叶冲和林小庄杀了佐藤大藏，他会藏好尸体，让林小庄先回去处理一下伤口一会儿在海军司令部碰面。卢铁说有个日本战俘跑了，池城连忙让唐风去联系军政厅的同志。林小庄回到家发现清泉上野在，怒斥林小庄没有监视好林冲，还背叛了自己。林小庄被清泉上野踹倒，此时，电话准时响起，清泉上野仿佛看穿了一切。池城得知清泉上野监听了全香港的电话和电报很着急，唐风虽然打了电话但是对方没有声音，所以也没有示警，池城只好让他去用寻人启事的方法示警。
清泉上野去找了何樱，问她都在家里做什么，问她是不是爱上了叶冲。何樱坦然承认，清泉上野也没有逼她离开叶冲。叶冲和林小庄偷拍了一些密码本，何樱告诉他清泉上野来过了，问了几个问题就走了。密码本是唐宋新选，这是叶冲和檀香之间专用的密码本，林小庄十分担心，这简直像一个圈套。
叶冲和清泉上野一起吃饭，清泉纯子很是不满地质问清泉上野为什么要让宫本苍野来做监听活动，他还在停职。宫本苍野更是没有审讯直接杀了嫌疑人，这让清泉纯子更加不满。清泉纯子听说宫本苍野在设计抓捕秋蝉，还是佐藤大藏授意的，叶冲连忙打圆场让她把工作放一放好好吃顿饭。明天就是清泉纯子的生日，清泉上野要给她办一个隆重的生日宴。
这一晚发生了太多事情，叶冲意外杀死了佐藤大藏，清泉上野找了林小庄和何樱，刚才饭桌上的试探更是让叶冲胆战心惊。叶冲想在明天的宴会上拿到所有情报，让林小庄在后门等候，还让他把何樱送走，他没有过多的精力保护她。叶冲会告诉何樱，组织上有项特殊任务让她送到延安，还让林小庄去找池城，到时候把叶冲的身份告诉他。林小庄有种不好的预感，问叶冲的计划是什么，叶冲说要让陶宗博的死重演一遍，很快他就会遭到全城通缉。林小庄走后，叶冲告诉何樱，组织上让她去延安送情报，何樱单纯的相信了他的话，连忙去收拾东西了。叶冲叹了口气，他陷入了迷茫，只能默默地想念母亲。
叶冲给何樱定做了一件旗袍，做工讲究，用料精致。二人一起来到了照相馆，叶冲让何樱把旗袍换上，二人一起拍了合照。清泉纯子忙着打扮，准备参加自己的生日晚宴，因为这是叶冲主动要求为她庆祝的。清泉上野看到清泉纯子对叶冲的感情，承诺等到战争结束的那一天，一定会为她办一场最豪华的婚礼，清泉纯子是这个世界上最有资格嫁给叶冲的人。宫本苍野得知了佐藤大藏失踪的消息。
叶冲送何樱去车站，何樱说自己会尽快执行完任务回来找他，叶冲却让她不用回来了，在那里等她就好，等他完成自己的任务后就会去找她。何樱离开时，叶冲很像抱一抱她，但还是没有上前 二人走向了不同方向。清泉纯子的生日宴是叶冲窃取情报的最佳时机，二人手挽着手一起出现，清泉纯子娇羞的告诉他，清泉上野刚才已经答应他们在一起了。清泉纯子上台发言，叶冲借机潜入了清泉纯子的房间寻找情报。离开时，叶冲正好遇见了清泉纯子。
