顾显章回到小岛,汪兰问他岛上的问题该如何解决,顾显章让她多去安抚安抚岛上的太太们。老鹰跟顾显章再次发生冲突,顾显章拿出台北国防部下达的反攻大陆的文件后,随即转身离去。老鹰决定派出自己的特务三人组去寻找天下一号的母版,顾显章让他的人到了重庆之后去找秦天亮。
秦天亮工作完回家,却在楼道口遇见坐在台阶上的李荷,李荷原本怒气冲冲,见到秦天亮之后却又消气了,拉着他回家吃饭。秦天亮察觉到李荷对他的心思,拒绝了李荷,自己回家了。李荷将自己做的菜全部摔到地上,趴在桌上委屈的哭了。汪兰下班了,准备回家发报,没想到顾影却在背后偷偷跟着她。顾影看不见汪兰家里的情况,急着敲汪兰的门,汪兰正在厕所发电报,听见敲门声后,临危不惧,放好发报机后开了门。顾影进来,对汪兰一番质问,汪兰反唇相讥,逼退了顾影。共产党营地收到了汪兰发来的电报,准备开展对三人小队的抓捕工作。
李荷正在开会,苗师傅却推门而入,跟李荷说欧权在楼下等她,让她下去一趟。李荷对欧权毫无耐心,直接拒绝了,苗师傅只能自己下去了。苗师傅见到欧权,将情况如实告知,欧权听了,闷闷不乐。苗师傅开导他,并且问他是否知道李荷等人在进行什么会议,欧权表示自己也不知情。
秦天亮与李荷分在一组进行对三人小队的抓捕任务,在野外埋伏了起来。李荷还在跟秦天亮置气,对他不理不睬。秦天亮听到卡车的声音,判断出三人小队已经来了,命令大家进行抓捕。李荷不管不顾的向前冲,差点被特务开枪击中,秦天亮救了她。李荷因为今天的事情对秦天亮心存感激,对秦天亮感情更深。由于特务落网了一个,秦天亮等人准备对特务进行审讯。特务面对马友谊的审问,拒不开口。王专员决定让秦天亮与李荷先回去休息,并且派警卫对特务实行24小时监控。几天过去了,特务禁不住高压政策,终于说出了自己此行的目的,并且表示秦天亮知道天下一号母版的下落。
被抓来的特务死了,王专员大发雷霆,要求彻查此事。秦天亮向王专员提出,此事必定有蹊跷,并且认为马友谊的背景疑点重重,王专员决定把他的意见向上级汇报。秦天亮离开办公室后,马友谊立刻来到王专员办公室,令人惊讶的是,他竟然向王专员汇报投毒案与秦天亮有关。听完他的汇报,王专员却不为所动。苗师傅毛遂自荐,主动帮李荷分析起特务自杀的事件,他认为共党内部有内鬼,李荷心事重重的离开了。
秦天亮家中,李荷来给秦天亮送饭,秦天亮将自己对马友谊的怀疑告诉了李荷,李荷却不太相信。杨天雄决定激活特务风雷,让风雷从此配合汪兰的行动。老鹰得知了三人小队全军覆没的消息,气得咬牙切齿,汪兰在一旁煽风点火,老鹰决定听从汪兰的建议,建立自己的情报中转站。顾影在走廊里拦住汪兰,对汪兰一阵冷嘲热讽,两人针锋相对。这时候,郑桐来了,郑桐一直默默喜欢着汪兰,便为汪兰解围,顾影负气离去。老鹰去找顾显章,将汪兰告诉他的想法提了出来,顾显章并不同意。老鹰对顾显章明褒暗讽,顾显章却不跟他计较。顾影回到家中,对顾显章说汪兰是共产党,顾显章没把她的话当一回事,顾影气得不知如何是好。
都富春与江水舟秘密会面,都富春准备安排几次大行动,还提出了投毒的计划。江水舟认为他的想法不可行,可是都富春却冷笑着说出了自己还有秦天亮这张牌。江水舟奉命在夜里去找秦天亮传递都富春的指示,险些被李荷发现。杨天雄召见秦天亮,问起他天下一号的事情,秦天亮说此事与自己无关,并且将特务想在自来水厂投毒的事情告诉了杨天雄。江水舟再次偷偷去找秦天亮,被李荷发现了,秦天亮找了借口,在李荷那里蒙混过关。
然而让都富春等人都没想到的是,这次投毒行动失败了,都富春等人认为是秦天亮在从中作梗,秦天亮故意喊冤,并且要求跟老A单线联系。
春节当日,马友谊约秦天亮吃饭,李荷做了一大桌子菜,三人举杯共同庆贺。马友谊故意提起梁晴,话里有话,秦天亮沉着应对。大家喝了一杯接一杯,仿佛之前的误会都没有发生过一样。而在小岛上,梁晴带着小天与姑妈一起过年,几人谈起秦天亮,气氛略有些沉闷。秦天亮喝多了,倒在桌子上,李荷和马友谊正准备扶他回家,却没找到他的钥匙。马友谊决定让秦天亮在李荷家住一晚上,李荷答应,将秦天亮拖到床上,照顾了他一晚。第二天早上,秦天亮醒了,发现李荷一个人趴在桌子上睡着了。他将李荷叫醒,表示自己对昨天晚上的事情都毫无映像了,问李荷自己昨天有没有说什么话,李荷翻了个白眼,开玩笑的说他只顾着向党表忠心了。
秦天亮去上班,在办公室遇到了马友谊,马友谊故意将秦天亮支走,自己留在了办公室。秦天亮走后,马友谊立刻变了神色,露出了高深莫测的表情。李荷偷偷潜入秦天亮的家中,发现他写的草稿,猜到了他对马友谊的怀疑。这时,门外想起了脚步声,李荷匆忙出门,被秦天亮逮个正着。李荷打马虎眼,在秦天亮那里蒙混过关。秦天亮将自己家的钥匙给了李荷一把,李荷很开心。马友谊与秦天亮已经互相怀疑,马友谊再次去王专员那里要求对秦天亮采取措施,王专员心存疑虑,不愿轻易听信马友谊的话。秦天亮去拜访重庆前头号汉奸罗亭开的家属,在她的帮助下,决定去找一个叫林曼的德国人了解情况。北京的爆破专家到了,欧权让看门的苗师傅注意大门的安保工作,苗师傅一口答应。
顾显章官复原职了,而老鹰则被派去了重庆。顾显章将天下一号的子版交给了老鹰,老鹰看完了图纸,掌握了图纸的秘密,准备只身去重庆电厂一试身手。从北京来的爆破专家在住进招待所的时候受到了袭击,马友谊等人赶来对特务进行抓捕,结果他在人群中发现了在电厂潜伏的江水舟的身影,决定让李荷去调查江水舟的具体情况。