
汪兰指挥人群疏散，趁乱混进了机要室，拿走了保密处钥匙。这一切都被躲在暗处的顾影看在眼里，顾影正想出动，这时郑桐却突然出现了。汪兰在保密处偷看了天下一号子版的文件，被郑桐发现了，郑桐猜到顾显章等人马上就要来了。面对顾显章的盘问，郑桐却为汪兰打掩护。詹主任被顾显章派去取保密室的钥匙，而这把钥匙早已被汪兰偷走了。面对这突如其来的状况，汪兰紧张不已。詹主任送来了钥匙，顾显章只得作罢。顾显章走后，郑桐让汪兰把钥匙拿出来。原来，詹主任拿到的那把钥匙是郑桐的保密室钥匙。
郑桐为了保护汪兰，劝她放弃这些任务，汪兰面对郑桐，却不愿意说出自己是共产党。童嫂为掩护汪兰，用蜂王的身份将“老鹰已死”的消息发给天下一号小组，以此来迷惑敌人。顾显章来到梁晴姑妈家搜查电台，却一无所获。陈其中被风雷制造成是蜂王的假象，遭到国防部总政治部秘密调查室的审讯。顾显章怀疑汪兰和郑桐之中有一人是蜂王，他故意将蜂王出现的消息告诉汪兰，而汪兰则将矛头指向陈其中。
杨天雄得到老鹰已死的消息，派人去搜寻梁晴的下落。而顾显章这边也得到老鹰死亡的情报，他把所有的希望寄托在陈其中身上。陈其中被台北国防部扣押，严刑拷打，他将顾显章交待他这么多年来执行的任务说了出来。审讯陈其中的人并不相信他，认定了陈其中就是蜂王。陈其中有口难言，对军统彻底失望，毛人凤决定秘密处决他。杨天雄把小岛基地上传来的情报给了秦天亮，秦天亮认为基地上的同志一定有危险。万名把风雷让他写纸条的事情向杨天雄报告，他认为陈其中已经背上了蜂王的黑锅，所以基地上的同志暂时是安全的。
王专员对刘枫和欧权产生了怀疑，得知欧权拿走了一封江西省委的证明公函却没有报告后，他着急的去找欧权，发现欧权不在办公室。李荷与王专员在办公室翻箱倒柜找到了公函，他们打开公函一看，发现里面没有欧权和刘枫的证明材料。杨天雄对李荷产生了怀疑，秦天亮也认同他的看法。秦天亮将李荷对他说过的工作履历告诉了杨天雄，因为马友谊死了，李荷的很多资料都无从考证。陈其中一直没有消息，顾显章猜到他可能回不来了。顾显章让前来汇报资料的詹主任猜猜基地里谁会是共产党，詹主任提出了郑桐，顾显章没有多说，依旧让詹主任继续看好汪兰。
王专员找秦天亮鉴别那封装公函的信封，秦天亮发现这封公函被二次拆封过。由于欧权是第一个拿这封公函的人，所以他成了第一嫌疑人。他提出，欧权会发报，也曾有意识地接近李荷，很可能是为了探听侦察科的动向，窃取情报。除了欧权之外，李荷成了另一个嫌疑人。杨天雄决定，在没有查清李荷的问题之前，要有限度地使用她。齐君回到基地，向顾显章宣布陈其中已被当成蜂王处决的消息。