陈四扬带三妮回到天津，在秘密据点和廖科长制定歼灭周默团伙的计划。此时周默却来到北京，与摆脱侦察员控制的罗京华秘密见面，不想，坐在大堂里看报的孙邦强发现了罗京华。周默在房间威胁罗京华，孙邦强从阳台破门而入举枪保护罗京华。他显然不是周默对手，被轻易制服。周默用床单勒死孙邦强并以此恐吓罗京华，罗京华不得不就范。周默在湖面和朱旭见面，约定互通情报和遇险报警办法，保证不再和她见面。陈四扬在廖科长嘴里得知，帮他救孩子，关键时刻开枪救他的人是崔亭山，十分感慨。周默回到天津。陈四扬以自己作诱饵调动周默，周默及手下始终没有不露面。孙邦强已死，罗京华居然到宏盛公司要股份，并与赶来的孙夫人大打一架，已回到公司的董事长无可奈何。陈四扬知道自己的危险，请廖科长帮忙，给三妮安排些无关痛痒的工作，要保护好她的安全。不想，周默手下却绑架了三妮。陈四扬孤注一掷，独自在旧宅前喝着汽水坐等周默，一个男孩给他带来个信封，里边有三妮照片。陈四扬把秘密据点的电话写在纸上，要孩子带给给他信封的人，暗中保护他的廖科长没贸然采取行动。

周默和陈四扬通电话，两边斗法，三妮担心陈四扬上当，竟选择了跳楼，摔成重伤。陈四扬大骂周默，周默保证为三妮精心治疗。崔亭山带苏闵赶到天津。陈四扬冷静地告诉崔队长，现在不是施救的时候。他要和周默比耐性，变被动为主动。崔亭山同意他的办法。这时周默接到命令奔赴北戴河，实施“天龙行动”，目标仍是北京专列。陈四扬并不知道对手已换成老鬼，他在和老鬼打游击，连续敲掉装作三妮的小特务。陈四扬也接到通知，去北戴河之前嘱咐廖科长，他不回来不要妄动。周默见到土匪司令杨宏，杨宏唯恐他来争功，处处设防，派“副司令”三姨太小翠监视他。陈四扬见到崔亭山和苏闵，得知台湾要派特派员，老崔调他是对付敌特特派员的。苏闵揭开历史谜团，陈四扬得知苏闵就是曹梦飞同志的女儿十分激动。苏闵启发陈四扬，既然他一心跟着共产党就应向党表明，陈四扬终于领悟了苏闵的意思。陈四扬惦记三妮，忍不住到邮电局打电话，险些与也想打电话和老鬼联系的周默遭遇。尾随的苏闵几乎动手，却意外发现周默被杨司令手下扣住，押上汽车。

崔亭山感到陈四扬心不在焉，想到在这样的时刻调陈四扬过来不尽人情，准备送他会天津，陈四扬坚决不肯，他已感到决战就在眼前。朱旭发出最后的电报，走出正房偶然发现她已被监视，极敏感地立刻选择逃跑。她借丈夫、特务分子马良做掩护，金蝉脱壳。随即向周默发出信号，且立即起身赶往北戴河。杨宏收到电报，派人到火车站迎接特派员，崔亭山也得到北京通知，布置在杨宏之前把特派员“抢”到这边。周默打死三姨太身边的小特务，胁迫她说出实情，也赶往火车站。二位特派员下车就感到形势不对，没去接头，周默开枪制造混乱，特派员趁乱离开。因陈四扬、苏闵早有布置，二位特派员夜间在宾馆落网。天津的老鬼决定携三妮转移，廖科长拦击，三妮趁乱逃掉，特务均被歼灭，只跑掉老鬼一人。胆子奇大的三妮竟反跟踪老鬼而去。崔亭山得知三妮失踪，没敢告诉正审讯特派员的陈四扬。崔亭山决定带陈四扬冒充特派员打入敌人内部，苏闵替陈四扬递交了他写的入党申请书，陈四扬眼角潮润了。