章良深夜来到皇军营地跟小猛见面，小猛曾是章良的战友，章良知道小猛是逼不得已才投奔日军，两人在营地喝完酒来到营地外面，藏在营地外面的武十三冲了出来指责小猛是汉奸，章良见武十三对小猛产生误会，只得提醒武十三不要乱来，武十三在章良的劝说下没有再对小猛产生敌意。

小猛带着武十三和章良来到营地出口，武十三忽然掏出一把手枪指着小猛，章良提醒武十三不要胡来，武十三只得举着手枪对准自己的脑门威胁章良，章良没有被武十三自杀的举动吓坏，武十三其实是在吓唬章良没有打算自杀，章良不肯在武十三的要求下杀掉小猛，武十三无可奈何放下手枪。

武十三带着一个八路军战士进城办事，小猛带着一伙皇军在街上巡逻遇到武十三，武十三计上心来向小猛讨要钞票，小猛送了一张钞票给武十三，武十三得到钞票还没来得及离去，一伙日军为中村寻找理发师，武十三正好就是一名理发师，日军不顾小猛反对强行带走了武十三。

武十三来到中村的住地，中村坐在镜子前面神色淡然，武十三无法控制内心的仇恨神色异常，站在旁边的小猛接连向武十三使眼色。

中村杀害了武十三的父亲，武十三难以控制内心仇恨失手掉落剃刀，站在中村旁边的日军迅速掏枪对准武十三，武十三辩称心中过于紧张所以才掉落剃刀。

中村显然看穿了武十三的心思，虽然武十三意图不轨，但中村依然面色平静提醒武十三不能乱来，只要武十三杀害中村，全城的百姓将会被日军屠杀。

武十三在中村的威胁下不敢再胡来，中村理完发忽然发现武十三就是报纸上所说的汉奸，不久之前国军在山路埋伏地雷等侯日军出现，武十三阴差阳错替日军引爆了地雷，中村对武十三刮目相看赠送一箱金条，武十三只得扮出愿意效忠中村的模样。

中村举行了表彰大会当众表扬武十三，抗日锄奸团的队员阿茹现身企图杀掉武十三，整个活动现场陷入到混乱中，武十三在混乱中拾起一把步枪企图射杀中村，中村在手下人的保护下幸免于难。

小猛逼不得已将武十三关押到牢房里面，武十三受尽折磨咬牙切齿痛骂小猛是汉奸。

鲁猛子安排武十三和小山子离开县城，小山子在逃走途中受伤，章良接应武十三离开，鲁猛子也消失在夜色之中。小山子因伤被捕，日军对他施以酷刑， 鲁猛子看在眼里，中村让他送小山子最后一程，小山子故意大骂鲁猛子，鲁猛子看出中村怀疑他，他举枪对住小山子，中村制止了，鲁猛子暂时得到信任。

小山子被日军吊在城门楼前，鲁良和武十三前去营救时被日军发现，激战后小山子被成功救走。中村率军一路跟踪武十三等人，小山子伤势严重而牺牲，武十三很伤心。章良出去找水时发现异常情况，回去后他和武十三将小山子埋葬，章良怀疑日军跟踪，他故意朝团部的反方向行走。

章良计划将日军吸引至帽儿山伏击，武十三奉命去通知关震山，小队日军被章良吸开。中村果然上当，关震山决定在帽儿山伏击日军，武十三提出加入八路军，那也是小山子生前的嘱托，关震山强调八路军的纪律，他同意武十三加入，武十三被分在后勤部。

章良和关震山会合，关震山劝他也加入八路军。日军进入八路军的伏击圈，关震山命部队发起攻击，中村也组织兵力反击。武十三偷了军装来到战场，丁 灵劝他遵守战场纪律。中村安排田中带队在侧冀进攻，田中被国军一个连的兵力阻击，章良奉命带人增援。侧翼的国军为保护实力突然撤退，他们把弹药留在战壕 中。

田中通过望镜看到国军离开，日军企图快速通过，武十三第一个到达阵地，他拿起手榴弹扔出去，章良随后带人赶到，双方交火，战况激烈，日军突然撤 退，阵地上留下的弹药可以和日军周旋一阵子，武十三在战斗中不断成长。关震山根据战况派兵增援章良，章良率人和田中小队肉搏，武十三和章良并肩作战。中村 收到司令部的命令后立即撤退，八路军吹响冲锋号，日军匆忙逃离。战斗结束后武十三被关禁闭，武十三不解。

武十三受罚的原因是私偷枪支，丁灵替他开脱，政委答应不关禁闭，但要对武十三记大过一次。中村感觉自己的表现很愚蠢，八路军司令部命关震山将部队化整为零，那样容易转移出去。

关震山分给章良一个加强排，章良要求武十三跟随自己，关震山答应了。关震山派人去取留在义庄的药品，武十三主动请樱，由他和二旺保护丁灵的安全。二旺取药时发现附近有十几名伪军，他们急忙将药埋起来。运粮的伪军在义庄外休息，武十三有些害怕，他的惊叫声也吓到外面的伪军，武十三带人走出来解释躲在义庄的原因。

伪军让武十三等人留下拉车，二旺决定将计就计，武十三听到伪军要筹粮，他谎称知道存粮处，伪军同意让丁灵先去报信准备一下，之后武十三带着那队伪军赶往部队驻地，二旺认出对面被抓的区小队成员，伪军因人手不足才同意让他们一起搬运。

武十三的话露出马脚，二旺果断开枪救出他，双方交火，丁灵随后带援军赶到，伪军被俘，二旺带人去义庄拉药。关震山给军分区发报汇报情况，章良不满意他安排的人和枪。

武十三带着俘虏、药品和粮食回到驻地，丁灵说明原因，关震山夸奖武十三的机智，缴获的枪归章良带领的部队所有。一个排的伪军失踪让中村十分恼火，军官训话后留下唐旅长。