叶冲离开时正好遇见了清泉纯子，只好解释是来给她准备惊喜的。宫本苍野在佐藤大藏办公室里找到了他的尸体，清泉纯子看到叶冲给她准备的玫瑰花十分开心。林小庄在约定的地点等叶冲，叶冲带着清泉纯子重新回到宴会厅，发现宫本苍野来了，叶冲见状连忙去了趟洗手间。宫本苍野告诉清泉上野，佐藤大藏遇害了，他问过人得知最后一次出现在他办公室的人是叶冲。清泉上野让宫本苍野立刻找到叶冲，验证他的怀疑。叶冲赶到酒店后的巷子和林小庄会面，这时，宫本苍野也带人赶了过来，叶冲知道自己即将暴露，为了撇清林小庄，他拿起了枪对准了面前的林小庄。二人早就约好，如果叶冲出了什么意外他会开枪掩护林小庄撤退，酒店一楼洗手间会有备用情报。子弹打中了林小庄肩膀，随后，叶冲被宫本苍野逮捕了。林小庄称自己发现叶冲杀了佐藤大藏，所以才会在这里出现，清泉上野让人把他带走了。
叶冲被宫本苍野搜身，在他领口处发现了一份密电。清泉纯子匆忙赶来，看到眼前这一幕震惊不已，她不愿意相信叶冲是共产党，清泉上野连扯带拽地把她带走了，叶冲也被宫本苍野带去了审讯室。叶冲被打的浑身是血，清泉上野亲自来审讯他，叶冲承认了自己的身份，中国是属于中国人的。清泉上野从小把叶冲养育大，在他心里他就是自己的儿子，叶冲却根本没想过要活着出去，他就是他们苦苦寻找的秋蝉。
何樱等了叶冲许久也没见他人，这时林小庄忍着伤来找她，说叶冲还在执行任务，没时间等他了。何樱很担心叶冲出事了，林小庄有些暴躁地告诉她没事，二人一起去见了池城。林小庄坦白了自己的身份，并告诉池城，叶冲就是秋蝉。林小庄让何樱先出去等他，他有重要的事情要和池城说。林小庄把情报给了池城，告诉他叶冲已经暴露了，为了撇清自己的关系向他开了枪。叶冲冒死送出情报和日本人的计划有很重要的联系，他们需要马上传递给组织，池城和魏国祥显然有些不太相信，林小庄接着说叶冲的最后请求就是护送何樱安全离开香港。林小庄把情报和何樱都交给了池城，他必须马上回到医院，不然日本人会起疑心的。
林小庄走后，池城想了想，决定相信他的话。宫本苍野全城在搜捕何樱，清泉上野说已经派人把叶冲送回日本了，宫本苍野有些不解，可清泉上野并没有想和他解释。次日，唐风成功把何樱送出了香港，组织上让他们搞清楚日本人的具体计划，他们没了叶冲，事情显得很棘手。池城觉得日本人的计划是上海，所以决定去一趟。
清泉上野告诉林小庄，叶冲被枪决了，让他把报纸发出去。林小庄惊讶又难过，而清泉上野决定让他离开香港，换一份新的工作。何樱到达延安后每天都在想叶冲，清泉纯子则拿着叶冲被枪决的报纸来找清泉上野，没了叶冲，她也没了念想，她的心死了。清泉上野把林小庄派去了上海，他不可能信任林小庄，所以他觉得清泉上野这么做一定有别的原因，他究竟还有什么剩余的价值。池城决定和林小庄一起去上海，林小庄阻止了，他需要留在香港，还把一台发报机留给了他。林小庄突然接到电话，说秋蝉即将返回上海，要他配合行动。
上海，酒店。叶冲要了一间靠窗户的房间，他在行刑前突然被清泉上野释放，这一定不是他念及旧情，而是因为他还有剩余价值，叶冲很快就被警察局副局长封长庚发现并被带走了。与此同时，清泉上野已经知道了叶冲去了上海的消息，他这么做的目的是为了通过叶冲找到上海共产党的老巢。封长庚审问叶冲，他知道叶冲就是秋蝉，组织上核实过他的身份后便把叶冲放了，二人都是共产党的同志。上海认识叶冲的人很多，但他来到上海就是为了檀香说的那个秘密任务，封长庚答应帮他找落脚地和电台，以及找到檀香的继任者。然而这一切都在清泉上野的监听中，一切都在他的计划之内。这是他觉得这件事情有些太简单了，所以让自己的心腹去了上海，监视叶冲和封长庚。
