王慕清带人闯进房间，凌宏俊从窗口逃走，途中被周应群抓住。当两人四目相对时，他们眼中都露出了意外。李云飞接到电话，自己的人在接头放枪，差点和警察局的人起了冲突，这件事都惊动警察局局长了。李云飞跑去问周应群怎么回事，周应群却头大不已，若不是李云飞这帮人素质太差，也不至于会开枪。林昔来到办公室，轻描淡写地化解两人之间的矛盾。周应群借用李云飞的审讯室，带林昔和李云飞去见一个熟人，令两人都没想到的是，周应群口中的熟人竟然是凌宏俊。自上海一别，他们很多年没见过面了。
证据确凿，王慕清的人还在凌宏俊的房间里搜出了密码本，凌宏俊的身份很明确。当着林昔和李云飞的面，周应群审讯凌宏俊，但凌宏俊不肯交代。周应群让林昔帮忙劝凌宏俊交代，可林昔不肯掺和进来。周应群不得不提醒他，凌宏俊和苏楠可是曾救他和赵涵的命。凌宏俊故意提起苏楠，惹怒林昔，试图让恼怒的林昔给自己一个痛快，这样他就不用透露出任何关于党的秘密。事后林昔质问周应群哪来的消息，周应群不说，林昔也才能猜到情报消息的来源绝非是官方渠道，否则他也不会跟李云飞借人去实施抓捕。
周应群急于立功升职，所以即便凌宏俊是老熟人，救过他和邢立宪的命，现在双方立场不同，周应群还是会继续审凌宏俊。林昔想起很多在上海的事，为了不杀同胞，他曾一度想离开国民党。有好几次，他抓到了凌宏俊，但还是将他放走。邢立宪退一步，把他调到后勤部，让他少掺和抓捕同胞的事情。周应群很了解像凌宏俊这样的人，对于一个有信仰的人来说，皮肉之苦只会让对方更加坚定，所以一直到现在，周应群都没有对凌宏俊用刑。周应群可以保住凌宏俊，只要他愿意配合。凌宏俊不说话，但态度显然是拒绝。
后来周应群仔细一分析，怀疑凌宏俊来锦州的目的与最近调来的电讯人员有关，所以他去找李云飞帮忙找来那批电讯人员名单。李云飞不同意，因为这次要动的人是剿总的人。不过周应群接下来说的话，让李云飞有所松动。周应群走后没多久，林昔来了，跟李云飞谈正事，李云飞却接到电话得知晚上有一个迎新舞会。李云飞很快拿到名单，意外发现名单上竟然有苏楠的名字，他不禁怀疑苏楠没死。林昔和文华去参加迎新舞会，李云飞带林昔去见李汝河等人，而苏楠在另一个房间，样子显得有点紧张。
林昔把上次玩牌赢的钱还回，开门见山谈起正事，他接下来会做出一些动静，或许看起来会显得有些不近人情。苏楠如今的身份是东北剿总锦州指挥所通讯科科员，周应群对她的真实身份持有强烈的怀疑态度，所以通过李云飞和她见了一面，问了一些重要的问题。
林昔偶然听到有人提到周应群和苏小姐谈话，他怀疑她们口中的苏小姐是苏楠，故而上去询问确认。在发现这个苏小姐果真名为苏楠之后，林昔闯入屋内，正好看到她掀开坎肩，露出后背的烧伤疤，以此向周应群证明她不必为了隐藏身份做到这个地步。故人再见，眼中情绪复杂，苏楠欲离开，被林昔拉住手，他邀请她出去跳一支舞。李云飞询问周应群接下来该怎么办，周应群表示公事公办。李云飞一个头两个大，这下林昔知道他隐瞒这么大的事，非得把自己扒层皮下来。
苏楠和林昔跳舞的时候，李云飞和周应群也先后邀请文华跳舞，给林昔和苏楠谈话的时间。对于过往，苏楠选择遗忘，对于现在，她选择互不打扰，这也是她为什么明知道林昔在锦州，却不来找他的原因。文华有一种直觉，知道和林昔在跳舞的女人是苏楠。李汝河和安成仁自然也看到了林昔的样子，他认为，这种关系，自然得好好利用。林昔追出去，却看到苏楠和一个男人走了。男人名叫何天明，是私人诊所的医生。林昔不知道两人是什么关系，但无论如何他都要保她。
林昔回到住所，文华只字不问，她只希望林昔不要忘了他来这儿是做什么的就好。第二天，林昔去到凌宏俊被关押的审讯室。盘问的同时，不停地在审讯室里寻找有没有窃听器之类的东西。确认没有，林昔这才跟凌宏俊说实话。早在上海的时候，林昔就已经暗中和凌宏俊合作，和他走到同一条道路上。林昔把苏楠还活着的消息告诉凌宏俊，而凌宏俊对于苏楠的事情，知道的和林昔一样多。他问出一个关键问题，如果现在的苏楠背弃了当初的信仰，林昔又该如何进行选择。
