程凤台不在家中，范湘儿承担起查看账目的重任，也由此发现了水云楼开销庞大的账本，不由得很生气。于是，范湘儿带着账本怒气冲冲地去水云楼找商细蕊，责令他跟着韩管家学看账本，商细蕊一副委屈巴巴的模样，他根本就不认得几个字，而且这账本一直是由程凤台负责的。范湘儿更加生气了，程凤台一天天忙的不见人影，怎么还有空去管水云楼的烂账？商细蕊无话可说，范湘儿又将话锋矛头对准了他的身材，嘲讽商细蕊发福，还打算让老妈子做几个素菜菜单，让他清减下来。
范湘儿说到做到，不仅给水云楼众人立了规矩，还逼着商细蕊学习看账，让他吃素，一点肉星也没有，令商细蕊叫苦不迭，只能趁着韩管家不在的时候偷吃点饼干，多亏小来悄悄送来熏肉，让他解馋。商细蕊实在无法忍受，他瞧着自己和程凤台的合影，脑子里冒出一个想法，既然惹不起范湘儿，那就躲着她吧，不如去上海找程凤台。商细蕊说走就走，在临走前还去宁九郎处打了个招呼，九郎给了商细蕊一张上海梨园行的请柬，让他到上海后代自己去应酬吃饭。
宁九郎下地跟齐王爷一起干活种庄稼，两人讨论起商细蕊，觉得他身上有一股韧劲儿，如今出去走四方长见识也好，有助于以后唱戏更上一层楼。另一边，商细蕊抵达上海，后辈林丹秋将他接到上海梨园会馆，给他一一介绍众位老板，大家第一次见到这位北平的梨园魁首，无不赞叹连连。在吃饭的时候，商细蕊才知道这次应酬的主要目的，原来是上海梨园要举办戏曲会串，希望商细蕊来挑这个大梁。商细蕊略加思忖，便应下来这个差事，大家都非常高兴。
席间，和原小荻是同门的王老板助兴唱戏，商细蕊听着那曲子，思绪忽然飘回了很久以前，那时的他还是个小男孩，牵着妹妹的手和家人一起出游看灯会，却没想到因为看戏和家人走散了，从此再也没有相聚。商细蕊悲从中来，不禁潸然泪下。商细蕊在离开会馆时，偶然遇到曾爱玉，她是来找哥哥林丹秋的。曾爱玉准备带林丹秋回老家，不希望他继续唱戏，商细蕊一边疑惑林丹秋这个孤儿从哪儿冒出个妹妹，一边质疑唱戏又好玩又赚钱，干嘛要放弃呢？曾爱玉懒得搭理商细蕊，坚持让哥哥跟自己回老家，不要在外面继续漂泊。
晚上，商细蕊终于去见程凤台了，他欢欢喜喜的把合照拿出来，程凤台自然十分惊喜，高高兴兴地留商细蕊在自己这里住下。另一边，林丹秋可怜巴巴地恳求妹妹，让自己再唱最后一次戏。曾爱玉只好没好气地答应下来，兄妹俩正准备回家，没想到半路遇到勒索的流氓，林丹秋为了不让流氓纠缠曾爱玉，只好一再妥协。
第二天，商细蕊去会馆排练，向别人打听林丹秋的妹妹到底从何而来。大家七嘴八舌地讨论，虽然无人知道曾爱玉打哪里来，但自从她成了林丹秋的妹妹，就帮着林丹秋还了好多高利贷，让众人羡慕不已。中午，商细蕊跟程凤台一起吃西餐，他第一次提起自己也有个妹妹，只是年头太久远，记忆也模糊得很。
曾爱玉询问哥哥为何总是与那些流氓纠缠不清，林丹秋安慰道，不过是往日的狐朋狗友，Du博输了找自己借一些钱。曾爱玉便不再狐疑，打算等哥哥唱完最后的戏，两人一块儿回老家。这天，大家排练过后下起了瓢泼大雨，程凤台来接商细蕊，正好碰见曾爱玉给林丹秋送伞，商细蕊看见曾爱玉胸前的玉佩，不由得愣住了，而程凤台发现曾爱玉就是林丹秋的妹妹，也颇为惊讶。在回去的路上，程凤台告诉商细蕊，曾爱玉就是范涟包养的舞女，也就是凤乙的亲妈，令商细蕊大吃一惊。
很快，到了商细蕊登台演出的时候，他和王老板合唱一曲《断桥》，赢得雷鸣般的掌声。然而，商细蕊却总觉得哪里有些不对劲，原来是观众的叫好都不在点子上，非常别扭，好像是在讽刺自己一样。王老板在后台告诉商细蕊，现在，昆曲实在是没有市场，能有今天的上座率，已经是很难得了，如果商细蕊换做唱京剧，上座率肯定是百分百。
唱完戏后，曾爱玉又来接林丹秋，他们准备后天就启程回老家。商细蕊呆呆地看着曾爱玉，心中浮现出的一丝丝猜测让他心烦意乱。第二天早上，商细蕊忍不住去找曾爱玉，他没有直接问玉佩的来源，只是称希望她能让林丹秋留下来。曾爱玉悲伤地与商细蕊说起自己讨厌唱戏的缘由，不仅是曾家家训严禁后代踏足梨园，还因为自己和哥哥在小时候看戏，导致哥哥与家人走散，妈妈因为伤心过度转年就去世了，爸爸也在自己十六岁时过世，自己从此漂泊无依，过着孤苦的生活，所以，自己对戏充满了咬牙切齿的恨。听到这里，商细蕊几乎能够确定她就是自己的妹妹，但见到曾爱玉如此仇恨梨园，他认亲的心再次退缩了。曾爱玉还告诉商细蕊，自己这块玉佩是家传的，本来和哥哥各自有一半，但林丹秋早就把那半块弄丢了。商细蕊的内心波涛汹涌，到最后，他也没鼓起勇气认妹妹，浑浑噩噩地离开了。
