杨天雄决定对秦天亮进行身体检查，医生发现他的左腿上有个暗影，立即下令为他做手术，看看他的腿里到底有什么。杨天雄等人拿到了秦天亮腿上的东西，发现竟然是一张小图纸，大家震惊不已。老鹰假扮成民主党派的老前辈，顺利潜入了国防部大楼。他找到民盟的人，提出要重新加入民盟，并且要走了一些民盟资料。而都富春召集了朱铁和江水舟，决定想办法再去寻找天下一号的下落。
北京来的专家召开了会议，准备商讨天下一号的破解方法。专家们跟着马友谊和王专员一起去了电厂勘查爆破现场，为了安全起见，在专家打开爆炸装置的电池的时候，王专员等人都被要求撤离。专家与助手成功的将看见的爆炸装置从天下一号的整个系统里分离了出去，初战告捷，大家都激动不已。江水舟在偷看专家排爆的时候，被马友谊抓个正着，马友谊对他进行试探。江水舟心中紧张，马友谊走后，他赶紧将这件事告诉了都富春，都富春让他不要一惊一乍。马友谊到江水舟家中访问，借机问起他与秦天亮的关系，江水舟慌忙应答，险些露馅儿。
夜里，专家与助手在紧张的进行研究，老鹰潜入电厂，将电线挖断。停电了，马友谊只得离开。马友谊走后，李荷风风火火的冲进来，质问江水舟到底是什么人。江水舟大惊失色，立即将身后的手枪上了膛。结果李荷并没有怀疑他，只是让他给秦天亮作证，证明秦天亮不是奸细。江水舟松了一口气，赶忙答应了。电厂的炸弹爆炸了，专家来检查过之后，发现电池被人动了手脚。秦天亮腿上的图纸被鉴定过了，经分析是一张假图纸，杨天雄让大家不要再提这件事。大家召开会议，杨天雄下令，必须要在规定的200天时间内解决天下一号。
顾显章决定派郑桐和顾影去成立香港情报站，汪兰故意将风雷推荐给了郑桐。
秦天亮深夜到访江水舟的家里，江水舟告诉他天下一号现在归老鹰负责。老鹰回到了基地，对自己在重庆的作为很是满意，并且把共产党在研究天下一号的事情告诉了顾显章。顾显章让他不用担心，天下一号到时会自己爆炸。两人谈起牺牲的特务，老鹰对顾显章杀害自己的人的事情恼怒不堪。郑桐和顾影到了香港，郑桐按汪兰说的找到了风雷，风雷答应跟他达成合作。两人谈话时，顾影一直在门外偷听。杨天雄等人再次召开会议，得到了天下一号爆炸时间为十月一号的结论。
顾显章给汪兰下令，让她给香港的郑桐发电报，而汪兰却把发报的任务交给了手下的人，而自己则偷偷给共产党那边发去了情报。秦天亮到杨天雄那里汇报工作，杨天雄宽慰他不要有太多压力。风雷帮郑桐调试电台，顾影说自己饿了，闯进来大发脾气。郑桐不愿跟顾影多说，她摔门而去。电台测试很成功，汪兰将这个消息汇报给了顾显章和老鹰。老鹰对汪兰起了疑心，问她之前电报去向，汪兰表示已经销毁。老鹰现场写了一份电文，让汪兰发给郑桐，汪兰领命离去。郑桐收到电文后，与风雷一同破译。破译完成后，两人将这份电报发往了重庆特务那里。夜里，汪兰到了电台值班室，以调试电台的名义跟风雷进行联系。而风雷这一边，顾影对汪兰发来的电报充满了疑心，但是她却也查不出什么来。
江水舟发现自己被共党监视了，连夜乔装打扮，溜到了郊外，向都富春汇报情况。都富春让他约见秦天亮，江水舟百般推却，最后还是同意了。江水舟完成任务后，就立即搬家逃跑了。秦天亮从江水舟那里得到情报后，将这件事汇报给了杨天雄。杨天雄将风雷截获的电报交给了秦天亮，但是大家却无法破译。秦天亮猜测这份电报是发给老A的，为了能引出神秘的老A，杨天雄与秦天亮、洪升设局，准备引出老A。
郑桐将香港电台建好后，回到了小岛基地向顾显章汇报工作。他向顾显章推荐风雷，希望他成为香港电台的负责人。顾显章听从了他的建议，让顾影去调查风雷的背景。郑桐与汪兰共进晚餐，两人谈起电台的事情，汪兰想从郑桐处试探出一些神秘七号电台的情况，然而郑桐也并不知情。而都富春这边，情况显然不太乐观。江水舟躲到了一家破道观里，跟一个伪装成道士的特务住在一起。朱铁深夜到访，给江水舟安排了一项任务，让他去江边码头取一份文件，并说老A也可能会出现。江水舟迫于无奈，只得同意了。
秦天亮出门办事，李荷一路尾随其后，拦住了秦天亮。秦天亮不胜其烦，便说自己是要出去约会，李荷呆愣在原地。秦天亮拐进了小巷，却没注意到马友谊偷偷跟在他身后。江水舟把朱铁安排给他的任务交给了小美，骗她说只要完成任务就能去台湾。小美相信了他的话，便决定替他去码头见老A，取文件。小美走后，江水舟等人猜她此去肯定凶多吉少。秦天亮与洪升团长带人埋伏在码头，小美到了码头，却发现没人，她喊了几声，秦天亮出现了。小美问他要东西，两人正在拉扯，马友谊却突然举着枪出现了。小美见到马友谊，立刻想跑，却被马友谊开枪打死。秦天亮与马友谊针锋相对，秦天亮突然挽起了袖子，洪升团长见到这一幕，得知今晚潜伏的任务撤消。
有人将晚上的事情向局里报了案，王专员得知此事，将秦天亮与马友谊的今晚用的枪拿去检验，并且给干部们开会，要求今天的消息不能外传。杨天雄到了局里，将王专员找来，他告诉王专员今晚的事情是他与秦天亮一同设的局，目的就是为了引出老A。王专员与杨天雄都对出现在现场的马友谊产生了怀疑，决定一同去医院找负伤了的马友谊了解情况。马友谊将事情的始末说了出来，并且认定秦天亮就是奸细。而知道真正情况的王专员与杨天雄，对马友谊的说辞并不完全相信。杨天雄宽慰了他几句，便带着王专员回去了。王专员与洪升和杨天雄一起分析案情，对马友谊愈发怀疑，杨天雄决定自己一个人去找秦天亮了解情况。秦天亮将自己所知道的情报告诉了杨天雄，杨天雄认同秦天亮的想法。