得知林昔进了剿总审讯室，周应群立刻过去。凌宏俊长话短说，组织上决定唤醒林昔，由凌宏俊担任林昔的交通员，和同志们组成工作小组，协助代号化蝶的同志取得锦州的城防部署。眼下凌宏俊被抓，行动受阻，这个任务只能由林昔自己完成。必须优先和组织取得联系，否则基于单线联络的原则，林昔自己没办法联系上化蝶同志。两天后，早十点，火车站附近隆昌商行，和林昔接头的人会佩戴一条暗红色领带，黑色礼帽，手提黑色皮箱。凌宏俊将接头的暗号一并告诉林昔，如果任务失败，林昔需要重新蛰伏，一切以林昔的安全为重，至于凌宏俊自己，早已做好赴死的准备。
谈话结束，林昔和凌宏俊做戏瞒天过海，他动手烙伤凌宏俊，被闯进来的周应群阻止。林昔对周应群说，他不会让苏楠在他面前再死一次。李云飞带林昔去见李汝河和安成仁，林昔和他们达成合作，李汝河需要把总务处的账本给他看，林昔需要什么都不做。事后李云飞说，不要把林昔逼得太紧，反正也就是做做样子。文华逛街时遇到苏楠，她按照苏楠的喜好，买了一条一模一样的暗红色领带送给林昔，但林昔并不领情。在他看来，文华这么做是想利用苏楠来提醒他不要忘了任务。
杨森将重要情报告诉周应群，说是大鱼会在后天十点出现在火车站隆昌商行附近，此事李云飞并不知情。文华将锦州这边的情况向邢立宪汇报，并提到苏楠，希望邢立宪能请南京那边查证苏楠的履历。
林昔发现一个重要的问题，他要接头的地方是隆昌商行，而此前李汝河说的一批粮食也和隆昌商行有关。林昔去找李云飞借人，明天他要在城里搜查一番。林昔保证只是做做样子，李云飞这才给人打电话。王慕清告诉周应群，兄弟们都已经准备好了。早上十点，林昔看到戴着红色领带黑色礼帽的接头人，对方进入电话亭，林昔立刻带人下去，风风火火地在街上横行。何天明见状不对，很快离开。林昔带人直接去军事重地，随后周应群和江伟也来了。林昔怀疑粮食被藏在仓库里，要求打开仓库证明。
江伟听他说得头头是道，便让人去打开仓库大门，里面果然装满了粮袋。事后周应群还是有所怀疑，为什么林昔出任务的时间和地点刚好跟他抓人的时间一样。李云飞也生气，怪林昔不提前跟自己商量就擅自行动，三人吵得很厉害。何天明去见苏楠，告知她说任务失败，如果今天没有林昔，他有可能会不来了。后来周应群冷静下来仔细分析，总觉得以林昔和李云飞的交情，他不该不顾李云飞的立场当众抄了剿总的仓库。不管怎么样，凌宏俊是核心人物，周应群决定明天就给凌宏俊上刑，逼他交代。
文华催促林昔回家，结果林昔一回去，屋内一片黑，文华从林昔的背后出现，拿枪指着他。这次林昔擅自行动，违背了邢立宪的意思，所以文华才会这么做。林昔表示他可以解释，这时电话响了起来，是林媛打来了电话。她跟林昔说了一些话，然后就在邢立宪的示意下将电话给他。林昔向邢立宪解释自己这么做的原因，邢立宪觉得他说的不无道理，再加上林昔有充足的把握，邢立宪就不再干涉，见状文华也收起了枪。李汝河非常生气，李云飞小心翼翼地陪着笑，李汝河要求他明天请一个病假。
林昔找不着李云飞，只好回家，家里的厨子不干了，林昔就带文华去锦州军官俱乐部吃饭。知道文华吃不惯这里的菜，而全锦州只有这里有会做川菜的厨子，所以即便林昔刚跟锦州的人闹不愉快，却也还是带她来了。吃饭时，林昔收到一张字条。两人刚从俱乐部出来，就被人跟踪，文华利落地将跟踪的人杀掉。她和林昔都明白，先礼后兵，看来安成仁和李汝河很快就要找他们谈谈了。果不其然，次日安成仁和李汝河就设宴邀请林昔夫妇二人前去参加，而林昔询问得知李云飞不会去参加。
鸿门宴上，林昔表示可以找一个替罪羊来顶罪，却没想到李汝河想让李云飞来当这个替罪羊，林昔当然不满意，李汝河也不满意。双方谈崩，为免撕破脸皮，文华叫林昔离开，中途折返回来跟李汝河谈条件。她代表邢立宪的立场，提出的条件尚在李汝河的可接受范围内，不过他没有急于表态，而是说要好好考虑。