封长庚让叶冲住进了檀香遇害前的房间，给了他一台电台，并且安排好了一切，叶冲必须找到在上海和清泉上野联系的那部电台。林小庄和青木来到了上海酒店，要了两个相邻的套间。
林小庄找借口来换房间，青木当然知道他是不想住在自己房间。叶冲在房间整理资料，他问封长庚檀香有一个随身携带的本子，他需要这个东西。封长庚让他先回去，等他找到会给他送过去。很快，封长庚就从警察局找到了檀香随身携带的本子，叶冲想要找到给清泉上野发报的人，封长庚答应给他一个房间查。于是，林小庄和叶冲偶然间遇见了，惊讶之余，林小庄连忙抱着青木，掩护叶冲离开。叶冲见到他们很是担心，而林小庄也一直处于失神状态，青木离开后他便偷偷去了叶冲的房间。
林小庄因为叶冲的死讯难过了很久 突然见到死而复生的叶冲更是不解，他害怕叶冲在这里会有危险，叶冲让他放心，楼下那个掌柜就是他们自己人，以后如果要联系叶冲可以通过他。得知何樱已经安全到延安了，叶冲便放心许多。然而林小庄和叶冲的见面，也在清泉上野的计划之内，清泉上野更是让青木多给了林小庄一些信息。叶冲收到清泉上野联合海军一起作战的消息很着急，决定铤而走险。清泉纯子发现了叶冲的发报，这是她很熟悉的发报手法和频率。
叶冲发现，清泉上野在东北培养了一批属于自己的海军部队，他搞香港复兴也是为了给自己的部队输送补给。叶冲需要见到檀香的继任者，广州很有可能比上海提前遭到轰炸。檀香的继任者觉得叶冲可能是日本人派去的诱饵，所以不肯轻易相信他，清泉上野得知后让人帮助叶冲拿到他想要的计划，这样他们才能知道想知道的东西，一场大幕即将拉开。
叶冲因为上级的不信任很难过，封长庚安慰他这都是有原因的。叶冲偶然得知，自己的父母也是共产党，封长庚和檀香、叶冲的父母曾经一起工作过，也在同一年加入了中国共产党。当年清泉上野伪装成学者身份接近了叶冲父母，致使他们遇害，然后叶冲被带回了日本。在日本的那些年，檀香从来没有放弃寻找叶冲，封长庚告诉叶冲，檀香希望他成为真正的革命者。宫本苍野也来到了上海，在一个雨天，杀害了封长庚。
清泉上野得知封长庚死了很生气，这对他们的计划影响太大了。清泉纯子告诉清泉上野，叶冲在请求上级向上海支援，清泉上野让她发一封假电报，确保叶冲能够接收并且破译，他要通过叶冲钓到更大的鱼。清泉纯子忍着泪，发出了一封波雷部队整修完毕请求上岸的电报。林小庄得知封长庚被宫本苍野杀了连忙拉着叶冲离开，叶冲却不肯，清泉上野早就知道了，从他放走自己的那一刻开始他就知道叶冲一定会回到上海，他只能配合他，才能获取更多的有效信息。原来叶冲早就知道这是清泉上野的阴谋，之前的事情都是演给他看的，这样才能获取更多有效信息。
林小庄用酒店电话给叶冲打了个电话，还在纸上记了一些东西，这是演给清泉上野看的，宫本苍野发现后也连忙拓印了下来。清泉上野和宫本苍野都得到了假消息，叶冲会和檀香继任者在万历仓库见面，宫本苍野也赶了过去，准备杀掉叶冲。林小庄又在这时出现，和叶冲一起抓了宫本苍野。檀香根本没有什么继任者，这一切都是他们的计划。