回去以后，商细蕊便将此事说与程凤台，两人都认为目前应该搞清楚曾爱玉为何会把林丹秋认成哥哥，而且，曾爱玉当初急着用孩子来换钱，也许就是为了帮林丹秋偿还流氓六哥的高利贷。于是，两人在第二天就去找六哥，得知曾爱玉在两年前来上海出高价寻亲，六哥为了得到报酬，就威胁欠下自己高利贷的林丹秋一起做局，令曾爱玉稀里糊涂地认错了哥哥，后来，曾爱玉为了给林丹秋还债，称要回老家筹钱，消失了两年，最近才返回上海还清了十万块钱。
商细蕊十分气愤，他不顾程凤台的阻拦，跑去火车站将林丹秋揪到角落里，狠狠地打了他一顿。林丹秋一头雾水，直到商细蕊将自己的玉佩扔在他面前，林丹秋才傻了眼，忏悔自己是被六哥威胁，后来也是感受到有亲人的温暖，这才将错就错。商细蕊恼怒地告诉林丹秋，曾爱玉为了给他筹钱，不惜去给别人当外宅，生下私生子，受了许多苦。林丹秋自责不已，知道自己让曾爱玉承受了太多。
林丹秋鼻涕一把泪一把，他孤零零漂泊在外多年，第一次从曾爱玉身上感受到亲情的温暖，所以就算明知道认错了妹妹，但还是情愿跟着她回老家，只是林丹秋绝对没有想到，曾爱玉为了自己受了那么多苦，他嚎啕大哭，痛彻心扉。商细蕊见到林丹秋如此痛苦，他做出一个重大的决定，将自己家传的玉佩赠与林丹秋，希望他以后善待自己的妹妹。此时，程凤台追到了火车站，他将凤乙的照片拿给曾爱玉，希望给她留个念想。两人正在说着话，商细蕊冷着脸和林丹秋走了过来，就这样，商细蕊眼睁睁地看着曾爱玉上了火车，只能祝愿她余生一切都好。
在回去的路上，商细蕊在程凤台面前才露出了对妹妹不舍的心情，程凤台为了让他开心，便带着商细蕊去吃生煎包，还一起去看电影。第二天，程凤台和商细蕊一起逛街聊天，他感慨商细蕊的戏非常有灵魂，那是因为商细蕊这个人钟灵毓秀，才能唱出这样好的戏。两人正在街上，忽然看见一伙流氓在调戏女人，他们路遇不平挺身相助，才发现这女人是陈纫香的相好月玲。月玲将商细蕊和程凤台带到一处黑压压的小屋里，只见陈纫香的腿受了伤，自暴自弃地喝酒，不知道发生了什么糟糕的事情。
商细蕊经过询问才知道，陈纫香的上海女友家里不同意他们之间的关系，陈纫香便带着女友偷偷私奔，结果被人家抓住还打断了腿，落到今天这步田地。商细蕊见他这副模样，也不忍心再责备，只能找大夫来医治他的腿，让陈纫香好好养伤。晚上，陈纫香腿疼难忍，他自嘲地哈哈大笑，可怜姜荣寿把仙人步法藏了一辈子，虽然有个儿子却没本事，所以直到最近才传授给自己，可自己的腿又废掉了，看来这步法算是失传了。商细蕊并不觉得幸灾乐祸，他只能安慰陈纫香把身体养好，不要再多想。
很快，陈纫香就差不多痊愈了，商细蕊为了让他振作起来，决定作废昔日赌约，两人联袂演出。到了演出那天，陈纫香呆呆地看着镜子中的自己，憔悴不堪，再也不复往日风华正茂，他忍不住露出苦笑，不知自己怎么弄成了这个样子，真是不堪至极。在唱戏的时候，陈纫香一反常态，他本要唱尤三姐，却意外带了剑上台，众人正在惊讶不解的时候，陈纫香投入地唱着戏，他眼中闪过一丝愤懑，一丝不甘，一丝绝望，突然手腕一转，在台上自刎身亡。此时此刻，远在千里之外的姜荣寿不小心碰倒了茶杯，那杯子摔在地上粉身碎骨，就如同再也无法醒来的陈纫香。也许是血脉相连，姜荣寿猛地想到了自己多日不联系的外甥，耳边仿佛还听到他的呼唤，可姜荣寿并不知道，他引以为傲的外甥再也不能替他把仙人步法发扬光大了。另一边，商细蕊因为陈纫香的死陷入悲伤，程凤台别无他法，只能尽力开导，希望他能够振作起来。
商细蕊继续在上海唱戏，杜络城也跑了过来，商细蕊还在这里认识了他的忠实粉丝雪之诚，此人虽然是个日本人，但十分欣赏商细蕊，可谓是推崇备至，还邀请他和杜络城一起吃日料。席间，雪之诚特意扮演歌姬，演了一出日本歌舞剧，但商细蕊并不觉得有多好。另一边，范湘儿和范涟轮流着去水云楼看望凤乙，经过这些日子，范湘儿终于能够确定这个婴儿是弟弟的孩子，她知道自己误会了丈夫，不由得露出了笑容。