小燕子和紫薇对一向慈爱的乾隆，已生失望，小燕子更生气得扬言要离开皇宫，离开永琪，一时之间，众人内心纷乱不已。经过乾隆亲临漱芳斋，安抚着小燕子与紫薇的情绪后，父子三人又和好如初。不久乾隆册封含香公主为“香妃”。

乾隆特派尔康、永琪护送香妃至城外送别阿里和卓，但在众人欲行回宫之时，蒙丹又带着数名黑巾蒙面的武士杀出，并准备劫走香妃，于是尔康和永琪又和蒙丹等人再次交手，双方展开一场奋战！小燕子、紫薇同情香妃遭遇，便起侠义之心欲助香妃、蒙丹这对苦情的恋人，但是两位格格却因此又陷入了另一场危机之中。

被关入暗房的小燕子与紫薇状况不明，简直急煞了尔康和永琪，所幸又由才貌双全的晴儿，以机智化解了小燕子和紫薇的危险，而聪明伶俐的晴儿，却成为紫薇最大的威胁。小燕子、紫薇和香妃三人因为种种的刻骨经历，她们的感情更为亲密浓厚，香妃亦因得知音，而逐渐展露欢颜，此时，十五阿哥诞生子，皇宫中又是喜气洋洋，然而，皇后和容嬷嬷却见不得令妃、香妃的得宠，心中又燃起了嫉妒和不甘。